SEI 擴展 SMAs 和 UMAs 的稅務管理工具

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Bitget2026/09/22 13:12

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SEI 推出針對SMAs及UMAs整合稅務管理的升級功能，目標是提升投資人的稅後回報。
此次升級擴大了合資格資產範圍，包括特定共同基金，以及ETF與個別證券，從而支援具稅務意識的投組調整。
新增的調整選項旨在分階段實施，有效管理重大未實現利得，同時權衡稅務目標與追蹤誤差的限制。
新增的利得預算工具允許顧問根據客戶稅務偏好，設定年度淨實現利得目標，讓投組管理與稅務規劃更加一致。

免責聲明：本新聞摘要由Public Technologies (PUBT) 運用生成式人工智能編製。PUBT 致力於提供準確且即時的資訊，但此AI生成內容僅供參考，不應被視為財務、投資或法律建議。SEI Investments Company 於2026年9月22日透過PR Newswire（參考ID: 202609220900PR_NEWS_USPR_____PH52772）發佈了產生本新聞摘要所用的原始內容，並對其中所載之資訊承擔全部責任。

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