Aktivist investor Nelson Peltzin Trian Fondu Q4-də bu səhmdən azaldıb, amma GE Aerospace-də mövqeyini saxlayıb
Aktivist investor Trian Fund Management, rəhbəri Nelson Peltz olan, 2025-ci il dekabrın 31-də başa çatan dövr üçün sonuncu rüblük 13F hesabatına görə, dördüncü rübdə əsas sənaye və səhiyyə şirkətlərindəki paylarını artırıb, daha dövri maliyyə mövqelərini isə azaldıb.
Trian-ın Q4 13F-də Nə Yenilik Var?
Şirkət GE Aerospace-də payını bir qədər artırıb, cəmi 500-dən bir az çox səhm əlavə edərək ümumi payını 4.03 milyon səhmə çatdırıb. Bu kiçik alış mövqenin ümumi bazar dəyərini təxminən 1.24 milyard dollara yüksəldib; bu məbləğ Q3 sonunda 1.21 milyard dollar idi. Bu addım, güclü müdafiə və kommersiya aviasiyası tələbi fonunda aviasiya nəhənginə davam edən inamı əks etdirir.
Səhiyyə sektorunda isə GE HealthCare Technologies üzrə payda cüzi artım olub, Trian 15 səhm əlavə edib və ümumi payını 4,044-ə çatdırıb. Ümumi pay dəyəri hələ də təxminən $332,000 səviyyəsində az olsa da, bu addım Trian-ın tibbi görüntüləmə və diaqnostika sahələrinə uzunmüddətli marağının davam etdiyini göstərir.
Ən kəskin dəyişiklik maliyyə sektorunda baş verib. Trian Invesco-dakı mövqeyini təxminən 12 milyon səhm azaldıb, payını 14.6 milyon səhmindən cəmi 3 milyonun altına endirib. Dollar ifadəsində bu, təxminən $258 milyon azalma deməkdir və fondun hazırkı mövqeyi $78 milyon təşkil edir. Bu böyük azalma fondun geniş maliyyə sektoruna məruzqalma siyasətindən qəti şəkildə uzaqlaşdığını göstərir.
Digər mövqelər, o cümlədən Wendy's, Ferguson və Solventum demək olar ki, dəyişməz qalıb.
Ümumi Mənzərə: Peltz, Alqılar və Aktivist Strategiyalar
Trian-ın 2025 Q4 portfelinin ümumi dəyəri təxminən $3.98 milyard olub və yeddi açıqlanmış investisiya mövqeyi var. Bu, şirkətin davam edən aktivist və strateji dəyişiklikləri fonunda, o cümlədən Janus Henderson aktivlər idarəçisinin General Catalyst ilə tərəfdaşlıqda həyata keçirilən $7.4 milyardlıq tam alınması daxil olmaqla, cəmləşmiş portfeli əks etdirir.
Peltz ənənəvi proksi mübarizələrindən daha çox birbaşa şirkət alqılarına yönəlməyə meylləndiyini bildirib. Bu ayın əvvəlində, milyarder iş adamı WSJ tədbirində qeyd edib ki, şirkətlərin birbaşa alınması strategiyanın mövcud rəhbərliklə danışıqlardan daha tez tətbiqinə imkan verir. Bu, 2026-cı ilə doğru aktivist fəaliyyətin və birləşmə tendensiyalarının artdığı bazarlarda diqqətçəkən bir yanaşmadır.
GE Aerospace ilə Nə Baş Verir?
Janus-dan əlavə, fondun növbəti əsas seçimi GE Aerospace-dir.
Ohayo mərkəzli şirkət davamlı müdafiə və kommersiya aviasiyası tələbi, güclü sifariş ehtiyatları və mühərrik proqramlarında istehsalın artması ilə faydalanıb. Onun səhmləri son bir ildə 55%-dən çox yüksəlib və Benzinga Pro məlumatına görə 3.7% artaraq $327.08 səviyyəsində bağlanıb.
Benzinga-nın Edge Reytinqləri də müxtəlif zaman kəsiklərində əlverişli qiymət tendensiyalarını və güclü Momentum və Keyfiyyət reytinglərini göstərir.
Şəkil: Shutterstock vasitəsilə
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Goldman Sachs qlobal səhm bazarı proqnozu: Gələn il AI kapital xərcləri zirvəyə çatacaq, qazanc artımı "kəskin yavaşlayacaq", bulud sahəsinin nəhəngləri "müdafiəvi aktivlər" olacaq
Goldman Sachs-in 2027-ci il üçün qlobal səhmlər strategiyası göstərir ki, AI kapital xərcləri ilə bağlı canlanma zirvəyə yaxınlaşır və qlobal mənfəət artım tempi əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlayacaq. S&P 500-un mənfəət artım tempi 36%-dən 11%-ə enəcəyi gözlənilir və amortizasiya təzyiqi tədricən ortaya çıxacaq. Lakin bulud nəhənglərinin dəyərləndirilməsi gözlənilən qiymət/qazanc nisbətinə görə artıq 19.7-ə enib, bu isə məcburi istehlak malları sektorundan aşağıdır və "nisbətən müdafiə xarakterli" aktiv kimi qiymətləndirilir. Goldman Sachs S&P 500 üçün hədəf qiymətin 8700 olacağını proqnozlaşdırır və ABŞ və Yaponiyanı yüksək, Avropanı isə aşağı dərəcədə portfelə daxil etməyi tövsiyə edir.
135 milyard dollar Nvidia səhmlərinə sahib olan Huang Renxun onları satıb pul çıxaracaqmı?
Huang Renxun vəzifəsindən ayrıldıqdan sonra onun təxminən 812 milyon səhmə və 135 milyard dollar bazar dəyərinə sahib NVIDIA portfeli səhm qiymətinə "ciddi təzyiq" yaradır. Satış edib-etməməsi həm hüquqi, həm də bazar məhdudiyyətlərinə tabedir: Qanuni satmaq üçün əvvəlcə hələ açıqlanmayan mənfi məlumatların açıqlanmasını gözləməlidir və bu portfel bütün bazarın altı günlük ticarət həcminə bərabərdir, geniş miqyaslı nağdlaşma isə bir neçə ay ərzində həyata keçirilməlidir.
Ənənəvi Yeni il rallisi, bu il ABŞ fond bazarında hələ də olacaqmı?
ABŞ fond bazarı həm texniki, həm də mövqe baxımından bərpa olunduqdan sonra, Goldman Sachs, Morgan Stanley və JPMorgan ilin sonuna doğru yüksəliş siqnalları verməyə başladı. Mövqelərin kəskin şəkildə boşaldılması, dəyərləndirmənin orta səviyyəyə qayıtması və mövsümi dəstək birlikdə sıxılma şəraitini yaradır. Lakin, qlobal sənaye idxal qiymətləri illik təxminən 24% inflyasiya ilə, pandemiya dövrünün zirvəsini aşıb, inflyasiya ilə bağlı ödənişlər gələn ilin ilk rübündə toplanacaq. Goldman Sachs xəbərdarlıq edir ki, ilin sonundakı yüksəliş həyata keçdikdə, gələcəkdə yüksəliş üçün yer tükənə bilər.
Anthropic-in siyahıya alınması üzrə təqdimatı, CEO deyir: "Hansı bazar şəraiti olmasından asılı olmayaraq maraqlanmıram", "az söz, çox iş görmək" istəyirik
Anthropic IPO üçün hazırlıqlar apararkən, CEO Amodei təqdimatlarda xüsusilə təvazökar davranıb, "az vəd ver, çox nəticə göstər" prinsipini vurğulayıb və IPO vaxtına, bazar dəyişkənliyinə soyuqqanlı yanaşıb. Amodei süni intellekt sektorundakı dalğalanmalar və Nvidia ilə bağlı hadisələrə toxunaraq, IPO ayı və bazar şəraiti barədə xüsusi narahatlıq keçirmədiyini bildirib, hesablama gücünə yatırımların "ən dərin kommersiya problemi" olduğunu açıq şəkildə qəbul edib.
