Yeni bulud provayderləri yenidən çətinliklərlə qarşı-qarşıyadır: Microsoft (MSFT.US) əməkdaşlıq siyahısını azaltmağı və öz məlumat mərkəzlərini qurmağı planlaşdırır

“Zhitong Maliyyə APP” xəbər verir ki, məlumatlı şəxslər bildirirlər ki, Microsoft (MSFT.US) yeni tip bulud xidmətləri təminatçılarının (Neocloud) siyahısını azaltmağı və bunun əvəzinə bir neçə əsas təchizatçı ilə əməkdaşlığa fokuslanmağı, həmçinin öz data mərkəzlərini qurmağı planlaşdırır. Bu proqram proqram nəhənginin yeni tip bulud xidmətləri sahəsində daha bir potensial çətinlik yaradacaq. Bu sektor borc xərclərinin artması, ağırlaşan borc yükü və tikinti tempinin yavaşlaması ilə bağlı bazarın narahatlıqları səbəbindən sıxıntı yaşamağa başlayıb.

Microsoft son illərdə bir sıra yeni tip bulud xidmətləri təminatçıları ilə əməkdaşlıq qurub, bunlara CoreWeave (CRWV.US), Nebius (NBIS.US), Chronoscale, IREN (IREN.US), Lambda və Nscale, həmçinin Oracle (ORCL.US) daxildir. Oracle isə AI infrastrukturuna kapital yatırır.

İki məlumatlı şəxs bildirir ki, Microsoft hazırda qiymətləndirmə mərhələsindədir və hələ hansı yeni tip bulud xidmətləri təminatçılarını istifadə etməyi dayandıracağını müəyyən etməyib. Onlardan biri qeyd edir ki, Microsoft öz data mərkəzlərinin qurulmasını prioritet olaraq görmək istəyir. Daha iki məlumatlı şəxs bildirir ki, Microsoft Oracle ilə bir müqaviləni yeniləməməyi seçib.

Microsoft-un nümayəndəsi elektron məktubda bildirib ki, infrastruktur strategiyası “elastiklik və seçim üzərində qurulub”. Nümayəndə deyib: “Biz Microsoft-a məxsus data mərkəzləri, icarəyə götürülmüş obyektlər və üçüncü tərəf təchizatçılar ilə strateji əməkdaşlıq sayəsində müştərilərimizin ehtiyac duyduğu zaman və məkanlarda lazım olan həcmi təmin edirik. Bu investisiyaları müştəri ehtiyacına uyğun dövrü olaraq yoxlayırıq, çatdırılma vəziyyətini izləyirik və vəziyyət dəyişdikcə planları tənzimləyirik.”

Yeni tip bulud xidmətləri sektoruna təzyiqlər

Son həftələrdə yeni tip bulud xidmətləri təminatçılarının qiymətləri dəyişkən olub, faizlərin artması bir çox şirkətin sürətlə güc qurmaq prosesində borca həddindən artıq arxalanmasına dair narahatlıqları artırır. Son bir ayda CoreWeave, Nebius və IREN-in qiymətləri təxminən yarı qədər azalib, baxmayaraq ki, cümə günü toparlanma müşahidə olunub.

Yaxın vaxtda aparılmış sektor qiymətləndirməsi 323 yeni tip bulud xidmətləri təminatçısı göstərir, mütəxəssislər onların bir çoxunun yaşama şansı olmadığını proqnozlaşdırırlar.

IREN cümə axşamı maliyyə hesabatında bildirib ki, avqustda Microsoft-a data mərkəzi tutumu təhvil verib, lakin Microsoft şəbəkə avadanlığının yenilənməsini tələb edib, buna görə də bu infrastruktur gələn ilin yanvar və ya fevralında işə düşəcək, bu il deyil.

Microsoft-un baş maliyyə direktoru Amy Hood oktyabr ayındakı şirkətin birinci maliyyə rübü üzrə telefon görüşməsində bildirib ki, GPU ilə bağlı bəzi bulud müqavilələri 2027-ci ilin ilk yarısına təxirə salınıb, bu isə Azure buludunun böyüməsinə təsir edəcək. Microsoft bildirib ki, son rübdə kapital xərcləri və maliyyələşdirilmiş lizinq cəmi 45,2 milyard dollar təşkil edib və ilin ikinci yarısında kapital xərclərinin daha sürətli artacağını bəyan edib.

CoreWeave və Nebius növbəti həftə rüblük nəticələrini açıqlamağı planlaşdırırlar. IREN-in aksiyaları cümə günü 16% artıb, bundan əvvəl şirkət bildirib ki, AI gəlirlərinin bir rübdə iki dəfə artaraq 200 milyon dollara çatıb. IREN-in həmsədr CEO-su Daniel Roberts qeyd edib: “Biz açıq bazarda gördüyümüz vəziyyət ilə müştəri səviyyəsində gördüyümüz vəziyyət arasında bir uyğunsuzluq var.”

O, bazar şəraitinin çətinliklər yaratdığını etiraf edib. Roberts maliyyə hesabatı görüşündə bildirib: “Son həftələr kapital bazarları daha seçici olub, sual şübhəsiz ki, müqavilənin neçə olması yox, onu çatdırmaq, maliyyələşdirmək və gəlirli fəaliyyətə çevirmək bacarığına yönəlib.”

Microsoft əməkdaşlıq strategiyasını dəyişir

Microsoft İngiltərə yeni tip bulud xidmətləri təminatçısı Nscale ilə əməkdaşlığı azaltıb və İngiltərədə istifadəsi planlaşdırılan lokasiyaları ləğv edib. Microsoft Böyük Britaniya və İrlandiya CEO-su Darren Hardman oktyabrda bildirib ki, bu qərar Nscale-in elektrik əldə etmək qabiliyyəti ilə bağlıdır.

Bu həftə xəbər yayılıb ki, Microsoft Texasda Nscale ilə müqaviləni yeniləməməyi seçib. Nscale sentyabr ortasında IPO üçün müraciət edib, lakin o vaxtdan bəri prospektini yeniləməyib. Şirkət IPO sənədlərində bildirib ki, gözləyir ki, Microsoft yaxın dövrlərdə “önəmli müştəri” olsun.

Microsoft-un yeni tip bulud xidmətləri təminatçılarına böyük yönəldiyi dövr 2022-ci ildə ChatGPT-nin təqdimatından sonra baş verib, o zaman GPU tələbi kəskin artıb. Microsoft CoreWeave ilə müqavilə bağlayıb, CoreWeave isə o vaxt bir özəl startap idi və biznesini ilkin olaraq kriptovalyuta mədənindən başlayıb. CoreWeave keçən il IPO zamanı bildirib ki, 2024-cü ildə gəlirinin 62%-i Microsoft-dan gələcək.

ChatGPT yayımlandığı vaxt OpenAI yalnız Azure istifadə edirdi. İndi bu şirkətin bulud təchizatçıları arasında Amazon (AMZN.US), Cerebras, CoreWeave, Google (GOOGL.US) və Oracle da var.

Microsoft-un nümayəndəsi bildirib ki, yeni tip bulud xidmətləri təminatçılarına investisiyanızı nəzərdən keçirmək “böyük və mürəkkəb infrastruktur layihələrini idarə etmənin normal və məsuliyyətli yolu”dır və “yeni müqavilələri bağlama sürətimiz bu günə olan tələbimizi əks etdirir.”