UBS Q3-də qızıl opsionlarında ikitərəfli mövqe tutur, texnologiya səhmlərinə güclü yatırım edir və SK Hynix (SKHY.US) üçün portfel qurur.
UBS Group (UBS.US) 2026-cı ilin 30 sentyabr tarixinə qədər olan üçüncü rüb üçün portfel hesabatını (13F) təqdim edib.
Zhitong Maliyyə APP xəbər verir ki, ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) açıqlamasına əsasən, UBS Qrupu (UBS.US) 2026-cı il sentyabrın 30-na qədər üçüncü rüb üzrə portfel hesabatını (13F) təqdim edib.
Üçüncü rübdə UBS-in portfelinin ümumi bazar dəyəri təxminən 770 milyard ABŞ dolları olub, keçən rübdə isə təxminən 790 milyard ABŞ dolları idi, kvartal üzrə 2.5% azalıb; ilk on əsas namizədin portfeldəki payı 13.77% olub, saxlanma müddəti isə 23.7 rüb təşkil edib. Həmin rübdə UBS yeni namizədlərə 1,776 əlavə etmiş, portfeli üzrə alışı 4,595-ə artırmış, satışı isə 4,231-ə azaltmış, tamamilə satdığı isə 1,033 olub; portfel dövriyyə nisbəti isə 23.06% təşkil edir.
Ən böyük beş investisiya: Microsoft-un portfeli bir onluqdan çox azaldılıb, Nvidia hələ də liderdir
Yarımmikroçip və sürətli hesablama çip istehsalçısı Nvidia (NVDA.US) birinci yeri tutur, portfelində təxminən 81.12 milyon səhmdən ibarət olub və bazar dəyəri təxminən 18.526 milyard ABŞ dolları, investisiya portfelinin 2.42%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 2.35% azalıb.
İstehlak elektronikasının istehsalçısı Apple (AAPL.US) ikinci yerdədir, portfelində təxminən 46.9 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 15.618 milyard ABŞ dolları, investisiya portfelinin 2.04%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 9.47% azalıb.
Proqram təminatı və bulud xidmətləri istehsalçısı Microsoft (MSFT.US) üçüncü yerdədir, portfelində təxminən 30.33 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 15.557 milyard ABŞ dolları, portfelin 2.03%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 15.47% azalıb.
Yarımmikroçip və əsas proqram təminatı istehsalçısı Broadcom (AVGO.US) dördüncüdür, portfelində təxminən 25.08 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 8.807 milyard ABŞ dolları, ümumi investisiya portfelinin 1.15%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 0.25% azalıb.
Elektron ticarət və bulud hesablama istehsalçısı Amazon (AMZN.US) beşinci yerdədir, portfelində təxminən 34.33 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 8.552 milyard ABŞ dolları, investisiya portfelinin 1.12%-ni təşkil edir, portfel sayı ötən rübdən 0.27% artıb.
Altıncıdan onuncu yerə qədər digər böyük investisiyalar: internet və bulud hesablama istehsalçısı Alphabet (GOOGL.US), S&P 500 indeksini izləyən SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.US), SPDR qızıl ETF put opsiyası (GLD.US, PUT), SPY put opsiyası (PUT), həmçinin inkişaf etmiş bazar səhmlərini izləyən iShares Core MSCI EAFE ETF-dir.
Bunlardan Alphabet-in portfelində təxminən 23.91 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 8.226 milyard ABŞ dolları, payı 1.08% olub, portfel sayı 5.60% azalıb; SPY-də təxminən 10.42 milyon lot, təxminən 7.944 milyard ABŞ dolları, payı 1.04%, 15.09% azalıb; GLD put opsiyasının portfelində təxminən 20.63 milyon lot, təxminən 7.858 milyard ABŞ dolları, payı 1.03%, sayı 1,276.64% artıb; SPY put opsiyasının portfelində təxminən 9.61 milyon lot, təxminən 7.331 milyard ABŞ dolları, payı 0.96%, sayı 14.88% azalıb; son ETF-in portfelində təxminən 71.71 milyon lot, təxminən 6.948 milyard ABŞ dolları, payı 0.91%, 3.02% artıb.
Sektor üzrə paylaşım: texnologiya sektorunun çəkisi ən yüksəkdir, ETF-lər ilk iyirmilikdə üçdə birini təşkil edir
Sektor üzrə paylaşımda, informasiya texnologiyaları hələ də ən yüksək çəkisi olan sahədir. İlk on böyük investisiya arasında 6 texnologiya şirkəti mövcuddur, bunlar portfelin təxminən 9.84%-ni təşkil edir, burada üç yarımmikroçip və üç internet platforması var; iyirmiliyə qədər genişləndikdə texnologiya şirkətlərinin sayı 9-a çatır, portfelin təxminən 12.26%-ni təşkil edir. Maliyyə sektoru ilk iyirmiliyə 2 şirkətlə daxil olub: JPMorgan Chase (JPM.US) və UBS Qrupunun özü (UBS.US), ümumi portfelin təxminən 1.40%-ni təşkil edir.
İndeks və məhsul ETF-lər də populyardır. İlk iyirmiliyə 8 ETF daxildir, onlar ümumi portfelin təxminən 6.60%-ni təşkil edir və S&P 500, Nasdaq 100, inkişaf etmiş bazar səhmləri və qızıl olmaqla dörd əsas istiqaməti əhatə edir: S&P 500 ilə bağlı spot və opsiyalar birlikdə təxminən 2.26%, qızıl ilə bağlı isə təxminən 2.16% təşkil edir.
Qızıl opsiyalarında iki istiqamətli mövqe, SK Hynix-i portfeldə qurur, SpaceX-də investisiya artır
Yeni portfel mövqelərində, Koreya yaddaş çip istehsalçısı SK Hynix (SKHY.US) yeni açıqlanan ən böyük portfel idi, ümumi portfeli təxminən 5.85 milyon səhm, bazar dəyəri təxminən 1.077 milyard ABŞ dolları. Bununla yanaşı, UBS elektron istehsal xidmətləri şirkəti Celestica (CLS.US) call opsiyası, laboratoriya test xidmətləri şirkəti Labcorp (LH.US) call opsiyası və s. də əlavə edib.
Portfel üzrə dəyişikliklərə nəzər saldıqda, UBS Qrupunun üçüncü rübdə ilk beş alış mövqesi bunlardır: qızıl ETF put opsiyası (GLD.US, PUT), qızıl ETF call opsiyası (GLD.US, CALL), SpaceX (SPCX.US), ExxonMobil (XOM.US) və AMD call opsiyası (AMD.US, CALL). İlk beş satım mövqesi: Eli Lilly call opsiyası (LLY.US, CALL), Nasdaq 100 ETF call opsiyası (QQQ.US, CALL), S&P 500 ETF call opsiyası (SPY.US, CALL), Amazon call opsiyası (AMZN.US, CALL) və TSMC-dir.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
SpaceX(SPCX.US) Starship-in 15-ci sınaq uçuşu: Booster-in geri alınması uğursuz oldu, səbəbi naməlumdur, ilk orbital gediş-gəliş missiyası hələ də üst mərhələnin "qüllə ilə tutulması" ilə yerə enməsini gözləyir
Yerli vaxtla cümə günü, SpaceX Texasda Starship gəmisinin 15-ci uçuş missiyasını həyata keçirdi.
Muskun "bir qiymət" üsulunu seçməyən Anthropic (ANT.US) üçün təqdimat qiyməti 70-78 dollar arasında olacaq, IPO qiymətinin əsas təyin edənləri institut investorlardır
Anthropic gələn həftə tarixdə ən böyük IPO-ya imza atmağa hazırlaşır və bu titulunu SpaceX-in əlindən almağa çalışır. Lakin Elon Musk-a məxsus olan bu şirkətlər qrupundan fərqli olaraq, süni intellekt (AI) əməliyyatlarında qeyri-sabitlik fonunda böyük investorlar onun IPO qiymətinə daha çox təsir imkanına sahib olacaqlar.
Eyni texnologiya nəhəngi IPO-su olmasına baxmayaraq, Anthropic niyə SpaceX-in birja qiymətindən daha ehtiyatlı qiymətləndirilir?
SpaceX-in sabit qiymət təyinetmə modelindən fərqli olaraq, Anthropic ənənəvi yolşou üsulundan istifadə edir və qiym ət təyinetmə hüququnu daha çox institusional investorların öhdəsinə buraxır. Nasdaq-ın enməsi, FED-in faiz artırması və süni intellekt təchizatının artıqlığı kimi amillərin təsiri ilə bazar mühiti təzyiq altındadır və əvvəllər 2 trilyon dollar dəyərində olan qiymətləndirmə gözləntiləri artıq itib. Analitiklərin fikrincə, hər iki şirkətin qiymət təyinetmə strategiyasındakı fərq, əslində onların Wall Street kapital bazarları ilə əlaqələrinin dərinliyi ilə bağlıdır.
İnflyasiya təzyiqləri aradan qalxmır, ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi ardıcıl faiz artımı gözləntiləri artır, Süni İntellektə investisiya riskləri maliyyə sabitliyi narahatlıqlarını gücləndirir
ABŞ-da inflyasiyanın yenidən sürətlənməsi fonunda, ABŞ Federal Rezerv Sistemi rəsmiləri bu həftə ardıcıl olaraq şahin mövqedən çıxışlar ediblər. Bu, bazarın dekabr ayında faiz dərəcələrinin artırılması gözləntilərini daha da gücləndirib və gələn ilin yanvarında növbəti faiz artımı üçün qapı açıb.
