TSMC zleca zamówienie na warstw ę pośrednią z krzemu o wartości 2 miliardów dolarów GlobalFoundries, kluczowy komponent CoWoS po raz pierwszy produkowany w USA
Ten ruch oznacza, że kluczowe ogniwa łańcucha dostaw AI w dziedzinie pakowania oficjalnie zostały rozszerzone na terytorium Stanów Zjednoczonych. Analitycy zauważają, że pięcioletni kontrakt odzwierciedla mocne, długoterminowe zapotrzebowanie TSMC na krzemowe warstwy pośrednie. Jednocześnie tajwańskie firmy takie jak UMC i PSMC aktywnie zwiększają moce produkcyjne, aby zdobyć zamówienia, jednak to GlobalFoundries zdobyło ten duży kontrakt, co oznacza, że w najbliższych pięciu latach konkurencja w zakresie krzemowych warstw pośrednich zostanie wzbogacona o możliwości produkcyjne firm amerykańskich.
TSMC po raz pierwszy zleciła produkcję kluczowego komponentu zaawansowanego opakowania AI CoWoS — silikonowej warstwy pośredniej — amerykańskiej firmie produkcyjnej GlobalFoundries. To kontrakt o wartości 2 miliardów dolarów na pięć lat, który sprawia, że zdolność produkcyjna tego kluczowego ogniwa w łańcuchu dostaw opakowań chipów AI rozszerza się z lokalnych dostawców na Tajwanie na produkcję w USA.
Według niedawno ogłoszonej umowy TSMC z GlobalFoundries, TSMC powierzy GlobalFoundries produkcję silikonowej warstwy pośredniej potrzebnej do CoWoS w stanie Nowy Jork. Szacuje się, że produkcja ruszy stopniowo w pierwszej połowie 2028 roku. Umowa obowiązuje przez pięć lat, a jej wartość wynosi 2 miliardy dolarów (niemal 640 miliardów dolarów tajwańskich).
Instytucje uważają, że ten długoterminowy kontrakt pokazuje silny popyt na silikonowe warstwy pośrednie napędzany przez AI i zaawansowane opakowania, a TSMC rozszerza zlecanie produkcji, aby zabezpieczyć zdolności produkcyjne. Długoterminowy kontrakt na dostawę silikonowych warstw pośrednich oznacza pozytywne prognozy tego rynku i podkreśla stały wzrost zapotrzebowania na kluczowe komponenty opakowań AI.
Dwaj główni tajwańscy producenci — UMC i PSMC — aktywnie inwestują w silikonowe warstwy pośrednie i przyspieszają ekspansję produkcji. TSMC przekazała największe zlecenie amerykańskiej firmie, dodając krajowe źródło produkcji w USA obok lokalnych tajwańskich fabryk.
Kontrakt o wartości 2 miliardów dolarów: silikonowe warstwy pośrednie trafiają do stanu Nowy Jork
Silikonowa warstwa pośrednia jest ważnym mostem łączącym AI procesory z pamięcią o dużej przepustowości (HBM), umożliwiając szybki transfer danych między różnymi chipami wewnątrz tego samego opakowania poprzez wysoką gęstość ścieżek. Wraz z integracją coraz większej ilości pamięci i jednostek obliczeniowych w chipach AI rośnie powierzchnia opakowania i zapotrzebowanie na połączenia, napędzając popyt na technologie pośrednie i zdolności produkcyjne.
Decyzja TSMC, by powierzyć GlobalFoundries produkcję silikonowych warstw pośrednich w stanie Nowy Jork, jest kontynuacją strategii ekspansji i outsourcingu zaawansowanych opakowań. Wcześniej zdolność produkcyjna CoWoS w TSMC podwajała się przez trzy kolejne lata, a proces CoW w CoWoS zlecany był firmom takim jak ASE, aby sprostać gwałtownemu wzrostowi zapotrzebowania na chipy AI. Teraz outsourcing obejmuje także silikonową warstwę pośrednią, rozszerzając możliwości produkcyjne na USA.
Motywacja do outsourcingu: zapewnienie mocy produkcyjnych, pięcioletni kontrakt gwarantuje dostawy
Instytucje podkreślają, że popyt na silikonowe warstwy pośrednie napędzany przez AI i zaawansowane opakowania jest silny. TSMC rozszerza outsourcing, by zabezpieczyć moce produkcyjne.
Analitycy rynku zauważają również, że długoterminowy kontrakt TSMC z GlobalFoundries oznacza pozytywne prognozy rynku silikonowych warstw pośrednich i podkreśla utrzymującą się ekspansję zapotrzebowania na kluczowe komponenty opakowań AI. Umowa na pięć lat daje obu stronom stabilność produkcji i przewidywalność zamówień:
Dla GlobalFoundries to symboliczny kontrakt wchodzący na nowojorską produkcję materiałów dla zaawansowanych opakowań AI. Dla TSMC oznacza długoterminową gwarancję dostaw silikonowych warstw pośrednich poza własną ekspansją.
UMC i PSMC: ekspansja nabiera tempa, nowe możliwości konkurencji z amerykańskimi firmami
UMC inwestuje w produkcję silikonowych warstw pośrednich od dłuższego czasu, aktywnie zwiększając moce produkcyjne — miesięczna produkcja wzrośnie z 3000 do 6000 sztuk, aby sprostać zapotrzebowaniu klientów na zaawansowane opakowania. Oferta technologiczna obejmuje silikonowe warstwy pośrednie, kondensatory głębokorowkowe, hybrydowe wiązania na poziomie wafla oraz aktywne warstwy pośrednie. W rozwiązaniu 2,5D opakowań z kondensatorami głębokorowkowymi produkty są już wysyłane do głównych klientów, a aktywna warstwa pośrednia jest w fazie walidacji z wieloma partnerami.
PSMC koncentruje się na transformacji w kierunku "3D AI Foundry", rozszerzając zalety produkcji pamięci i procesów dojrzałych na silikonowe warstwy pośrednie, kondensatory silikonowe oraz stacking wafli. W tym roku zaprezentowano technologie warstw pośrednich, zintegrowanych aktywnych elementów silikonowych kondensatorów i 3D WoW DRAM stacking. W zakresie zdolności produkcyjnych, planują wykorzystanie istniejących zasobów fabryki P3 do rozszerzenia produkcji warstw pośrednich.
Obaj tajwańscy producenci agresywnie inwestują w możliwości biznesowe silikonowych warstw pośrednich, licząc na dalszą ekspansję zapotrzebowania na opakowania AI. Jednak zlecenie TSMC o wartości 2 miliardów dolarów na pięć lat przekazane GlobalFoundries oznacza, że przez następne pięć lat amerykański potencjał produkcyjny będzie brał udział w dostawach tego komponentu. Dla UMC i PSMC, które obecnie rozszerzają produkcję, rywalizacja o nowe zamówienia nie będzie już wyłącznie domeną tajwańskich firm.
TSMC zorganizuje konferencję dla inwestorów (czyli rozmowę o wynikach finansowych) 15 października, podczas której szczegóły dotyczące planów zdolności produkcyjnych zaawansowanych opakowań oraz strategii outsourcingu staną się punktem centralnym zainteresowania rynku.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Czy Musk zostanie rozliczony po wyborach? Deutsche Bank: Im większy deficyt mocy obliczeniowej, tym większe zyski SpaceX, ryzyko polityczne jest przecenione
Deutsche Bank uważa, że ryzyko polityczne SpaceX jest przeceniane przez rynek — kluczowe kontrakty są zawierane przez federalne agencje administracyjne, a pole do interwencji Kongresu jest bardzo ograniczone. Ponadto, w większości obszarów działalności nie ma alternatywnych dostawców. Najbardziej bezpośrednie ryzyko pochodzi od twardego stanowiska nowo wybranego gubernatora Teksasu wobec centrów danych, jednak ograniczenie podaży mocy obliczeniowej może w rzeczywistości zwiększyć zdolność SpaceX do podnoszenia cen i dochodów.
Po gwałtownym spadku amerykańskich giełd, Cathie Wood: Im bardziej rynek się martwi, tym jestem bardziej optymistyczna, hossa się nie skończyła.
W momencie, gdy indeks Nasdaq wchodzi w strefę korekty, Cathie Wood, nazywana "Wood Sister", zabrała głos: to właśnie panująca na rynku atmosfera niepokoju sprawia, że ma większą pewność co do kontynuacji hossy. Obecną korektę przypisuje presji na rynku obligacji oraz kontrowersjom wokół wydatków kapitałowych związanych z AI, jednak podkreśla, że rewolucja technologiczna wciąż trwa. Ujawniła również, że ARK wykorzystało sytuację do zwiększenia pozycji w SpaceX oraz innych inwestycjach o wysokim stopniu pewności, przewidując, że rynek akcji będzie się dobrze rozwijał także w 2027 roku.
Po „czarnej tygodniu” dla akcji technologicznych, Wall Street wzywa do „kupowania dołka”
Morgan Stanley jasno stwierdził, że „nadchodzące dwa do trzech tygodni to czas na zwiększenie pozycji”. Ed Yardeni określił ten spadek jako „korektę”, a nie pęknięcie bańki. Główne instytucje z Wall Street prognozują średni docelowy poziom indeksu S&P 500 na koniec roku na 7973 punkty. Jednak większość strategów uważa, że kierunek polityki dotyczącej AI wciąż pozostaje największą zmienną.
CoreWeave wysłało list do wybranego gubernatora Teksasu, szukając "konsultacji dotyczących centrum danych"
W tym otwartym liście Michael Intrator stwierdził, że CoreWeave „zdecydowanie popiera” zasady Hinojosa dotyczące tego, że rozwój centrów danych musi przynosić korzyści mieszkańcom Teksasu. „Jesteśmy gotowi współpracować z Państwa zespołem ds. transformacji, aby wspólnie odpowiedzialnie realizować zatwierdzone projekty oraz ustanowić jasne i trwałe standardy dotyczące przyszłego rozwoju”, oświadczył.
Ceny krypto
Więcej
