Prospekt Anthropic został wycofany tuż po publikacji! Szczegóły finansowania o wartości 69,3 miliarda dolarów przypadkowo ujawnione, Nvidia, Microsoft, TSMC i inni wspólnie obstawiają 26 miliardów

Anthropic popełnił błąd w ujawnianiu informacji podczas procesu pierwszej oferty publicznej (IPO). Według Reutersa, ta firma zajmująca się sztuczną inteligencją wysłała do banków prowadzących emisję dokument zawierający szczegóły dotyczące wyceny IPO, po czym wysłała sprostowanie, stwierdzając, że podane informacje o wycenie są błędne i obiecując aktualizację dokumentów w późniejszym czasie.

9 listopada, jak wynika z maili widzianych przez Reuters, Anthropic początkowo wysłał dokument, który zakładał, że firma zamierza zaoferować około 867 milionów akcji w przedziale cenowym od 70 do 80 dolarów za akcję. Gdyby IPO zostało przeprowadzone według tego przedziału cenowego, jego skala byłaby wyjątkowo duża. Anthropic jednocześnie poinformował, że siedem technologicznych gigantów: Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft i TSMC przeznaczy łącznie 26 miliardów dolarów na prywatny zakup akcji po cenie IPO.

Jednak w kolejnym mailu Anthropic wyraźnie zaznaczył, że są błędy w szczegółach dotyczących wyceny i firma zaktualizuje dokumenty ofertowe w późniejszym czasie.

Szczegóły wyceny krótko ujawnione, szybko wycofane

Według maili pozyskanych przez Reuters, Anthropic początkowo wysłał do banków kopię dokumentu ofertowego, ujawniając liczbę oferowanych akcji oraz przedział cenowy.

Według relacji, Anthropic zamierza zebrać do 69,3 miliarda dolarów poprzez sprzedaż nowych akcji podczas IPO, w przedziale cenowym od 70 do 80 dolarów za akcję. W IPO ma zostać wyemitowanych 866666664 akcji klasy A zwykłych.

Jednocześnie Anthropic poinformował, że siedem technologicznych gigantów: Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft i TSMC przeznaczy łącznie 26 miliardów dolarów na prywatny zakup akcji po cenie IPO.

Ta grupa obejmuje praktycznie wszystkich kluczowych graczy obecnego łańcucha wartości AI – od platform obliczeń w chmurze, projektowania chipów AI po produkcję waferów – uczestnicy reprezentują cały ekosystem półprzewodników i usług chmurowych.

Równocześnie inwestorzy bazowi planują sprzedać około 23,33 miliona akcji podczas IPO. Część ta dotyczy sprzedaży istniejących akcji, a uzyskane środki trafią do ich obecnych właścicieli zamiast do firmy. Oznacza to, że IPO zawiera zarówno emisję nowych akcji, jak i przekazanie starych.

Jednak w momencie, gdy rynek jeszcze nie zdążył przeanalizować ujawnionych danych, firma natychmiast wysłała drugi mail, zaprzeczając wcześniej podanym informacjom o wycenie i obiecując aktualizację.

Ten błąd w ujawnieniu informacji nastąpił w kluczowym momencie procesu IPO Anthropic, który cieszy się dużym zainteresowaniem rynku. Przedział cenowy od 70 do 80 dolarów za akcję oraz planowana liczba emisji około 867 milionów akcji oznacza potencjalny poziom finansowania sięgający kilkudziesięciu miliardów dolarów, czyniąc z tego IPO jedno z największych w branży technologicznej ostatnich lat.

Jednak, ponieważ szczegóły wyceny zostały wycofane przez firmę, dokładność tych liczb nie może być obecnie potwierdzona, a inwestorzy i uczestnicy rynku muszą poczekać na oficjalne, skorygowane dokumenty od Anthropic.

Najwcześniej roadshow we wtorek, sprint do debiutu giełdowego w czwartek lub piątek

Terminarz IPO Anthropic wszedł w kluczowy etap.

Artykuł WallstreetCN napisał, że według Bloomberg, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po publicznym złożeniu prospektu 26 października, Anthropic może najwcześniej rozpocząć marketing IPO 10 listopada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, firma może ustalić cenę emisji w tygodniu rozpoczynającym się 16 listopada i zadebiutować na Nasdaq przed Świętem Dziękczynienia w USA 26 listopada, z kodem giełdowym „ANT”.

Niemniej jednak, silne wahania rynku sprawiają, że wycena jest głównym przedmiotem negocjacji. Kilka miesięcy temu dyskutowano o wycenie rzędu 2 bilionów dolarów, ale teraz Anthropic niemal na pewno musi zaakceptować znacznie niższą wycenę. Według Bloomberga z 6 listopada, powołując się na osobę z branży, niektórzy potencjalni inwestorzy rozważają wycenę na poziomie już 1,2–1,3 biliona dolarów, a nawet biorą pod uwagę poziom 1,1 biliona dolarów.

Według relacji, w tym tygodniu Anthropic zaplanował spotkania z kluczowymi inwestorami, celując w rozpoczęcie handlu akcjami w czwartek lub piątek przyszłego tygodnia. Firma może jeszcze przesunąć cel wyceny i poczekać na bardziej sprzyjające warunki rynkowe, ale to mogłoby wywołać panikę na rynku.