第四次出手終獲同意!布魯克菲爾德(BAM.US)以29億 美元收購澳洲管道產品製造商RWC,溢價32%
Brookfield資產管理公司已同意以全現金方式收購Reliance Worldwide Corp.,這筆交易對這家澳洲管道產品公司的估值約為41億澳元(約2.9 billions美元)。
據智通財經APP報導,Brookfield資產管理公司(BAM.US)已同意以全現金方式收購Reliance Worldwide Corp.,這筆交易對這家澳洲管道產品公司的估值約為41億澳元(約合29億美元)。
Reliance Worldwide董事長Russell Chenu在一份聲明中表示:「董事會一致認為,這筆交易符合RWC股東的最佳利益。」
「董事會同時考量了實現未來增長所面臨的執行風險,以及更廣泛的宏觀經濟和地緣政治環境,並將其與現金對價所帶來的確定性價值進行了權衡。」
據了解,Reliance的利潤大部分依賴北美市場。執行長Heath Sharp表示,該業務的前景受到關稅的嚴重打擊。在2026財年,該公司美洲區銷售額下降4%,經調整營業利潤下滑超過11%,原因包括美國關稅的影響、銷量減少以及投入成本上升。
Brookfield今年上半年曾三度提出收購意向,隨後於8月第四次出手,報價為每股4.75澳元,較8月17日收盤價溢價32%。
Brookfield在另一份聲明中表示:「Reliance正是我們尋找的那類企業——一家全球領先的工業公司,擁有強勢品牌、持久的客戶關係,以及透過對營運持續投資和產品擴展來創造價值的明確機會。」
收購Reliance Worldwide後,Brookfield能夠涉足美國建築和住宅市場,該市場貢獻了Reliance約60%的收入,其餘收入則來自亞太、歐洲及中東地區。這家澳洲公司歷史可追溯至1949年,以其Sharkbite推入式管道接頭最為知名,該產品安裝時無需專業工具。
Brookfield在澳洲擁有廣泛的資產組合,涵蓋房地產、基礎設施和私募股權。去年12月,該公司與新加坡政府投資公司(GIC Pte)合作,同意收購National Storage REIT,同時還持有電力和天然氣分銷網路AusNet Services以及光纖電纜公司Uniti(UNIT.US)。
兩家公司已同意加入「競購條款」,允許Reliance Worldwide尋求競爭性報價、分享盡職調查資料並協商條款。高盛正為Reliance Worldwide提供顧問服務。
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