Diamondback Energy (FANG.US) 50 milyard dollar büdcə ilə Double Eagle V-ni almaq və Permian çanaq biznesini gücləndirmək planı var

Zhixuan Maliyyə APP məlumatına görə, məlumata sahib bir mənbənin bildirdiyinə görə, ABŞ-ın ən böyük müstəqil neft istehsalçısı Diamondback Energy (FANG.US) qeyri-ictimai neft qazma şirkəti Double Eagle V-ni satın almaq üçün danışıqlar aparır, sövdələşmənin dəyəri təxminən 5 milyard ABŞ dolları olacaq. Mənbənin bildirdiyinə görə, tərəflər bu həftənin sonunda sövdələşməni elan edə bilərlər. Əgər razılaşma gerçəkləşərsə, Diamondback qlobal istehsalında ən yüksək olan şist neft mədən bölgəsi - Permian Basin-də biznesin miqyasını daha da genişləndirəcək.

Məlumata görə, Double Eagle V özəl investor şirkəti EnCap Investments tərəfindən maliyyələşdirilir və potensial sövdələşmənin ödənişi nağd pul və səhmlərdən ibarət ola bilər. Bu satınalma Diamondback-in keçən il Double Eagle IV ilə bağlı aktivləri aldıqdan sonra, eyni komandanın Permian Basin-də olan neft-qaz aktivlərini ikinci dəfə əldə etməyə cəhdidir. Lakin indiyə kimi rəsmi danışıqlar hələ başa çatmayıb və sövdələşmə məbləği, dəqiq aktiv sahəsi və yekun struktur hələ təsdiqlənməyib.

Double Eagle Cody Campbell və John Sellers tərəfindən idarə olunur. Onların komandası son illərdə bir neçə şist neft şirkəti qurub və satıb, dağınıq neft-qaz sahələrini birləşdirərək aktivin dəyərini artırmaq və uyğun zamanda satmaq üzrə ixtisaslaşıblar. Double Eagle V isə Permian Basin-də davam edən layihələrindən ən yenisidir. Məlumata görə, bu layihə təxminən 2,5 milyard dollarlıq kapital investisiya vədini əldə edib.

Keçən il Diamondback təxminən 4,1 milyard dollara Double Eagle IV Midco LLC-nin bəzi qruplarını satın alıb. ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (SEC) təqdim olunan sənədə əsasən, bu satınalma 2025-ci ilin aprelində tamamlanacaq və ödəniş təxminən 3,1 milyard dollar nağd pul və 6,84 milyon Diamondback adi səhmlərindən ibarət olacaq. Aktivlər əsasən Midland Basin-də yerləşir, təxminən 40 min net akr torpaq və 342 net horizontal qazma mövqeyini əhatə edir, bu da şirkətə əsas mədən bölgəsini inkişaf etdirmək üçün resurs ehtiyatı verir.

Bu, Diamondback-in son illərdəki ən böyük aktiv genişlənməsi deyil. 2024-cü ilin sentyabrında, şirkət rəqibi Endeavor Energy Resources-i satın alıb, ümumi ödənişi təxminən 27,4 milyard dollar, 362 min net akr Permian Basin aktivləri əldə etdi. Bu əməliyyat Diamondback-in resurs bazasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirdi və onu bölgənin üçüncü ən böyük neft istehsalçısı etdi. Şirkət sonrakı tənzimləmə sənədlərində qeyd etdi ki, Endeavor və Double Eagle-in iki satınalması əməliyyat təcrübəsini artırdı və bəzi əməliyyat sinerjilərini əvvəlcədən əldə etməyə imkan verdi.

Bu potensial satınalma Permian Basin-də son vaxtlar baş verən bir sıra birləşmə və satınalma əməliyyatlarının ən yenisidir. Bu hövzə Texas ştatının qərbi və Yeni Meksika ştatının şərqində yerləşir və ABŞ-ın ən önəmli şist neft istehsal bölgəsidir. ABŞ şist neft sənayesinin yetkinliyə çatması ilə, keyfiyyətli qazma sahələri böyük istehsalçılar üçün əsas resursa çevrilir. Səmt və yaxın coğrafi aktivlərin əldə edilməsi ilə, şirkətlər torpaq, infrastruktur və qazma planlarını inteqrasiya edərək kapitaldan daha səmərəli istifadə edə və vahid istehsal xərclərini azalda bilirlər.

Böyük şist neft istehsalçıları üçün miqyasın böyüməsi təkcə çıxarıla biləcək ehtiyatlar və gələcək istehsalın artırılması deyil, həm də inkişaf tempini və qazma-tamamlanma səmərəsini optimallaşdırmaq, mövcud boru kəməri, logistika və su emalı infrastrukturundan daha effektiv istifadə etmək deməkdir. Neft qiymətlərinin dalğalanması və kapital xərcləri ilə bağlı investor narahatlıqları fonunda, daha geniş miqyaslı və coğrafi cəhətdən sıx əsas aktivlərə sahib olmaq, şirkətlərin xərclərə nəzarət etməklə nağd axını və səhmdar gəlirlərini qorumasına yardım edir.

Diamondback-in biznesi tamamilə Permian Basin-ə fokuslanıb. Şirkətin baş direktoru Kaes Van’t Hof bu ay investorlarla görüşdə bildirib ki, Permian Basin-dən kənar investisiyalardan fərqli olaraq, hazırda şirkət bu bölgədə biznesini genişləndirməyə daha çox diqqət göstərir. Bu açıqlama Diamondback-in böyüməni tanış əsas mədən sahəsində sinerji effektinə malik aktivlərin satın alınması ilə təşviq etməyə üstünlük verdiyini, yeni neft-qaz hövzələrinə ani daxil olmağa meylli olmadığını göstərir.

Neft və qaz istehsal aktivlərindən başqa, Diamondback son zamanlar Permian Basin-də infrastruktur üzərində nəzarəti artırır. 10 noyabrda şirkət özəl investor KKR (KKR.US) ilə anlaşma əldə edib, Five Point Infrastructure şirkətinin Deep Blue Midland Basin-in 70% payını birgə satın alacaq. Əməliyyatdan sonra, Diamondback və KKR Deep Blue-nun bütün payını birgə idarə edəcək; Diamondback əvvəllər şirkətin 30% payına sahib idi.

Deep Blue su infrastrukturu üzrə hərtərəfli xidmətlər təklif edən bir şirkətdir, fəaliyyətinə su mənbələrinin əldə edilməsi, daşınması, saxlanması, təkrar istifadəsi və utilizasiyası daxildir. Diamondback-in baş direktoru Kaes Van’t Hof bildirib ki, Deep Blue-nun su infrastrukturu şirkətin əsas fəaliyyətləri üçün həyati əhəmiyyətə malikdir, biznes hər gün təxminən 2 milyon barrel su etibarlı şəkildə daşınmasını tələb edir. Bu əməliyyat sayəsində Diamondback əsas neft-qaz istehsalı üçün lazım su resurslarının daşınması və emal qabiliyyətini daha da təmin edəcək, eyni zamanda KKR ilə strateji əməkdaşlıq quracaq və Permian Basin-də enerji və sənaye genişlənməsindən doğan infrastruktur investisiya imkanlarını araşdıracaq.

Diamondback və KKR Deep Blue-nun alınması üzrə maliyyə şərtlərini açıqlamayıblar, lakin mənbələr bildiriblər ki, Five Point-in 70% payının alınmasının dəyəri təxminən 2,1 milyard dollar olacaq. Sövdələşmənin 2026-cı ilin dördüncü rübündə başa çatacağı gözlənilir və adətə uyğun tənzimləmə təsdiqi və təhvil şərtləri yerinə yetirilməlidir.

Double Eagle IV-in alınması, Endeavor-un birləşdirilməsi, Double Eagle V-in təklif olunan alınması və KKR ilə su infrastrukturu üzrə birgə layihələr Diamondsback-in Permian Basin-də daha böyük, daha effektiv və inteqrasiya olunmuş əməliyyat sistemi yaratmaq üçün addımlarını göstərir. ABŞ şist neft sənayesinin yetkinliyə çatması ilə, şirkətlərin rəqabətində əsas diqqət yalnız istehsalın artırılmasından keyfiyyətli resurs ehtiyatlarına, əməliyyat səmərəsinə, infrastruktura və kapital gəlirlərinə yönəlir. Əgər təxminən 5 milyard dollarlıq bu sövdələşmə yekunlaşarsa, Diamondback-in Permian Basin-də resurs inteqrasiyası prosesinin daha da sürətlənəcəyi gözlənilir.