傳SpaceX(SPCX.US)嘗試機架層「去英偉達化」：研發Kessel機櫃繞過L6計算板，只買芯片

智通財經APP獲悉，專注於人工智能與半導體的獨立研究機構SemiAnalysis在X上披露，SpaceX(SPCX.US)正在做一件此前只有超大規模雲廠商嘗試過的事：保留英偉達(NVDA.US)的芯片，但把芯片周圍的機架自己重做一遍。這個自研機架的內部代號是Kessel。

最實質的一處改動在採購層面。SemiAnalysis稱，SpaceX計劃直接向英偉達採購芯片封裝，其餘部件自行採購，從而跳過英偉達的L6計算板。該機構寫道：「這也改變了誰買哪些零件：SpaceX計劃向英偉達購買芯片封裝，其餘直接採購，繞過英偉達的L6計算板。這會讓SpaceX在供應商選擇與零部件採購上擁有更多控制權。」

在英偉達的分層體系裡，L6是板卡級組件，再往上是L10整機櫃。跳過L6，意味著SpaceX拿到了板卡這一層的設計權與採購權——PCB、連接器、供電、散熱這些環節，從「英偉達指定」變成「SpaceX自選」。

把銅纜換成一整塊電路板

硬體布局也改了。英偉達標準的Vera Rubin NVL72機架用內部銅纜「線盒」連接計算與交換硬體；Kessel把這些線盒換成一塊居中的印製電路板，SemiAnalysis稱之為被動式PCB中板。

它保留了Oberon架構的72個GPU封裝、18個計算托盤與9個交換托盤，但把托盤背靠背圍繞這塊中板排列。用一句話概括：Kessel是英偉達Kyber設計的一個更小版本——Kyber同樣用電路板做中板，但密度更高。

小有小的好處：SemiAnalysis稱Kessel的設計可能更容易製造，代價是需要一塊84層、採用M10材料的電路板；而更早的Kyber設計計劃用156層的M9材料。

Kyber之所以反覆延期，卡的就是這塊中板——今年7月SemiAnalysis曾披露，Kyber NVL144因中板PCB製造困難推遲逾12個月至2028年，當時的說法是中板由3塊26層板壓合成78層。層數、材料等級與良率直接掛鉤：層數越多、材料越高級（M9到M10是覆銅板等級的提升），單塊板的報廢率越高、產能越難爬。SpaceX選擇「更小的機架＋更少的層數」，本質上是用密度換可製造性。

為什麼這件事比一個機架重要？

機櫃這一層，是英偉達過去三年把價值往上收的地方。從賣GPU，到賣HGX板卡，到賣NVL72整機櫃，英偉達每一次往上走，都把更多零部件納入自己的規格與供應鏈，客戶的替換空間隨之收窄。

Kessel是這個方向上第一次由客戶發起的反向動作。它至少帶來兩個後果：

其一，供應鏈的選擇權轉移。PCB、連接器、電源、散熱的供應商名單，從英偉達的AVL（合格供應商列表）變成SpaceX自己的名單。對上游廠商來說，這意味著多了一條不經過英偉達認證體系的通道。

其二，為「換芯片」留了接口。SpaceX在其Starmind頁面上寫得很直白：「我們在AI芯片供應商上是不可知的。我們的系統架構支持任何供應商的計算模組。」機架既然是自己設計的，矽片就不是不可替換的——這既是談判籌碼，也是長期選項。

SemiAnalysis同時提到，SpaceX正在Colossus周邊擴建，並計劃在Starbase火箭園區的一部分建設數據中心。但電力仍是瓶頸：該機構此前測算的供電量，低於這些數據中心的需求。

英偉達和SpaceX將目光投向地球之外

同一套邏輯正在被搬到軌道上。英偉達與SpaceX已在合作開發面向太空的AI計算機；今年8月，雙方計劃把Vera Rubin NVL72適配到首顆Starmind AI衛星上。英偉達高管伊恩·巴克（Ian Buck）的表態是：「SpaceXAI正在把這套架構從龐大的AI工廠帶到軌道計算這個新前沿。」他補充說，這項工作要針對太空環境重新處理供電、散熱、可靠性與通訊，同時保留英偉達的架構與軟件。

按SpaceX公布的口徑，AI1的計算載荷峰值為250千瓦、平均175千瓦；計算結果通過雷射鏈路，經星鏈網路回傳。

產能側的動作是Gigasat工廠，落在德州巴斯特羅普（Bastrop）。SpaceX的計劃是最早2027年底開始生產並部署數千顆AI衛星。此外，SpaceX還計劃用Vera Rubin擴充Grok背後的算力基礎設施。

在Stocktwits上，SpaceX的散戶情緒從一週前的「中性」升到「看多」，討論熱度屬「正常」水平。該股年內下跌11%。

Kessel的技術細節（84層、M10、被動中板）最終會被下一代產品覆蓋，但它示範的事不會：當機櫃成為瓶頸，客戶就開始自己定義機櫃。Kyber延期到2028年，給了這個示範一個時間窗——英偉達的下一代整機櫃還沒到，SpaceX已經用一塊層數更少、材料更新的板子，把L6這一層拿走了。

真正的約束不在板子上，在電上。SemiAnalysis在地面和軌道兩側都指向同一個結論：算力的下一道牆是供電，而這一道牆，SpaceX目前還沒有給出解法。