Cerebras 10%-dən çox artdı! Oracle ilk dəfə Cerebras və Google-u təqdim etdiyini elan etdi, Nvidia ilə əməkdaşlığını "multi-gigavat səviyyəsinə" genişləndirdi
Oracle Cerebras AI çipini tətbiq edəcəyini elan edib və 2027-ci ilin birinci yarısında rəsmi olaraq yerləşdiriləcəyini gözləyir; Cerebras-dan əlavə olaraq, Oracle həmçinin NVIDIA, Google və Intel tərəfindən dəstəklənən SambaNova Systems kimi bir sıra çip tədarükçüləri ilə əməkdaşlıq müqavilələri elan edib. NVIDIA ilə əməkdaşlıq çərçivəsində, Oracle yerləşdirmə miqyasını "çox gigavat səviyyəsinə" genişləndirəcəyini və NVIDIA-nın ən son nəsil "Vera Rubin" AI serverlərindən istifadə edəcəyini bildirib.
Oracle bulud xidmətlərində Cerebras Systems-in AI çipini tətbiq edəcəyini açıqladı, bu addım Nvidia-nın ən ciddi yeni rəqibinin daha bir əhəmiyyətli müştəri qazandığını göstərir və AI təhlil çip bazarının rəqabət quruluşu sürətlə dəyişir.
Oracle-nın birgə baş icraçı direktoru Clay Magouyrk bu əməkdaşlığı çərşənbə axşamı şirkətin illik müştəri konfransında elan etdi, gözlənilir ki, Cerebras sistemləri 2027-ci ilin ilk yarısında Oracle Cloud Infrastructure-da rəsmi olaraq yerləşdiriləcək.
Eyni zamanda, Oracle konfransda Cerebras-dan əlavə Nvidia, Google və Intel tərəfindən dəstəklənən SambaNova Systems daxil olmaqla bir sıra çip tədarükçüsü ilə əməkdaşlıq müqavilələri elan etdi.
Xəbərin elanından sonra Cerebras-ın səhmləri günorta saatlarında 10%-dən çox artdı. Lakin, bu ilin mayında şirkət birjaya çıxandan bəri, bu həftənin ilk günü bağlanışa qədər səhmlərin cəmi düşüşü 41%-ə çatdı.
Oracle çip xəritəsini sürətlə genişləndirir
Bu əməkdaşlıq Oracle-ın böyük miqyasda məlumat mərkəzi genişlənmə strategiyasının son addımıdır. Oracle konfransda Cerebras-dan əlavə Nvidia, Google və Intel tərəfindən dəstəklənən SambaNova Systems daxil olmaqla bir sıra çip tədarükçüsü ilə əməkdaşlıq müqavilələri elan etdi.
Nvidia ilə əməkdaşlıqda Oracle bildirir ki, yerləşdirilən güc "çok gigavat səviyyəsinə" çatacaq və Nvidia-nın ən son "Vera Rubin" AI serverləri tətbiq ediləcək.
Nvidia CEO-su Jensen Huang əvvəlki açıqlamasında qeyd edib ki, Vera Rubin sistemi hər gigavat üçün Nvidia-ya maksimum 40 milyard dollar gəlir gətirə bilər, lakin tərəflər bu razılaşmanın konkret məbləğini açıqlamayıblar.
Qeyd etmək lazımdır ki, hətta Nvidia avadanlığı tətbiq olunan sistemlərdə belə, Oracle özünün "Acceleron" şəbəkə çipini Nvidia-nın bəzi şəbəkə məhsulları əvəzinə istifadə edir və beləliklə, bazanın infrastrukturunda müstəqilliyini daha da gücləndirir.
Bundan əlavə, Oracle ilk dəfə Google-un TPU (Tensor Processing Unit) çipini tətbiq edəcəyini açıqladı.
Oracle Cloud Infrastructure-nın prezidenti Mahesh Thiagarajan bildirib: "Fərqli AI iş yükü fərqli hesablama tələblərinə malikdir. Müxtəlif seçimlər müştərilərə çeviklik verir və onlar hər bir iş yükü üçün performans, keçid və iqtisadi faydaya görə ən uyğun infrastrukturu seçə bilirlər."
Cerebras: miqyas artımı investorların narahatlığını azaltmır
Cerebras üçün Oracle-ın iştirakı çox önəmlidir. Cerebras-ın əsas texnologiyası bütün silisium lövhəsində böyük çipdən istifadə etməkdədir, ənənəvi praktikada isə silisium lövhəsi bir neçə prosessora bölünür. Şirkət bu strukturu AI təhlil sorğularının cavab gecikməsini xeyli azaltmaq üçün təklif edir.
"Bu bizim yüksək səviyyəli müştəri portfelimizin əhəmiyyətli genişlənməsidir," Cerebras CEO-su Andrew Feldman bildirib, "Biz digər şirkətlərin məlumat mərkəzlərində geniş miqyasda tətbiq olunuruq."
Şirkət əvvəllər OpenAI və Amazon Cloud Services kimi tanınmış müştərilərlə müqavilə imzalayıb. Bloomberg-in topladığı analitiklərin orta proqnozuna görə, gələn il Cerebras-ın gəliri təxminən 3 milyard dollar olacaq, bu isə bu ilki göstəricidən təxminən üç dəfə çoxdur və cari il üçün isə gəlirin 1 milyard dollardan az olacağı gözlənilir.
Baxmayaraq ki, investorların narahatlığı hələ də yoxdur. Nvidia-nın AI çip satışları hər rübdə 100 milyard dollara yaxınlaşır və bazar ölçüsündə Cerebras üzərində mütləq üstünlük göstərir.
Nvidia-nın təlim çip bazarında liderliyi fonunda, Cerebras və SambaNova diqqətini daha çox parçalara ayrılmış təhlil bazarında rəqabətə yönəldib, lakin bu sahədə möhkəmlənib-möhkəmlənməyəcəyi investorların əsas marağı olaraq qalır.
Kapital xərcləri planları və maliyyələşdirmə dəqiqləşməyib
Kapital xərcləri baxımından, Oracle hələ də planlaşdırılan Cerebras məhsulları və çip alışının konkret maliyyələşdirmə üsulunu açıqlamayıb.
Keçən ay maliyyə hesabatı telekonfransında Oracle daha çox müştərinin çip alışının xərclərini öz üzərinə götürdüyünü və 2027 maliyyə ili üçün təxminən 90-95 milyard dollar kapital xərcləri hədəfini qoruyacağını bildirib.
Oracle daha əvvəl qeyd edib ki, 2027-ci ilin mayına qədər olan maliyyə ilində 70 milyard dollar kapital xərcləri yatıracaq və məqsədi ən üst AI hesablama gücü təminatçıları sırasına qoşulmaqdır.
Oracle bu həftə investor günü tədbiri də planlaşdırır və o zaman məlumat mərkəzi genişlənmə strategiyası və kapital bölgüsü barədə daha çox detal açıqlana bilər.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Nvidia maliyyə hesabatı, Anthropic trilyonlu IPO ardıcıl gəlir! AI ticarəti üçün daha böyük sınaq gələn həftədir.
Huang Renxun-un istefasının təsirləri hələ də keçməyib, gələn həftə süni intellekt sahəsi iki böyük sınaqla qarşılaşacaq: Nvidia-nın "Huang-dan sonrakı dövr"də ilk maliyyə hesabatı — əgər nəticələr gözləntilərdən aşağı olsa, bazarın cəzası daha da ağır olacaq; Anthropic isə trilyon dollarlıq dəyəri ilə möhtəşəm IPO-ya hazırlaşır. Bu iki böyük suala cavab bazar qapısındadır və onlar qlobal kapitalın süni intellektə inamının davam edib-etməyəcəyini birbaşa təyin edəcək.
Goldman Sachs qlobal səhm bazarı proqnozu: Gələn il AI kapital xərcləri zirvəyə çatacaq, qazanc artımı "kəskin yavaşlayacaq", bulud sahəsinin nəhəngləri "müdafiəvi aktivlər" olacaq
Goldman Sachs-in 2027-ci il üçün qlobal səhmlər strategiyası göstərir ki, AI kapital xərcləri ilə bağlı canlanma zirvəyə yaxınlaşır və qlobal mənfəət artım tempi əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlayacaq. S&P 500-un mənfəət artım tempi 36%-dən 11%-ə enəcəyi gözlənilir və amortizasiya təzyiqi tədricən ortaya çıxacaq. Lakin bulud nəhənglərinin dəyərləndirilməsi gözlənilən qiymət/qazanc nisbətinə görə artıq 19.7-ə enib, bu isə məcburi istehlak malları sektorundan aşağıdır və "nisbətən müdafiə xarakterli" aktiv kimi qiymətləndirilir. Goldman Sachs S&P 500 üçün hədəf qiymətin 8700 olacağını proqnozlaşdırır və ABŞ və Yaponiyanı yüksək, Avropanı isə aşağı dərəcədə portfelə daxil etməyi tövsiyə edir.
135 milyard dollar Nvidia səhmlərinə sahib olan Huang Renxun onları satıb pul çıxaracaqmı?
Huang Renxun vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra onun təxminən 812 milyon səhmə və 135 milyard dollar bazar dəyərinə sahib NVIDIA portfeli səhm qiymətinə "ciddi təzyiq" yaradır. Satış edib-etməməsi həm hüquqi, həm də bazar məhdudiyyətlərinə tabedir: Qanuni satmaq üçün əvvəlcə hələ açıqlanmayan mənfi məlumatların açıqlanmasını gözləməlidir və bu portfel bütün bazarın altı günlük ticarət həcminə bərabərdir, geniş miqyaslı nağdlaşma isə bir neçə ay ərzində həyata keçirilməlidir.
Ənənəvi Yeni il rallisi, bu il ABŞ fond bazarında hələ də olacaqmı?
ABŞ fond bazarı həm texniki, həm də mövqe baxımından bərpa olunduqdan sonra, Goldman Sachs, Morgan Stanley və JPMorgan ilin sonuna doğru yüksəliş siqnalları verməyə başladı. Mövqelərin kəskin şəkildə boşaldılması, dəyərləndirmənin orta səviyyəyə qayıtması və mövsümi dəstək birlikdə sıxılma şəraitini yaradır. Lakin, qlobal sənaye idxal qiymətləri illik təxminən 24% inflyasiya ilə, pandemiya dövrünün zirvəsini aşıb, inflyasiya ilə bağlı ödənişlər gələn ilin ilk rübündə toplanacaq. Goldman Sachs xəbərdarlıq edir ki, ilin sonundakı yüksəliş həyata keçdikdə, gələcəkdə yüksəliş üçün yer tükənə bilər.
