「AI幽靈交易」疑慮重創CrowdStrike、Palo Alto股價，但Dan Ives看好贏家

網絡安全類股正遭遇Wedbush Securities分析師Dan Ives所稱的「AI幽靈交易」打擊——但該機構認為投資者對風險的解讀有誤。

Crowdstrike Holdings Inc（NASDAQ:CRWD）、Palo Alto Networks Inc（NASDAQ:PANW）以及Zscaler Inc（NASDAQ:ZS）的股價，在新一代AI驅動的安全工具發佈後，因投資者擔憂人工智慧可能顛覆傳統網絡安全供應商而承壓。僅過去五天，這些股票分別下跌了17%、13%與17%。

Ives表示，這些恐懼在該產業造成了「巨大的脫節性壓力」，並認為這波拋售更多是恐慌反應，而非基本面因素。

「AI幽靈交易」推動網安拋售潮

市場擔憂源自AI安全工具的快速進步，包括Anthropic及其他AI公司的新產品。投資人擔心這些平台可能繞過傳統網絡安全供應商。

然而，Wedbush與數十位首席資訊安全官與IT專業人士的交流顯示，實際情況正好相反。該機構指出，AI安全工具的出現其實證明了網絡安全是「AI革命的下一個前沿」，而非對現有領頭羊的威脅。

事實上，AI正大幅加速網絡攻擊威脅，將發動複雜攻擊所需的時間從數週縮短至數小時。同時，AI還擴大了雲端系統、API和AI模型等多個脆弱端點的數量。

網絡安全史上最大的機會

Wedbush認為，AI代表了「網絡安全領域歷史上最大的總可服務市場機會」，為業內領先企業帶來龐大的需求增長動能。

Ives依然將CrowdStrike視為「網絡安全的黃金標準」，並稱其Falcon平台與面對新興AI威脅時的強勁競爭地位。

Palo Alto Networks同樣是首選之一，Ives認為其對CyberArk的收購，隨著公司擴展AI安全能力，有望成為「改變格局的關鍵」。

Zscaler則被視為「值得擁有的頂級標的」，隨著AI應用普及，對Zero Trust與雲安全解決方案的需求同步提升。

Ives預計，隨著企業加大網絡安全支出以防禦快速演化的AI威脅環境，CrowdStrike、Palo Alto與Zscaler將成為明顯的贏家。在他看來，近期賣壓是對該產業長期最大成長機會之一的錯誤反應。