Observación global de UEX - Cisco aumenta las expectativas para su negocio de IA; los resultados de Applied Materials alcanzan un máximo histórico; el PPI de Estados Unidos se revela esta noche
Bitget2026/11/13 12:14
I. Seis focos principales del mercado global
01｜Cripto｜Bitcoin cae por debajo de los 70.000 dólares, liquidaciones apalancadas amplifican la volatilidad del mercado
El 13 de noviembre, Bitcoin cayó por debajo de los 70.000 dólares, la primera vez desde agosto. Según datos de CoinGlass, el importe de liquidaciones en el mercado de derivados cripto superó los 1.600 millones de dólares en las últimas 24 horas, con posiciones largas como el objetivo principal de las liquidaciones. Según la cotización de Bitget, a las 19:38 (hora de Beijing), BTC cotizaba a 69.241,26 USDT, bajando un 5,18% en 24 horas.
Atención del mercado: Este ajuste se ve impulsado tanto por el fortalecimiento del dólar estadounidense, como por la intensificación de las expectativas de suba de tasas en EE. UU. y la salida de capitales de los ETF spot. La liquidación concentrada de posiciones apalancadas amplifica aún más la volatilidad de los precios. En el corto plazo, debemos observar la capacidad de absorción en el spot y la evolución de los flujos institucionales.
Activos relacionados: BTC, ETH, MSTR, COIN
02｜Cripto｜MSCI confirma exclusión de Strategy, el mercado se enfoca en los modelos de financiación de las empresas de tesorería cripto
MSCI confirmó la exclusión de Strategy (MSTR) y Metaplanet de Japón de ciertos índices bursátiles, ajuste que entrará en vigencia tras el cierre del 30 de noviembre. MSCI considera que ciertas empresas cotizadas que poseen principalmente activos financieros cuentan con características de fondo de inversión y no cumplen con las reglas para ser incluidas en dichos índices.
Mientras tanto, los ETF spot de BTC de Estados Unidos siguen soportando presión de salidas. Según Farside, el 11 de noviembre se registró un flujo neto de salida de 299,8 millones de dólares; el 12 de noviembre, los fondos que han reportado suman una salida neta de 47,7 millones, pero aún faltan datos completos de fondos principales como IBIT y FBTC, por lo que no es el resultado definitivo del mercado.
Atención del mercado: El ajuste de MSCI podría afectar la tenencia de MSTR por parte de fondos indexados y la financiación corporativa futura, aunque no exige que Strategy venda su BTC existente. Los inversores deben distinguir entre movimientos pasivos de capital en las acciones de empresas de tesorería y ventas reales en el mercado spot de BTC.
Activos relacionados: MSTR, BTC, Metaplanet, IBIT
03｜Mercado estadounidense｜Ingresos trimestrales de Cisco suben 24%, eleva previsión de ingresos por infraestructura de IA
Cisco (CSCO) publicó sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2027, con ingresos récord de 18.500 millones de dólares, un aumento interanual del 24%. El BPA no-GAAP fue de 1,40 dólares, un aumento interanual del 40%. La empresa eleva la guía anual de ingresos para 2027 a entre 74.800 y 75.800 millones de dólares, y prevé ingresos por infraestructura de IA de clientes de nube grandes de 9.000 millones de dólares, más del doble que en 2026.
Atención del mercado: El gasto de capital en IA está pasando de GPU y servidores hacia equipos de red y conectividad de alta velocidad. Este aumento en la previsión por parte de Cisco proporciona evidencia operativa concreta de la demanda de dispositivos de red para IA.
Activos relacionados: CSCO, ANET, AVGO
04｜Mercado estadounidense｜Ingresos trimestrales de Applied Materials suben 53%, la demanda de equipamiento para semiconductores sigue expandiéndose
Applied Materials (AMAT) publicó sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2026, con ingresos récord de 10.410 millones de dólares, un incremento interanual del 53%. El BPA no-GAAP fue de 4,16 dólares, un crecimiento del 92%, superando las expectativas del mercado. Los ingresos anuales alcanzaron 34.450 millones, un 21% más, y el margen bruto no-GAAP fue del 50,6%.
Atención del mercado: Los sólidos resultados reflejan el crecimiento sostenido en la demanda de equipos para fabricación de semiconductores. Es clave observar si la inversión en HBM, procesos avanzados y empaquetado avanzado se mantendrá. La guía de Applied Materials para el próximo trimestre será fundamental para evaluar el ciclo de gasto de capital en la industria de chips.
Activos relacionados: AMAT, LRCX, KLAC, MU
05｜Mercado estadounidense｜Nvidia anuncia oficialmente relevo de CEO, la cadena de IA entra en etapa de ajustes en la alta dirección
Nvidia anunció oficialmente el 12 de noviembre que Jensen Huang renunció a los cargos de presidente, CEO y director de la compañía, con efecto inmediato. Colette Kress, CFO, asume como CEO interina y sigue como CFO; Harvey Jones será presidente de la junta directiva. La empresa iniciará el proceso formal de selección de CEO.
Atención del mercado: Nvidia enfrenta una importante transición directiva. La atención se centrará en la hoja de ruta de productos de chips, relaciones con clientes y posibles ajustes en el soporte de financiación para empresas de IA. El 13 de noviembre, en el pre-market estadounidense, Nvidia repuntó un 1,8%, pero los cambios de directiva siguen siendo el hecho central para los inversores.
Activos relacionados: NVDA, CRWV, AMD, AVGO
06｜Commodities｜La IEA dice que el mercado global de petróleo vuelve a exceso de oferta, oro espera datos de inflación de EE.UU.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) publicó el 13 de noviembre su último informe sobre el mercado petrolero, indicando que con la recuperación de las exportaciones de crudo desde el Golfo Pérsico, el mercado global de petróleo vuelve a una situación de sobreoferta. Sin embargo, sigue habiendo riesgos debido a ataques a petroleros en el Estrecho de Ormuz y a instalaciones energéticas en Oriente Medio.
Cerca de las 18:15 (Beijing), el futuro del Brent cotizaba a 95,45 dólares por barril, una baja del 0,4%; el WTI a 88,06 dólares, bajando un 0,8%. El oro rebotó tras una caída abrupta en la jornada anterior, a la espera de la publicación del PPI de EE. UU. esta noche.
Atención del mercado: El mercado del crudo recibe tanto los efectos del restablecimiento de la oferta como de los problemas de seguridad en el transporte; el oro, en cambio, está más influenciado directamente por las expectativas de tasa de interés de la Fed y la tendencia del dólar.
Activos relacionados: Brent Crude, WTI Crude, Oro, XOM, CVX
II. Observación de movimientos anómalos en activos globales
Hasta las 20:00 (hora de Beijing), el pre-market estadounidense mostraba una marcada divergencia: Cerebras subía fuertemente por resultados y noticias de clientes, Nvidia repuntaba, mientras Microsoft caía debido a una falla global en sus servicios. El mercado cripto experimentó una fuerte reducción de apalancamiento y el oro tuvo una leve recuperación tras continuas correcciones.
| Cerebras (CBRS) | En pre-market sube más del 16% | La empresa elevó sus previsiones de ingresos 2026 y sumó a Microsoft como cliente, el crecimiento en inferencia de IA genera atención. |
| Nvidia (NVDA) | En pre-market sube alrededor de 1,8% | Repunte tras una caída acumulada esta semana, mientras el mercado digiere la noticia del cambio de CEO. |
| Microsoft (MSFT) | En pre-market cae alrededor de 2,6% | Fallas globales de más de 12 horas que afectan servicios como Outlook, Teams, Copilot, impactan a clientes empresariales y gubernamentales. |
| Bitcoin (BTC) | 69.241,26 USDT, -5,18% en 24 horas | Al romper los 70.000 dólares, se combina la presión de liquidaciones apalancadas, salidas de ETF y expectativas de tasas de interés. |
| Oro spot | 3.903,19 dólares/onza, +0,7% | Rebote tras fuerte caída en la sesión previa, aunque acumula casi -4% en la semana, esperando el PPI de EE.UU. |
Otros datos de mercado: Según CoinGecko, a las 19:50 (Beijing), la capitalización total del mercado cripto mundial ronda los 2,337 billones de dólares, una caída del 6,65% en 24h; el volumen negociado en 24h fue de unos 101.370 millones de dólares. En el mismo periodo, los futuros de índices bursátiles estadounidenses mostraron divergencia: Snapshot de Reuters a las 18:03 indicó que los futuros del Dow subieron 0,19%, S&P 500 un 0,13% y Nasdaq 100 bajó 0,11%.
Hora de cotización: BTC snapshot de Bitget 19:38; capitalización total cripto, CoinGecko 19:50; pre-market y futuros estadounidenses principalmente entre las 18:00 y 18:10; oro a las 18:06. Los horarios de cotización y criterios de cálculo de variaciones pueden variar entre activos.
III. Eventos clave en las próximas 12 horas
Intervalo de observación: 13 de noviembre 20:00 a 14 de noviembre 08:00 (UTC+8)
| 13 de noviembre 21:30 | Publicación del PPI y PPI núcleo de EEUU de octubre | Enfocarse en la previsión mensual del PPI de 0,4% y núcleo de 0,3%; relevante para mercado estadounidense, dólar, bonos, oro y BTC. |
| 13 de noviembre 22:30 | Apertura formal de Wall Street | Atención a la reacción a las cuentas de Cisco y Applied Materials, el relevo en la directiva de Nvidia y la subida pre-market de Cerebras. |
| 13 de noviembre 23:10—23:50 | Discursos consecutivos de Collins, Logan y Bowman de la Fed | Atención a comentarios sobre inflación, política de tasas e inspección financiera. |
| 14 de noviembre 00:30 | Informe de inventarios de gas natural EIA de EEUU | Atención a la variación de inventarios y la situación de oferta/demanda energética. |
| 14 de noviembre 00:10—01:00 | Discursos de Collins y Daly de la Fed | Atención a política monetaria y perspectivas económicas, la intervención de Daly será a las 00:10. |
| 14 de noviembre 02:00 | Publicación del recuento de plataformas petrolíferas Baker Hughes de EEUU | Atención a la actividad de producción de hidrocarburos y cambios de oferta. |
| 14 de noviembre 05:00 | Cierre regular de Wall Street | Observar la reacción final de las acciones relacionadas con IA y los cambios en los activos principales tras el PPI. |
| 14 de noviembre 08:00 | Discurso del vicechair de la Fed, Jefferson | Atención a opiniones sobre productividad, desarrollo tecnológico y macroeconomía. |
Evento clave: PPI de EE.UU. de octubre. El CPI publicado anteriormente superó las expectativas del mercado, reforzando la perspectiva de una subida de tasas en diciembre. El PPI de esta noche aportará más pruebas sobre los costes empresariales y presiones de precios aguas arriba.
Este texto es solo para referencia informativa del mercado y no constituye recomendación de inversión.
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