更新版 1-ブルーオークの第3四半期純利益が予想を上回り、AUMが記録的な3,300億ドルに達する
ブルーキャットの第3四半期の利益が増加し、運用資産残高は3,300億ドルに達しました。
オラクルはAIへの投資によるリターンが予想よりも早く現れることを約束し、2028会計年度後半にはフリーキャッシュフローがプラスに転じ、2029会計年度には資本支出が減少すると予想しています。
オラクルの最高財務責任者Hilary Maxsonは投資家向けイベントで、オラクルは2028年度後半にはフリーキャッシュフローがプラスに転じ、2029年度にはフリーキャッシュフローが300億ドルを超えると予想していると述べました。市場はこれまで、この指標が2030年度までプラスに転じないと予想していました。また、彼女は2029年度の設備投資が減少し、2030年度までの追加資金調達規模の上限を200億ドルに設定したと予測しています。このニュースを受けて、オラクルの株価は一時13%以上上昇しました。
ウォール街は一斉にCoreWeaveへのパニックを「消火」― たった1社だけでAIサイクル全体を否定しないで！
バークレイズは、CoreWeaveの約15億ドルの無担保社債は、同社の総債務350億ドルのごく一部に過ぎないと指摘しています。しかし、市場はそれをAI資本支出サイクル全体のバロメーターとして扱っています。これは、2023年のシリコンバレー銀行危機の際に、40億ドル規模のリージョナル銀行ETFをもって米国景気後退を予測したことと類似しています。ゴールドマン・サックスは、市場の参照基準の選択が間違っており、無担保債券は実際の新規資金調達コストを表していないと指摘しています。JPモルガンは、銀行のエクスポージャーには担保があり、リスクは管理可能と述べています。
証券会社によると、データセンターへの資金調達は、近日公開される資産運用会社の決算報告における主要なテーマの一つである。
銀行の撤退、債券のディスカウント、AI建設ブームで資金調達が困難になっている
高利回り債券のディスカウント販売が新常態となっている——今年の関連債券550億ドルのうち、最近の4件は全てディスカウントで取引された。ソシエテ・ジェネラルや三菱などの主要銀行は慎重な姿勢を強めている。オラクルの不可抗力事件により、貸し手は契約条件をさらに厳しくしている。超大規模テクノロジー企業による7000億ドルの資本支出が資金調達のスペースを奪い、さらに国債利回りの上昇が重なり、一部のプロジェクトでは資金調達コストが損益分岐点に迫っている。格付けが低く、経験の浅い開発者が直撃を受けている。
セクターアップデート：午後の取引で金融株が上昇
Blue Owl Capitalは、今後の四半期決算発表と電話会議を含む財務カレンダーを更新しました。
Blue Owl Capitalは第3四半期の業績を報告し、カンファレンスコールを開催します
セクターアップデート：金融株は午後遅くに上昇
セクターアップデート：金融株が午後の取引で上昇
マーケットチャター：Blue OwlのStack InfrastructureがProject Jupiterを1年間延期へ
S&P 500の最近の横ばいの終値は、内側に厳しい格差を隠している
セクターアップデート：午後の取引で金融株が下落
改訂版3-プライベートクレジットの償還圧力が緩和される中、Aresファンドへの償還申請が減少
トップ昼のニュース：Oracleのデータセンターの遅延、PeopleがMGMへのオファーを撤回、Revvityの新しい糖尿病検査
市場の噂：Oracleがニューメキシコのデータセンターの遅延に対して不可抗力を主張
オラクルの株価は下落、Blue Owlの株価も低下、同社が不可抗力通知を発表したとの報道を受けて
Bloombergによると、Oracleは「不可抗力」条項を引用してデータセンタープロジェクトのリスクを回避している。
マーケット噂：BlackRockが支援するグループがStackのアジアデータセンターの交渉に参入
セクターアップデート：金融株が午後遅くに軟化
セクターアップデート：金融株は午後の取引で下落
マーケットの噂：JPMorganは、一部コブランドクレジットカードの却下された申請に対する引受のための提携を検討した
共同名義カードの承認停滞が打破される見込み：摩根大通（JPM.US）が「二次審査」プランを検討、拒否された申請への対処にプライベートローンの導入を予定
最近、J.P.モルガンは航空会社や小売業者などクレジットカードの提携パートナーとの長年の対立を解決するための新しい手法を研究しました。この手法が実施されれば、プライベートクレジットは消費者向け融資分野に新たな機会を得ることになります。
米国株式市場の主要3指数が大幅安で取引開始
米国株式市場の動き｜銀行株および資産運用大手の株価が下落、BlackRock（BLK.US）はさらに2.2%下落
見解：米国のプライベートクレジットリスクが高まり、BlackRockなどの大手機関が償還圧力に直面しており、高リスクのクレジットイベントを引き起こす可能性がある
純資産価値の過大評価、償還制限！現在の「PEプライベートクレジット危機」は新たな「サブプライムローン」なのか？
米国のプライベートクレジット大手 Blue Owl Capital が約14億ドル相当のローン資産の売却を発表
プライベートマーケットの「カナリア・モーメント」か？Blue Owl（OWL.US）の償還制限が流動性懸念を引き起こし、株価は2年以上ぶりの安値を記録
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