10月1日財經早餐：七天提案分歧未解，伊朗上調46處設施警戒級別，金價多頭乏力，油價9月大漲

匯通網10月1日訊—— 10月1日亞市早盤，現貨黃金交投於4153.35美元/盎司附近，金價週三下跌，同時金價9月下跌超6%，因能源價格上漲的影響蓋過了美國通脹數據低於預期所帶來的支撐。

週四（東八區10月1日）亞市早盤，現貨黃金交投於4153.35美元/盎司附近，金價週三下跌，同時金價9月下跌超6%，因能源價格上漲的影響蓋過了美國通脹數據低於預期所帶來的支撐；美伊僵局持續，油價9月上漲，布倫特原油上漲近8%，美原油上漲超4%，儘管中東原油出口有所回升，但伊朗將46處基礎設施的警戒級別上調，同時伊朗外長在多哈收到美方反饋，就七天提案雙方仍存分歧，美原油現交投於90.20美元/桶附近。

日內重點關注

股市

美股週三漲跌不一，道瓊斯工業指數下跌0.86%，報50906.05點；標普500指數下跌0.25%，報7651.54點；納斯達克指數上漲0.24%，報26861.06點，全月來看，標普500跌0.45%，納指漲1.86%，道指跌4.29%，道指結束五個月連漲，標普過去四個月中第三個月下跌，納指連續第二個月上漲；標普和納指均連續第二個季度上漲，為過去六個季度中第五次，道指則在過去三個季度中第二次季度下跌。

低於預期的通脹數據削弱了市場對美聯儲10月加息的預期。美國商務部報告稱，8月個人消費支出（PCE）物價指數同比上漲3.4%，低於經濟學家預估的3.7%。

另有數據顯示第二季GDP環比年率終值上修至增長2.2%，得益於消費者支出穩健及AI基礎設施建設相關投資推動。美伊戰爭導致原油和柴油價格上漲，加劇通脹憂慮並推高公債收益率，美聯儲官員表示本月加息25個基點後，若價格壓力未緩解可能需進一步加息。

芝商所FedWatch工具顯示，市場預計美聯儲10月至少加息25個基點的概率降至約37%，前一交易日約51%，一週前接近71%。分析師還指出，美國經濟分析局對PCE計算方法的調整也是數據較低的原因之一。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，市場關注經濟能否繼續增長並承受更高利率，若利率在高位維持更久，可能損害債券部分並限制信貸，若投資者認為這些狀況將拖累經濟增長或企業盈利，市場將迅速負面反應。

多數超大市值股和成長股小幅上漲，微軟、蘋果和英偉達均上漲，推動標普500科技板塊漲0.6%，成為當日表現最佳板塊，但11個主要板塊中有九個收低。

ADP全國就業報告顯示9月民間就業崗位增加9萬個，8月增幅下修至3.6萬個；美聯儲理事庫克表示致力於在不損害勞動力市場的情況下壓低通脹。

金市

現貨黃金週三下跌0.59%，收於4157.02美元/盎司，同時，週線下跌3.03%，月線下跌6.55%，因能源價格上漲的影響蓋過了美國通脹數據低於預期所帶來的支撐。該數據降低了市場對美聯儲近期加息的預期。



獨立貴金屬交易員Tai Wong表示，隨著能源價格上漲，公債回吐漲幅，貴金屬再次承壓，儘管核心個人消費支出（PCE）數據低於預期後10月加息可能性已大幅下降，但對黃金而言這仍是令人失望的一天。

美國商務部經濟分析局週三表示，8月PCE價格指數上漲0.3%，7月增幅下修至0.1%；8月核心PCE價格指數同比上漲3.0%，7月同比增幅下修至3.0%。芝商所FedWatch工具顯示，金融市場目前認為美聯儲10月加息的可能性約為39%，低於PCE數據公佈前的約45%；12月加息的可能性為90%。

數據公佈後美元回落，但仍錄得月度漲幅，使以美元計價的黃金對海外買家而言更加昂貴。與此同時，隨著旨在結束伊朗戰爭的美伊談判陷入僵局，油價上漲，錄得較大月度漲幅；談判遲遲沒有進展，引發市場對能源價格持續高企的憂慮，這可能導致通脹持續更長時間，並促使貨幣政策進一步收緊。

現貨白銀下跌1.77%，至每盎司60.37美元；鉑金下跌0.4%，至每盎司1699.40美元；鈀金下跌1.5%，至每盎司1204.53美元，這三種貴金屬均錄得月度跌幅。

油市

油價週三上漲，美原油上漲1.57%，收於90.34美元/桶，布倫特原油上漲2.4%，收於97.90美元/桶，因美伊和平談判陷入停滯，且美國燃料市場趨緊。



卡塔爾週二表示，希望德黑蘭與華盛頓之間的穿梭外交能夠取得突破，但美國總統特朗普否認Axios和CNN的報導，兩家媒體援引美國官員的話稱，特朗普願意放寬對伊朗的制裁並解凍被冻结的伊朗資金，以換取德黑蘭在核計劃方面採取“具體”行動。

沙烏地阿拉伯週二在東西輸油管道恢復運行後，重新從紅海港口延布裝載油輪。高盛在週二的一份報告中稱，據其估算，隨著9月出口量翻番，海灣地區石油出口過去一週已恢復至每日2,330萬桶，與2025年平均水準相當。

摩根大通估算，過去五天石油出口總量的10日均值維持在每日2050萬桶，相當於2025年水準的89%。兩名知情人士表示，OPEC+產油國聯盟週日開會時可能會將11月石油產量目標維持不變。

日本三菱日聯金融集團分析師表示，原油供應恢復應會緩解供應因素造成的價格壓力，不過成品油持續短缺和運費高企可能使整體能源市場繼續保持緊張。

據兩名知情人士透露，白宮已敦促歐盟動用應急柴油庫存，以壓低全球價格。

美國能源信息署週三公佈的數據顯示，上週美國汽油庫存減少170萬桶，至2.044億桶；包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少230萬桶，至1.052億桶；美國原油庫存增加92.2萬桶，至4.273億桶。

匯市

美元指數週三上漲，收於101.45，月線上漲超2%，通脹數據低於預期，紐約梅隆銀行外匯與宏觀策略師約翰·維利斯表示，無法確定究竟是修訂後的PCE數據本身還是其他因素造成讀數低於預期，該數據最初推動公債價格上漲、收益率下降及美元走弱；我們看到了一些強勁的GDP數據，收益率曲線較長期期端有所回升，短期期端仍然較低，因此收益率曲線變得更加陡峭，兩年期公債收益率下降反映市場對10月加息的預期減弱，美元也同步下跌。



美國商務部數據顯示，美聯儲青睞的通脹指標個人消費支出（PCE）價格指數8月上漲0.3%。芝商所FedWatch工具顯示，交易員目前預計美聯儲10月加息的可能性為37%，低於一週前的70%。LMAX集團市場策略師喬爾·克魯格表示，在紐約聯儲主席威廉姆斯質疑再次加息的緊迫性後，週三較疲軟的PCE報告促使市場大幅下調對美聯儲連續加息的預期，這種重新定價正在拉低美國公債收益率，縮小美元的收益率優勢，為最新一輪美元拋售提供了明確的基本面催化劑。

美元兌日圓持平於157.29日圓；美元兌瑞郎上漲0.26%報0.83575瑞郎，9月連續第二個月上漲；英鎊兌美元上漲0.26%報1.3265美元，但9月下跌，結束連續兩個月的漲勢。

國際要聞

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲10月會議維持利率在3.75%至4.00%不變的概率為61.8%，加息25個基點的概率為38.2%。美聯儲到12月維持利率在3.75%至4.00%不變的概率為13.3%，累計加息25個基點的概率為56.7%，累計加息50個基點的概率為30%。



一名聽取談判情況簡報的官員表示，伊朗外長阿拉格齊及其團隊週二晚在多哈與卡塔爾調解方舉行會談。阿拉格齊收到了美國對七天提案的反饋，並將於週三在德黑蘭就此進行討論。正在談判的文件描述了一項為期七天的計劃，旨在建立互信，並重新回到美國和伊朗6月簽署的諒解備忘錄的強化版本。美國與伊朗之間的主要分歧在於七天計劃各項措施的實施先後順序，而非法該計劃所包含的具體內容。



俄羅斯政府9月30日宣布，由於地區衝突和供應短缺持續衝擊全球能源市場，俄方決定把禁止燃油生產商從俄羅斯直接出口柴油、船用燃油和瓦斯油的措施有效期延長至10月31日。俄內閣新聞處發布的聲明說，這一決定旨在維持國內燃油市場的穩定，尤其當前農業收穫季對機車燃油需求上升，加劇供應緊張。（新華社）



船舶追蹤機構克普勒公司9月28日發布的最新報告顯示，中東地區主要產油國原油出口量9月份出現顯著回升。數據顯示，沙特、阿聯酋、伊拉克、阿曼、卡塔爾、科威特和伊朗9月份的日均出口石油總量近1633萬桶，比今年2月伊朗衝突爆發前的約1951萬桶少約320萬桶。克普勒公司以此估計，中東地區9月份的原油出口量，已恢復至戰前的約80%。(CCTV國際時訊）



交通運輸部預計，這個國慶假期，全國出行客流量預計達21.3億人次。首都機場運行控制中心相關人員介紹，旅客出行最高峰在10月1日和10月7日，單日客流量都將超過24.5萬人次。國內熱門目的地集中在上海、廣州、深圳、成都、重慶、貴陽等地，國際熱門目的地則是胡志明市、曼谷、峇厘島。目前國際機票預訂量同比增長22.5%，民航旅客量有望再創歷史同期新高。（央視財經）



作為全球最大的銅金屬供應國，智利8月份的銅產量創下逾15年來的最差單月表現。這加劇了該國的衰退態勢，也解釋了為何全球市場供應趨緊且銅價屢創歷史新高。8月份的產量下滑讓智利採礦業本已艱難的一年雪上加霜。繼7月份風暴襲擊北部多座礦山之後，8月份的嚴重冬季天氣和港口中斷再次影響了礦山的營運。這些干擾因素進一步加劇了該國面臨的其他廣泛挑戰，包括礦石品位下降，以及國內一些最大礦山發生的事故和其他營運挫折。



據阿拉比亞電視台報導，為防範針對關鍵基礎設施的潛在襲擊，伊朗民防部門正在提高46處設施的戰備狀態。



一份歐盟委員會提案草案顯示，歐盟將向等待加入該組織的國家開放其龐大的經濟體系，前提是這些國家同意與歐盟站在一起，共同應對敵對國家及產業競爭對手。該草案計畫指出，在入盟申請審批期間，候選國（其中一些國家已等待數十年）將獲得前所未有的“逐步融入”單一市場的機會，包括更加順暢的貿易往來以及參與歐盟科研項目等。一份關於向候選國提供“入盟前”階段利益的評估文件寫道：“單一市場是實現經濟趨同的首要目標。”

國內要聞

9月30日從國家電網瞭解到，國慶假期，新能源車自駕出行熱度攀升，據智慧車聯網平臺預測，充電峰值預計出現在10月1日，充電高峰時段為7時（UTC+8）至20時（UTC+8）。10月5日、6日是返程核心時段，高速公路充電車輛數量仍將保持高位，充電高峰時段分別為10月5日11時（UTC+8）至21時（UTC+8），10月6日10時（UTC+8）至22時（UTC+8）。從區域看，預計浙江、江蘇、安徽、山東、河北、河南、福建等省的高速公路充電量將創歷史新高。從高速公路看，長深高速、瀋海高速、滬昆高速的新能源充電樁最為繁忙。（央視財經）



中國人民銀行：2026年10月8日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展12000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月（89天）。