SpaceX (SPCX.US) tenta eliminar Nvidia dos racks: desenvolve gabinetes Kessel para contornar placas de cálculo L6, comprando apenas os chips

Segundo o aplicativo de notícias financeiras Zhihui Financeiro, a SemiAnalysis, uma instituição de pesquisa independente focada em inteligência artificial e semicondutores, revelou no X que a SpaceX (SPCX.US) está fazendo algo que antes só grandes fornecedores de nuvem tentaram: manter os chips da Nvidia (NVDA.US), mas reconstruir completamente os racks ao redor deles por conta própria. O codinome interno deste rack desenvolvido internamente é Kessel.

A alteração mais substancial ocorre no nível de compras. A SemiAnalysis afirma que a SpaceX planeja comprar os encapsulamentos dos chips diretamente da Nvidia, adquirindo por conta própria os demais componentes e, assim, pulando o módulo de cálculo L6 da Nvidia. A instituição escreveu: "Isso também muda quem compra quais peças: a SpaceX planeja comprar os encapsulamentos dos chips da Nvidia e adquirir os demais diretamente, contornando o módulo de cálculo L6. Isso dará à SpaceX mais controle sobre a escolha de fornecedores e aquisição de componentes."

No sistema hierárquico da Nvidia, L6 corresponde ao componente de placa, e acima está o gabinete completo L10. Ao pular o L6, a SpaceX obteve o direito de projetar e adquirir componentes deste nível — PCB, conectores, alimentação de energia, dissipação de calor deixam de ser “determinados pela Nvidia” e passam a ser “opção da SpaceX”.

Trocando cabos de cobre por uma única placa de circuito

O layout do hardware também mudou. O rack padrão Vera Rubin NVL72 da Nvidia conecta hardware de cálculo e de comutação usando caixas de cabos de cobre internas; o Kessel substitui essas caixas por uma placa de circuito impresso centralizada, chamada pela SemiAnalysis de PCB intermediário passivo.

Ele manteve os 72 encapsulamentos de GPU da arquitetura Oberon, 18 bandejas de cálculo e 9 bandejas de comutação, mas organizou essas bandejas de costas umas para as outras ao redor da placa central. Em resumo: Kessel é uma versão menor do projeto Kyber da Nvidia — Kyber também usa uma placa de circuito como intermediário, mas em densidade mais alta.

Ser menor tem suas vantagens: a SemiAnalysis afirma que o design do Kessel pode ser mais fácil de fabricar, com a contrapartida de exigir uma placa de 84 camadas, feita de material M10; o projeto Kyber anterior previa usar material M9 em 156 camadas.

O motivo dos sucessivos atrasos do Kyber é justamente essa placa intermediária — em julho deste ano, a SemiAnalysis revelou que o Kyber NVL144 foi adiado por mais de 12 meses, para 2028, devido a dificuldades na fabricação do PCB intermediário, composto por três placas de 26 camadas comprimidas em 78 camadas. O número de camadas, o grau do material e o rendimento estão diretamente ligados: quanto mais camadas, mais avançado for o material (de M9 para M10 representa elevação no grau de laminado de cobre), maior a taxa de sucata de cada placa e mais difícil escalar a produção. Ao optar por “racks menores + menos camadas”, a SpaceX está basicamente trocando densidade por fabricabilidade.

Por que isso é mais importante do que apenas um rack?

O nível do gabinete é onde a Nvidia tem agregado valor nos últimos três anos. Desde vender GPUs, depois placas HGX, até gabinetes completos NVL72, cada passo da Nvidia incorpora mais componentes às suas especificações e cadeia de suprimentos, reduzindo o espaço de alternativas para os clientes.

Kessel marca a primeira vez que um cliente toma a iniciativa de inverter essa direção. Isso traz ao menos duas consequências:

Primeiro, a transferência do direito de escolha da cadeia de suprimentos. A lista de fornecedores de PCB, conectores, energia e dissipação de calor deixa de ser o AVL (Lista de Fornecedores Aprovados) da Nvidia e passa a ser a lista da própria SpaceX. Para os fabricantes a montante, isso representa um canal que não passa pelo sistema de certificação da Nvidia.

Segundo, cria uma interface para “troca de chips”. No site sobre Starmind, a SpaceX é clara: “Somos agnósticos quanto ao fornecedor de chips de IA. Nossa arquitetura de sistema suporta módulos de cálculo de qualquer fornecedor.” Sendo o rack desenhado por eles mesmos, os chips de silício passam a ser substituíveis — tanto como moeda de negociação quanto como opção de longo prazo.

A SemiAnalysis também menciona que a SpaceX está expandindo as instalações ao redor do Colossus, e planeja construir um data center em parte do complexo de foguetes Starbase. Entretanto, o fornecimento de energia ainda é um gargalo: segundo cálculos prévios da instituição, a oferta de energia elétrica está abaixo da demanda desses data centers.

Nvidia e SpaceX miram além da Terra

A mesma lógica está sendo aplicada em órbita. Nvidia e SpaceX já colaboram no desenvolvimento de computadores de IA para uso espacial; em agosto, planejam adaptar o Vera Rubin NVL72 para o primeiro satélite Starmind AI. O executivo da Nvidia, Ian Buck, afirmou: “A SpaceXAI está levando essa arquitetura da grande fábrica de IA para a nova fronteira do cálculo orbital.” Acrescentou que isso requer retrabalhar energia, dissipação, confiabilidade e comunicação para o ambiente espacial, preservando a arquitetura e o software da Nvidia.

De acordo com SpaceX, a carga máxima de computação do AI1 é de 250 kW, média de 175 kW; o resultado do cálculo será transmitido por enlaces a laser via rede Starlink.

No lado da produção, há a fábrica Gigasat em Bastrop, Texas. O objetivo da SpaceX é iniciar a produção e implantação de milhares de satélites de IA já no final de 2027. Além disso, a SpaceX planeja expandir a infraestrutura de computação de Grok usando o Vera Rubin.

No Stocktwits, o sentimento dos investidores de varejo da SpaceX mudou de “neutro” para “otimista” em uma semana, com o nível de discussões em patamar considerado “normal”. As ações caíram 11% no ano.

Os detalhes técnicos do Kessel (84 camadas, M10, PCB intermediário passivo) certamente serão superados pela próxima geração, mas o exemplo que ele estabelece permanece: quando o gabinete se torna um gargalo, o cliente começa a definir o próprio gabinete. O adiamento do Kyber até 2028 abriu uma janela — antes que chegue a nova geração de gabinetes da Nvidia, a SpaceX já adotou uma placa de menos camadas e material mais novo, removendo o controle do nível L6.

A verdadeira restrição não está nas placas, mas na energia elétrica. Tanto em terra quanto em órbita, a SemiAnalysis aponta para a mesma conclusão: o próximo grande obstáculo para o poder de computação é o fornecimento de energia — e para isso, a SpaceX ainda não apresentou uma solução.