Tin đồn Diamondback Energy (FANG.US) dự định chi 5 tỷ USD để mua lại Double Eagle V, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại lưu vực Permian

Theo ứng dụng tài chính thông minh, một nguồn tin cho biết, nhà sản xuất dầu độc lập lớn nhất của Mỹ, Diamondback Energy (FANG.US), đang đàm phán để mua lại công ty khoan dầu chưa niêm yết Double Eagle V, với giá trị giao dịch vào khoảng 5 tỷ USD. Nguồn tin chia sẻ, hai bên có thể công bố thương vụ sớm nhất vào tuần này. Nếu thành công, Diamondback sẽ mở rộng thêm hoạt động tại vùng sản xuất dầu đá phiến lớn nhất thế giới - lưu vực Permian Basin.

Theo báo cáo, Double Eagle V được hỗ trợ vốn từ tổ chức đầu tư cổ phần tư nhân EnCap Investments, giá trị tiềm năng của thương vụ có thể bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu. Lần mua lại này cũng sẽ đánh dấu Diamondback tiếp tục mua tài sản dầu khí ở lưu vực Permian Basin từ cùng một đội ngũ, sau khi đã mua lại các tài sản liên quan của Double Eagle IV năm ngoái. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các cuộc đàm phán vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, giá trị giao dịch, phạm vi tài sản cụ thể và cấu trúc cuối cùng của thương vụ vẫn cần xác nhận.

Double Eagle do Cody Campbell và John Sellers lãnh đạo. Đội ngũ của họ đã sáng lập và bán nhiều doanh nghiệp dầu đá phiến trong những năm gần đây, có thế mạnh trong việc tích hợp các khối dầu khí phân tán, phát triển giá trị tài sản và chờ thời cơ bán lại. Double Eagle V là dự án mới nhất của họ tại lưu vực Permian Basin. Theo báo cáo, dự án này đã nhận được cam kết đầu tư cổ phần khoảng 2,5 tỷ USD.

Năm ngoái, Diamondback đã mua lại một phần công ty con của Double Eagle IV Midco LLC với giá khoảng 4,1 tỷ USD. Theo hồ sơ Diamondback nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), thương vụ hoàn tất vào tháng 4 năm 2025, giá trị thanh toán gồm khoảng 3,1 tỷ USD tiền mặt và khoảng 6,84 triệu cổ phiếu phổ thông của Diamondback. Tài sản liên quan chủ yếu nằm ở lưu vực Midland Basin, gồm khoảng 40.000 mẫu Anh đất ròng và 342 điểm khoan ngang ròng, cung cấp nguồn dự trữ giúp công ty phát triển vùng lõi thêm nữa.

Đây không phải là thương vụ mở rộng tài sản lớn nhất của Diamondback trong những năm gần đây. Tháng 9 năm 2024, công ty đã hoàn tất mua lại đối thủ Endeavor Energy Resources với tổng giá trị khoảng 27,4 tỷ USD, nhận về khoảng 362.000 mẫu Anh tài sản ở lưu vực Permian Basin. Thương vụ này đã mở rộng đáng kể nguồn tài nguyên của Diamondback và giúp họ trở thành nhà sản xuất dầu lớn thứ ba khu vực. Trong các hồ sơ quản lý sau đó, công ty cho biết việc hợp nhất Endeavor và Double Eagle đã tăng cường kinh nghiệm vận hành và đạt được một phần hiệu quả hợp tác sớm hơn dự kiến.

Thương vụ tiềm năng sắp tới sẽ là bước mới nhất trong loạt hoạt động mua bán sáp nhập gần đây tại lưu vực Permian Basin. Vùng này trải dài khắp Tây Texas và Đông Nam New Mexico, là khu vực sản xuất dầu đá phiến quan trọng nhất của Mỹ. Khi ngành dầu đá phiến ở Mỹ ngày càng trưởng thành, những khối khoan chất lượng cao trở thành tài nguyên cốt lõi mà các nhà sản xuất lớn tranh giành. Bằng cách mua sáp nhập tài sản liền kề hoặc gần nhau, doanh nghiệp có thể tích hợp đất đai, cơ sở hạ tầng và kế hoạch khoan, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hy vọng giảm chi phí sản xuất trên một đơn vị.

Đối với các nhà sản xuất dầu đá phiến quy mô lớn, mở rộng kích thước không chỉ mang ý nghĩa tăng trữ lượng khai thác và sản lượng tương lai, mà còn giúp tối ưu hóa tiến trình phát triển, tăng hiệu quả khoan và hoàn thành, tận dụng tốt hơn hệ thống đường ống, vận chuyển và xử lý nước sẵn có. Trong bối cảnh giá dầu biến động và kỷ luật chi tiêu vốn được các nhà đầu tư quan tâm, sở hữu tài sản lõi quy mô lớn, tập trung ở một vùng địa lý giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền và lợi nhuận cho cổ đông đồng thời kiểm soát chi phí tốt hơn.

Hoạt động của Diamondback hoàn toàn tập trung vào lưu vực Permian Basin. CEO của công ty, Kaes Van’t Hof, đầu tháng này cho biết với các nhà đầu tư rằng, so với việc đầu tư vào khu vực ngoài Permian Basin, hiện tại công ty chú trọng hơn tới việc mở rộng hoạt động tại khu vực này. Ý kiến này cho thấy Diamondback ưu tiên phát triển từ vùng lõi quen thuộc, mua lại những tài sản có hiệu quả hợp tác thay vì thử sức ở các lưu vực dầu khí mới lạ.

Ngoài tài sản sản xuất dầu khí, gần đây Diamondback cũng đang tăng cường kiểm soát cơ sở hạ tầng phụ trợ tại Permian Basin. Ngày 10 tháng 11, công ty tuyên bố đạt thỏa thuận với tổ chức đầu tư cổ phần tư nhân KKR (KKR.US), cùng mua lại 70% cổ phần Deep Blue Midland Basin do Five Point Infrastructure nắm giữ. Sau giao dịch, Diamondback và KKR sẽ sở hữu toàn bộ cổ phần Deep Blue; Diamondback trước đó đã sở hữu 30% cổ phần của công ty này.

Deep Blue là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng nước toàn chu kỳ, bao gồm lấy nước, vận chuyển, lưu trữ, tái chế và xử lý. CEO Kaes Van’t Hof của Diamondback cho biết, hệ thống nước của Deep Blue vô cùng quan trọng đối với vận hành cốt lõi của công ty, với nhu cầu vận chuyển gần 2 triệu thùng nước mỗi ngày. Thông qua giao dịch này, Diamondback có thể đảm bảo năng lực vận chuyển và xử lý nước cần thiết cho sản xuất dầu khí lõi, đồng thời xây dựng hợp tác chiến lược với KKR, khám phá cơ hội đầu tư hạ tầng từ sự mở rộng hoạt động năng lượng và công nghiệp ở Permian Basin.

Mặc dù Diamondback và KKR không tiết lộ điều khoản tài chính cụ thể của vụ mua Deep Blue, nguồn tin cho biết giá trị mua lại 70% cổ phần của Five Point ước tính vào khoảng 2,1 tỷ USD. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào quý IV năm 2026, vẫn cần đáp ứng các thủ tục phê duyệt và điều kiện bàn giao thông thường.

Từ việc mua Double Eagle IV, tích hợp Endeavor, chuẩn bị mua Double Eagle V, cho đến cùng KKR xây dựng hạ tầng nước, loạt động thái của Diamondback cho thấy họ đang xây dựng hệ thống vận hành quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn và tích hợp sâu rộng quanh lưu vực Permian Basin. Khi ngành dầu đá phiến Mỹ sang giai đoạn trưởng thành, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang dịch chuyển từ việc đơn thuần tăng sản lượng sang dự trữ tài nguyên chất lượng, hiệu quả vận hành, cơ sở hạ tầng phối hợp và năng lực mang lại lợi nhuận vốn. Nếu thương vụ trị giá khoảng 5 tỷ USD này được hoàn tất, tiến trình tích hợp tài nguyên của Diamondback tại Permian Basin sẽ càng được đẩy nhanh.