Звільнення Huang Renxun вплинуло на торгівлю AI, три основні ф'ючерси США впали, Nvidia стабілізувалася перед відкриттям, Brent відновився та перевищив 96 доларів

Новина про відставку Хуан Женьсюня вдарила по настроям ринку, акції в Європі та США знизилися, а інвестори звернули увагу на дані по PPI США, які будуть опубліковані сьогодні ввечері.

У п’ятницю ф’ючерси на акції США знижувалися, європейські ринки відкрились у мінусі, а ринки Японії та Кореї продемонстрували змішану динаміку. Дохідність казначейських облігацій США майже не змінилася, світові ціни на нафту продовжили зростання. Золото відновлюється після трьох днів поспіль падіння. На валютному ринку всі слідкують за поведінкою єни. Курс долара до єни вперше з вересня опустився нижче від позначки 160, знову викликаючи занепокоєння щодо можливої інтервенції японських офіційних осіб.

Як заявив старший ринковий аналітик AT Global Markets у Сіднеї Нік Туїделл: «Очевидно, ситуація навколо Nvidia до виходу фінансової звітності наступного тижня залишається джерелом занепокоєння для інвесторів, тому ринок відчуватиме певний тиск у ці вихідні. Якщо чесно, лише істотне падіння даних PPI здатне змінити ринковий настрій».

Ключова динаміка ринку наступна:

• Ф’ючерси на індекс Nasdaq 100 знизились більш ніж на 0,3%, ф’ючерси на S&P 500 впали на 0,14%.
• Європейський індекс Stoxx 50 відкрився зниженням на 0,3%, індекс DAX Німеччини знизився на 0,5%, британський FTSE 100 — на 0,2%, французький CAC 40 — на 0,2%.
• Японський індекс Nikkei 225 закрився підвищенням на 0,5% до 61 142,35 пунктів. Topix додав 0,1% до 3941,57 пунктів. Південнокорейський KOSPI завершив торги падінням на 1% до 5290,53 пунктів.
• Дохідність 10-річних казначейських облігацій США майже не змінилася і становить 5,13%.
• Єна відіграла втрати до долара, нині котирується на рівні 159,82, хоча раніше падала нижче 160.
• Ціна на нафту Brent зросла на 0,37% — до 96,17 долара за барель.
• Ціна на спотове золото піднялася на 0,4% — до 3893,48 долара за унцію.

Турбулентність навколо Nvidia разом з наближенням даних PPI тисне на ф’ючерси США

Турбулентність навколо Nvidia негативно впливає на настрої ринку, ф’ючерси на американські акції відчувають тиск. Nvidia оголосила, що багаторічний фінансовий директор компанії Колетт Кресс стане тимчасовим CEO, а Хуан Женьсюнь (Jensen Huang) більше не матиме жодного відношення до компанії. Компанія опублікує фінансовий звіт за третій квартал у наступний вівторок.

Окрім звітності Nvidia, у найближчі дні ще дві важливі події можуть випробувати ентузіазм ринку щодо AI-трейдингу: перша — очікуване IPO Anthropic, за інформацією, обсяг підписки вже у шість разів перевищує обсяг розміщення; друга — CoreWeave планує залучити щонайменше 4 мільярди доларів шляхом продажу інвестиційного кредиту.

Важливими залишаються і п’ятничні дані щодо індексу цін виробників (PPI) у США. Напередодні основний індекс споживчих цін (CPI) перевищив очікування, ще більше посиливши побоювання ринку щодо жорсткості монетарної політики ФРС. Голова ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс у четвер також заявив, що інфляція у США залишається надто високою і політикам ще належить багато встигнути.

Стратег Pepperstone Group Ділін Ву зазначає: зростання CPI вже укріпило очікування ринку щодо підвищення ставки ФРС у грудні, тому навіть у разі істотного падіння PPI це навряд чи змінить оцінки. Навпаки, якщо дані PPI знову виявляться вищими за прогнози, очікування підвищення ставок тільки зростуть, створивши додатковий тиск на ринки акцій.

Напруженість на Близькому Сході триває, ціни на нафту зростають

Ціна на нафту Brent перевищила 96 доларів за барель, продовживши зростання на 3,3% у четвер. Дональд Трамп дав сигнал про своє небажання досягати угоди з Іраном, що посилило побоювання щодо ситуації на Близькому Сході й ризиків для постачання нафти.

За інформацією Ukrainian National Broadcaster News, 12 листопада за місцевим часом колишній президент США Дональд Трамп заявив, що США не потребують досягати домовленостей з Іраном. На його думку, ті часи вже минули. Він стверджував, що США вже контролюють мільярди доларів іранських фінансів та Ормузьку протоку.

Тривале зростання цін на нафту ще більше посилило тиск на ринок казначейських облігацій США. Напередодні вищий від очікуваного показник CPI вже спровокував розпродаж американських облігацій, а подорожчання нафти здатне прискорити інфляцію та зміцнити очікування жорсткішої політики ФРС.