Citibank: ABŞ-da pivə satışları 2026-cı ildə hələ də dibə çatmayacaq, alkoqolsuz pivə yeganə sabit uzunmüddətli inkişaf yolu olacaq

Son xəbər Agentliyi APP, Citi Research komandasının Nyu Yorkda keçirilən Beer Marketer‘s Insights (BMI) tərəfindən təşkil olunmuş 2026-cı ilin payız pivə sənayesi seminarında iştirak etdiyini və Star Constellation Brands (STZ.US) CEO-su Nick Fink, Molson Coors Beverage Company (TAP.US) baş strateji və bacarıqlar üzrə müdir Jeff Long, Athletic Brewing təsisçi və CEO-su Bill Shufelt və digər sənaye rəhbərləri və distributorlarla görüşdüyünü bildirdi. Əsas nəticə: Amerika pivə satışları 2026-cı ildə hələ də dibə çatmamışdır.

Bazar: Beş il ardıcıl azalma və bu sadəcə dövri problem deyil

2026-cı ilin ilk doqquz ayında Amerika pivə sənayesinin göndərmə həcmi illik müqayisədə 3.9% azalmış, bu ardıcıl beşinci il azalmaya səbəb olmuşdur. Hazırkı tempdə, 2026-cı ilin toplam satışı 2021-ci illə müqayisədə təxminən 18% az olacaq və göndərmə həcmi 1980-ci ilin səviyyəsindən aşağı düşəcək.

Ətraflı səviyyədə daha diqqətəlayiqdir: İdxal pivəsi və flavoured malt içkiləri (FMB) 2026-cı ilin ilk doqquz ayında ardıcıl ikinci il azalma yaşamışdır — bu iki kateqoriyalar sənayenin son illərdəki əsas artım drayverləri idi. Yalnız üç alt kateqoriya artım göstərir: ultra-premium pivə, alkoqollu almavə və alkolsüz pivə.

On-premise kanalda pivə satışları ilk doqquz ayda 1.4% azalsa da, off-premise kanalına görə daha yaxşı performans göstərib; RTD on-premise içkiləri ilə müqayisədə, illik müqayisədə demək olar ki, sabitdir. Qiymət tərəfində, pivə CPI ildə 2.2% artıb, ümumi inflyasiyadan bir faiz çox aşağı; spirtli içkilər CPI yalnız 0.3% artıb, şərab isə 1% azalıb.

Seminarda ən çox müzakirə olunan məsələ, sənayedəki azalma dövri xarakterlidir, yoxsa struktur xarakterlidir. Şirkət rəhbərləri dövri amilləri vurğulamışdır — istehlakçıların iqtisadi təzyiqləri, miqrasiya siyasətinin dəyişməsi ispan dilli istehlakçı qrupuna təsir edir; lakin iştirakçılar eyni zamanda struktur amillərin təsirini də qəbul edirlər: gənc istehlakçılar daha az içki içir, spirtli içkilərə qarşı neqativ hisslər, sağlamlıq və fitness tendensiyaları, marixuana və GLP-1 arıqlama dərmanları.

Kim böyüyür: Ənənəvi lager geri qayıdır

İlk doqquz ayda, beş böyük istehsalçıdan dördü satışda azalma göstərib: ən yüksək paya sahib olan AB InBev (BUD.US) 3.1% azalıb, lakin sənayedən yaxşı performans göstərib; Molson Coors 5.1% azalıb; Star Constellation Brands 2.9% böyüyüb, beşlikdə yeganə artan; Mark Anthony 0.5% azalıb; Boston Beer (SAM.US) isə 11.3% azalıb.

Dollar satış artımına görə, ən sürətli böyüyən dörd brend ailəsinin hamısı ənənəvi lagerdir: Michelob (+6.2%), Pacifico (+24.8%), Busch (+5.0%), Modelo (+1.7%). İstehsalçıya görə, ən sürətli böyüyənlər Star Constellation Brands, Mark Anthony, Kirin-Lion, Diageo və Geloso’dur. Bundan əlavə, spirtli bazalı RTD "pivə+RTD" on-premise kanalda təqribən 4.3% pay alıb və əhəmiyyəti artmaqdadır.

Star Constellation Brands: İspan dilli istehlakçı qrupunun təzyiqi, Corona və Modelo artımı hədəfləyir

Fink, inflyasiyanın və neft qiymətlərinin ispan dilli istehlakçıya təzyiq yaratdığını etiraf etdi, bu istehlakçı qrupu şirkətin ümumi satışının təxminən 30%-40%-ni təşkil edir; lakin o, uzunmüddətli fürsətə pozitiv baxır — bu istehlakçı qrupunun alıcılıq qabiliyyəti hazırda təxminən 3.6 trilyon dollardan 2029-cu ildə təqribən 4.4 trilyon dollara yüksələcək.

Şirkətin əsas hədəfi Modelo Especial və Corona Extra-nın satış artımına qayıtmasıdır: Nyu York, Mayami kimi əsas bazarlarda daha çox investisiya və hədəflənmiş marketinq sayəsində Corona-nın payının azalması demək olar ki, sabitləşib. Lakin Fink bunu "yüngül cücərmə" adlandırır və qəbul edir ki, sənaye ümumu azalarsa, pay sabitləşməsi distributorlar üçün satış həcminin artması demək deyil. Pacifico üçün də, onun həyat tərzi mövqeləmə və distribusiya imkanlarına pozitiv baxır.

İnnovasiya baxımından, şirkət "mövcud istehlakçı davranışını rahat mala çevirmək" xüsusiyyəti ilə önə çıxır: yüksək alkoqol dərəcəli Modelo Chelada Suprema üçün geri bildirim yaxşıdır və yayılması genişləndirilir; yeni alınan spirtli bazalı RTD SpikedAde yeni bazarlara daxil olmağa başlayıb, yayılma və tanınma üçün distribusiyası şəbəkəsindən istifadə edə bilər. Satınalmalar kapital intizamını təsdiqləyir.

Regional olaraq, Kaliforniya miqyas sayəsində böyüməyə davam edir, Nyu York pay uğrunda mübarizə aparır, mərkəzi regionda universitet futbolu kimi tədbirlərlə tanınma artırılır; on-premise kanal isə rəqiblərlə müqayisədə daha az əhatə olunduğu üçün fürsət sayılır. Qiymət hər il 1%-2% arasında saxlanılır, bu il aşağı səviyyəyə meyllidir və 2028-ci maliyyə ilinə girərkən istehlak şəraitini diqqətlə izləməyə çağırır; Corona Premier və Modelo Oro-nun qiymət yenidən qiymətləndirilməsi rəqabət intervalına uyğunlaşdırmaq üçündür.

Molson Coors Beverage Company: Horizon 2030 lokal icraata fokuslanır

Jeff Long Horizon 2030 strategiyasını təqdim etdi: gənc istehlakçılar pivə içməkdə davam etsə də, içki tezliyi azalır və şirkət istehlakçı anlayışı ilə daha dəqiq lokal marketinq həyata keçirir; əsas, böyüyən və dəyər brendləri strateji roluna görə əlavə investisiya alır. Üç əsas artım fokusunda Monaco (aprel ayında alınan), Fever-Tree və Coors Banquet var, bununla yanaşı Coors Light və Miller Lite rəqabətə davamlılığını qoruyur — birincisi ölkə üzrə marketinq platforması ilə, ikincisi "Legendary Moments" platformasında, idmanı da əhatə edən lokal marketinq ilə. Coors Banquet artımını ardıcıl 21 rübdə davam etdirib, Z nəsli və ispan dilli istehlakçılar arasında xüsusi performans göstərir.

Qiymət baxımından, şirkət ultra-premium pivədə güclü promosiyaların olduğunu və istehlakçıların dəyər istəyi ilə xərclər arasında balansı qeyd edir, qiymət bazara uyğun qərar verir. Satınalmalar davamlı, miqyaslana bilən, spesifik ssenariləri əhatə edən və distributorlar üçün əlavə dəyər verən brendlərə fokuslanır; vodka-limon suyu kateqoriyası üçün daha yaxşı "sessionable" RTD ilə fürsət müəyyənləşdirilir. Monaco az sayda bazara fokuslanır, əsasən convenience-store və tək flakon satışlarına yönəlib, bu regional genişlənmə üçün fürsət sayılır; Fever-Tree-də isə istehlakçıların yarısından azı brendi tanıyır. Alkolsüz pivə sahəsində, Coors 0.0 gələn il ölkə üzrə satışa çıxacaq.

Alkolsüz pivə: Yeganə uzunmüddətli bəlli yol, artım yüksək konsentrasiyalıdır

Athletic Brewing-in Bill Shufelt və Garage Beer-in Andy Sauer Amerika alkolsüz pivə fürsətini müzakirə edirlər: kateqoriya hələ də ikirəqəmli artım göstərir, lakin brend dəyişiklikləri kəskindir, təqribən 98% artım yalnız beş brend tərəfindən təmin olunur. İdarəetmə komandasına görə, uzunmüddətli ABŞ pivə strukturunda alkolsüz pivənin payı 20%-dən çox ola bilər və bəlkə də bəzi istehlakçıları aşağı alkoqollu pivəyə geri qaytaracaq.

Skane məlumatları: İl başında yaxşılaşma, aprel sonrası yenidən yavaşlama

Nielsen həftəlik skan məlumatları göstərir ki, 2026-cı ilin birinci rübündə pivə kateqoriyasında satış və həcmi -1.1% və -2.6% (2025-ci ildə -2.9% və -4.4%) saxlanılıb, lakin aprel ayından sonra yenidən azalma müşahidə olunur, 18 aprel tarixindən bəri -4.3% və -5.6%. Dördüncü rübdən indiyədək (17 oktyabradək olan 4 həftədə), kateqoriya satışları -1.9%, həcmi -3.7%, orta qiymət +1.9%.

İstehsalçı səviyyəsində, dördüncü rübdə həcmin tendensiyası üçüncü rübdən yaxşılaşdırılıb: Star Constellation Brands -0.3% (üçüncü rüb -1.7%), Molson Coors -6.0% (-7.7%), AB InBev -4.0% (-4.9%). Payda, Modelo Especial son 6 ayda dollar payı illik müqayisədə +10 baza punktu, əvvəlki 6 ayda da oxşar; Corona Extra -10 baza punktu (əvvəlki 6 ayda -15 baza punktu); Coors Light -15 baza punktu; Miller Lite hər iki periodda -20 baza punktu azalıb. Michelob Ultra son 12 ayda böyük yerli lager pivələr arasında ən çox pay artımı göstərən brenddir, son 6 ayda və əvvəlki 6 ayda müvafiq olaraq +55 və +50 baza punktu.