Invesco Q3 portfel dəyi şiklikləri: Nvidia (NVDA.US) və yarımkeçirici avadanlıqların azalması, SpaceX (SPCX.US) portfelinin dəyəri 10 milyard dolları keçdi
Invesco, 2026-cı ilin 30 sentyabr tarixinə qədər olan üçüncü rübə dair portfel hesabatını (13F) təqdim edib.
Zhicheng Maliyyə APP-yə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) açıqlamasına əsasən, qlobal aktiv idarəçiliyi nəhəngi Invesco 2026-cı il sentyabrın 30-u tarixinə qədər olan üçüncü rüb üçün portfel hesabatını (13F) təqdim edib.
Üçüncü rübdə Invesco-nun portfelinin ümumi bazar dəyəri təqribən 1.27 trilyon ABŞ dolları olub, ötən rübdə isə təqribən 1.26 trilyon ABŞ dolları idi, kvartal üzrə artım 0.8% təşkil edib; ilk on əsas aktivin portfeldəki payı 31.58% olub, ilk on əsas şirkətdə ortalama tutma müddəti 27.2 rübdür. Statistikaya görə, həmin rübdə Invesco portfelinə 134 yeni aktiv əlavə edib, 100 aktivdən tam çəkilib; 1902 aktivdə səhm payını artırıb, 1755 aktivdən səhm payını azaldıb, ümumi portfelin dövriyyəsi cəmi 5.92% təşkil edib.
Ən çox pay tutulan beş əsas şirkət
Ən çox pay tutulan beş əsas şirkət arasında çip dizaynı nəhəngi Nvidia (NVDA.US) birinci yerdədir ― portfeldə təqribən 321 milyon səhm, bazar dəyəri təqribən 73.246 milyard ABŞ dolları, portfeldə payı 5.75% təşkil edir, portfeldəki səhm sayı ötən rübdə 2.69% azalıb. Nəzərəçarpacaqdır ki, səhm sayı azalsa da, onun portfeldəki xüsusi çəkisi 5.22%-dən 5.75%-ə yüksəlib, bu əsasən Nvidia-nın həmin dövrədəki səhm qiymətinin və portfelin ümumi dəyərinin artması ilə bağlıdır.
İstehlak elektronikası nəhəngi Apple (AAPL.US) ikinci yerdədir, portfeldə təqribən 192 milyon səhm, bazar dəyəri təqribən 63.921 milyard ABŞ dolları, portfeldə payı 5.02%, səhm sayı ötən rübdə 2.12% artıb.
Proqram təminatı və bulud texnologiyası nəhəngi Microsoft (MSFT.US) üçüncü yerdədir, portfeldə təqribən 103 milyon səhm, bazar dəyəri təqribən 52.750 milyard ABŞ dolları, portfeldə payı 4.14%, səhm sayı ötən rübdə 2.59% artıb.
Saxlama çipi istehsalçısı Micron Technology (MU.US) dördüncü yerdədir, portfeldə təqribən 36.3909 milyon səhm, bazar dəyəri təqribən 38.760 milyard ABŞ dolları, portfeldə payı 3.04%, səhm sayı ötən rübdə 0.21% artıb.
Elektron ticarət və bulud texnologiyası nəhəngi Amazon (AMZN.US) beşinci yerdədir, portfeldə təqribən 145 milyon səhm, bazar dəyəri təqribən 36.093 milyard ABŞ dolları, portfeldə payı 2.83%, səhm sayı ötən rübdə 0.73% artıb.
Altıncıdan onuncuya qədər olan digər əsas şirkətlər: çip istehsalçısı AMD (AMD.US) (bazar dəyəri təqribən 33.042 milyard ABŞ dolları, portfeldə payı 2.59%), Google ana şirkəti Alphabet-in A sinif səhmı (GOOGL.US) (təqribən 31.445 milyard ABŞ dolları, payı 2.47%) və sosial media nəhəngi Meta (META.US) (təqribən 28.093 milyard ABŞ dolları, payı 2.20%). Alphabet-in C sinif səhmı (GOOG.US) doqquzuncu yerdədir, bazar dəyəri təqribən 22.750 milyard ABŞ dolları, portfeldə payı 1.79%. Yarımkeçirici nəhəngi Broadcom (AVGO.US) onuncu yerdədir, bazar dəyəri təqribən 22.391 milyard ABŞ dolları, portfeldə payı 1.76%.
Sənaye bölgüsü: informasiya texnologiyaları tam üstünlükdədir
Sənaye mənsubiyyətinə əsasən, informasiya texnologiyaları sektoru Invesco-nun 13F hesabatında portfeldə ən yüksək paya sahibdir, ilk on əsas şirkətdə 6 pay (Nvidia, Apple, Microsoft, Micron Technology, AMD və Broadcom); Alphabet-in iki müxtəlif səhm növü və Meta kommunikasiya xidmətləri sektoruna aiddir, 3 pay; Amazon qeyri-zəruri istehlak malları sektoruna aiddir, 1 pay.
SpaceX-ə böyük mərc, yarımkeçirici avadanlıqlar “atılır”
Portfeldəki payların dəyişməsinə baxdıqda, Invesco-nun ən çox aldığı beş səhm: kommersiya kosmos şirkəti SpaceX (SPCX.US), Microsoft, Apple, Meta və kibertəhlükəsizlik şirkəti CrowdStrike (CRWD.US) olub. SpaceX yeni açıqlanan səhm deyil, Invesco ötən rübdə artıq təqribən 3.8595 milyon səhmə sahib idi, bu rübdə əlavə olaraq təqribən 113 milyon səhm aldı, artım təqribən 29 dəfədir, bazar dəyəri təqribən 17.634 milyard ABŞ dollarıdır və birdən-birə on üçüncü əsas şirkətə çevrildi, bu da nəhəng aktiv idarəçilərinin texnoloji kosmos sektoruna olan güclü marağını göstərir.
Müqayisə üçün, Invesco bu rübdə ənənəvi yarımkeçirici avadanlıq və cihaz nəhənglərində payını azaltmışdır. Invesco-nun ən çox satdığı beş səhm: yarımkeçirici avadanlıq istehsalçısı Applied Materials (AMAT.US), yarımkeçirici avadanlıq istehsalçısı Lam Research (LRCX.US), Broadcom, saxlama avadanlığı istehsalçısı Western Digital (WDC.US) və mobil reklam texnologiyası şirkəti AppLovin (APP.US).
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Nvidia maliyyə hesabatı, Anthropic trilyonlu IPO ardıcıl gəlir! AI ticarəti üçün daha böyük sınaq gələn həftədir.
Huang Renxun-un istefasının təsirləri hələ də keçməyib, gələn həftə süni intellekt sahəsi iki böyük sınaqla qarşılaşacaq: Nvidia-nın "Huang-dan sonrakı dövr"də ilk maliyyə hesabatı — əgər nəticələr gözləntilərdən aşağı olsa, bazarın cəzası daha da ağır olacaq; Anthropic isə trilyon dollarlıq dəyəri ilə möhtəşəm IPO-ya hazırlaşır. Bu iki böyük suala cavab bazar qapısındadır və onlar qlobal kapitalın süni intellektə inamının davam edib-etməyəcəyini birbaşa təyin edəcək.
Goldman Sachs qlobal səhm bazarı proqnozu: Gələn il AI kapital xərcləri zirvəyə çatacaq, qazanc artımı "kəskin yavaşlayacaq", bulud sahəsinin nəhəngləri "müdafiəvi aktivlər" olacaq
Goldman Sachs-in 2027-ci il üçün qlobal səhmlər strategiyası göstərir ki, AI kapital xərcləri ilə bağlı canlanma zirvəyə yaxınlaşır və qlobal mənfəət artım tempi əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlayacaq. S&P 500-un mənfəət artım tempi 36%-dən 11%-ə enəcəyi gözlənilir və amortizasiya təzyiqi tədricən ortaya çıxacaq. Lakin bulud nəhənglərinin dəyərləndirilməsi gözlənilən qiymət/qazanc nisbətinə görə artıq 19.7-ə enib, bu isə məcburi istehlak malları sektorundan aşağıdır və "nisbətən müdafiə xarakterli" aktiv kimi qiymətləndirilir. Goldman Sachs S&P 500 üçün hədəf qiymətin 8700 olacağını proqnozlaşdırır və ABŞ və Yaponiyanı yüksək, Avropanı isə aşağı dərəcədə portfelə daxil etməyi tövsiyə edir.
135 milyard dollar Nvidia səhmlərinə sahib olan Huang Renxun onları satıb pul çıxaracaqmı?
Huang Renxun vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra onun təxminən 812 milyon səhmə və 135 milyard dollar bazar dəyərinə sahib NVIDIA portfeli səhm qiymətinə "ciddi təzyiq" yaradır. Satış edib-etməməsi həm hüquqi, həm də bazar məhdudiyyətlərinə tabedir: Qanuni satmaq üçün əvvəlcə hələ açıqlanmayan mənfi məlumatların açıqlanmasını gözləməlidir və bu portfel bütün bazarın altı günlük ticarət həcminə bərabərdir, geniş miqyaslı nağdlaşma isə bir neçə ay ərzində həyata keçirilməlidir.
Ənənəvi Yeni il rallisi, bu il ABŞ fond bazarında hələ də olacaqmı?
ABŞ fond bazarı həm texniki, həm də mövqe baxımından bərpa olunduqdan sonra, Goldman Sachs, Morgan Stanley və JPMorgan ilin sonuna doğru yüksəliş siqnalları verməyə başladı. Mövqelərin kəskin şəkildə boşaldılması, dəyərləndirmənin orta səviyyəyə qayıtması və mövsümi dəstək birlikdə sıxılma şəraitini yaradır. Lakin, qlobal sənaye idxal qiymətləri illik təxminən 24% inflyasiya ilə, pandemiya dövrünün zirvəsini aşıb, inflyasiya ilə bağlı ödənişlər gələn ilin ilk rübündə toplanacaq. Goldman Sachs xəbərdarlıq edir ki, ilin sonundakı yüksəliş həyata keçdikdə, gələcəkdə yüksəliş üçün yer tükənə bilər.
