CoreWeave wysłało list do wybranego gubernatora Teksasu, szukając "konsultacji dotyczących centrum danych"

Firma z sektora infrastruktury AI, CoreWeave, pozytywnie odpowiedziała na zmianę polityki w stanie Teksas, aktywnie poszukując dialogu z nowo wybraną gubernator stanu.

Jak podała agencja Bloomberg 8 listopada, współzałożyciel i CEO CoreWeave, Michael Intrator, wysłał list do gubernator elekty Teksasu, Giny Hinojosy, wyrażając gotowość do współpracy z jej zespołem ds. przejęcia w celu „odpowiedzialnej realizacji zatwierdzonych projektów” oraz „ustanowienia jasnych i trwałych standardów dla przyszłych inwestycji”. Hinojosa jest pierwszą od ponad 30 lat demokratyczną gubernator Teksasu, a jednym z kluczowych punktów jej kampanii było wprowadzenie moratorium na zatwierdzanie nowych centrów danych. Publicznie zadeklarowała, że nie zniesie zamrożenia, dopóki odpowiednie ustawodawstwo ochronne nie zostanie wprowadzone.

List ten został wysłany na tle głębokich zmian politycznych po amerykańskich wyborach śródokresowych. Demokraci wygrali wybory gubernatorskie w wielu stanach, często prowadząc kampanię z programem zaostrzonej regulacji centrów danych. Według wcześniejszych prognoz Goldman Sachs, zwycięstwo Demokratów w kilku stanach spowoduje, że około 45% planowanej mocy ekspansji centrów danych w USA zostanie objęte krótkoterminowym moratorium, z czego sam Teksas to około 25%. Około 13 GW teksańskich centrów danych jest bezpośrednio narażone na ryzyko regulacyjne.

CoreWeave deklaruje poparcie dla zasad regulacyjnych

Według doniesień, w tym otwartym liście Michael Intrator zaznaczył, że CoreWeave „zdecydowanie popiera” zasadę Hinojosy dotyczącą konieczności, aby rozwój centrów danych przynosił korzyści mieszkańcom Teksasu.

„Jesteśmy otwarci na współpracę z Pani zespołem ds. przejęcia, aby wspólnie odpowiedzialnie realizować już zatwierdzone projekty oraz ustanowić jasne, trwałe standardy dla przyszłego rozwoju”, stwierdził.

Hinojosa w powyborczym wywiadzie dla CNN przedstawiła swoją wizję sprawowania urzędu:

„Teksas zawsze był stanem przyjaznym dla biznesu, ale wraz z moim objęciem urzędu zmiana polega na tym, że musi to być współpraca korzystna dla Teksańczyków.”

CoreWeave w liście pozytywnie odniosło się do tego stanowiska, a Michael Intrator zaznaczył:

„Jasno Pani zadeklarowała, że rozwój centrów danych musi przynosić korzyści Teksasowi i zdecydowanie popieramy te zasady.”

Według artykułu Wallstreet Online, Hinojosa w wywiadzie dla CNN 6 listopada lokalnego czasu jasno określiła: „Opracujemy prawo chroniące mieszkańców Teksasu, a do czasu wdrożenia tych środków musimy wstrzymać wszelkie prace nad centrami danych.” Dodała również: „Nie mam nic przeciwko centrom danych. Przeszkadza mi sposób, w jaki są wykorzystywane w Teksasie. Gdy będę gubernatorem, skończymy z tym.”

Zapytana o relacje z gigantami technologicznymi, Hinojosa odparła, że możliwa jest współpraca z Muskiem i jego firmami, "ale na naszych warunkach". Deklaracja ta wyznacza granicę negocjacyjną: Teksas nie odrzuca inwestycji technologicznych, ale nie zaakceptuje już modelu, w którym deweloperzy narzucają warunki, a rząd jedynie je wspiera.

Według exit polls przeprowadzonych przez NBC, 75% wyborców w Teksasie sprzeciwia się budowie nowych centrów danych w ich społecznościach. Podczas kampanii Hinojosa zarzucała deweloperom centrów danych, że „zwiększają nasze rachunki za prąd, wyczerpują nasze zasoby wody” oraz pokonała obecnego republikańskiego gubernatora Abbotta z wynikiem ok. 52,8% do 45,7% głosów.

Moratorium powiązane z postępem legislacyjnym, możliwe zniesienie najwcześniej w maju przyszłego roku

Wallstreet Online pisze, że stanowisko Hinojosy de facto wiąże zniesienie moratorium na zatwierdzanie centrów danych bezpośrednio z postępem legislacji. Analityk Goldman Sachs, Jonathan Leitol, już wcześniej potwierdził, że „nie zniesie zamrożenia, dopóki nie zostaną przyjęte kompleksowe przepisy regulacyjne”.

90. posiedzenie parlamentu stanowego w Teksasie rozpocznie się 12 stycznia 2027 roku, a regularna sesja potrwa do 31 maja 2027. Oznacza to, że zniesienie moratorium na zatwierdzanie centrów danych może nastąpić najwcześniej pod koniec maja przyszłego roku.

GLJ Research szacuje, że ok. 13 GW mocy teksańskich centrów danych jest bezpośrednio narażone na ryzyko regulacyjne – wystarczy to na zasilenie ok. 10 mln gospodarstw domowych. Według obliczeń Wells Fargo każde 10% mniej centrów danych w Teksasie wpłynie na amerykańskie wydatki kapitałowe w AI spadkiem o ok. 1,6%.

Według szacunków Bloomberg New Energy Finance (BNEF) przychód z AI na gigawat mocy to ok. 1,76 mld USD miesięcznie; gdyby 13 GW miało opóźnienie od 12 do 18 miesięcy, wartość odroczonych przychodów z AI wyniesie między 275–410 mld USD.

Dla firm z sektora infrastruktury AI niepewność co do polityki Teksasu bezpośrednio wpływa na tempo ekspansji i planowanie kapitałowe. Inicjatywa CoreWeave z listem to poszukiwanie politycznej pewności w tym kontekście.

Teksas jako „wzór” — fala zaostrzenia regulacji obejmie kolejne stany

Zgodnie z wynikami wyborów śródokresowych, Demokraci obecnie kontrolują 29 stanowisk gubernatorskich w USA, a wielu gubernatorów deklaruje wprowadzenie moratorium na budowę centrów danych w swoich stanach w odpowiedzi na niezadowolenie wyborców wobec szybkiego rozwoju infrastruktury AI.

Wallstreet Online podaje, że analitycy Wolfe Research określili Teksas jako „wzorcowy stan ruchu anty-AI”. Nowi demokratyczni gubernatorzy Georgii, Ohio, Michigan także zapowiadali w swych kampaniach ostrzejsze regulacje centrów danych; Jefferies przewiduje, że „działania przeciwko centrom danych będą się rozprzestrzeniać na kolejne parlamenty stanowe aż do 2027 r.”

Hinojosa oficjalnie obejmie stanowisko w styczniu 2027 r. Do tego czasu firmy infrastruktury AI, jak CoreWeave, będą mogły poprzez dialog zabiegać o bardziej precyzyjne ramy polityczne — a to pozostanie pod stałą obserwacją rynku.