Hồ sơ IPO của Anthropic vừa được công bố đã bị rút lại! Chi tiết về khoản tài trợ 69,3 tỷ USD bị tiết lộ bất ngờ, Nvidia, Microsoft, TSMC và nhiều bên khác cùng đặt cược 26 tỷ USD

Anthropic đã gặp lỗi trong việc tiết lộ thông tin trong quá trình chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo Vietnam Reuters, công ty trí tuệ nhân tạo này đã gửi một tài liệu chứa chi tiết về định giá IPO cho các ngân hàng bảo lãnh phát hành, sau đó gửi một email sửa đổi, khẳng định thông tin định giá này là sai và sẽ cập nhật tài liệu sau.

Vào ngày 9 tháng 11, theo email mà Vietnam Reuters nhìn thấy, tài liệu ban đầu của Anthropic tiết lộ dự định phát hành khoảng 867 triệu cổ phiếu với giá trong khoảng từ 70 đến 80 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Nếu IPO diễn ra theo mức giá này, quy mô sẽ vô cùng lớn. Đồng thời, Anthropic cho biết, Bảy tập đoàn công nghệ hàng đầu gồm Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft và TSMC sẽ đồng thời đầu tư tổng cộng 26 tỷ đô la Mỹ vào việc mua riêng lẻ theo giá IPO.

Tuy nhiên, trong email thứ hai được gửi sau đó, Anthropic xác nhận rõ rằng, có lỗi trong chi tiết định giá và công ty sẽ cập nhật hồ sơ IPO sau.

Chi tiết định giá bị lộ và lập tức rút lại

Theo email mà Vietnam Reuters nhận được, Anthropic ban đầu gửi cho các bên ngân hàng một bản sao hồ sơ IPO, trong đó tiết lộ số lượng cổ phiếu phát hành cùng khoảng giá cốt lõi.

Theo báo cáo, Anthropic dự định huy động tới 69,3 tỷ đô la Mỹ thông qua IPO bằng cách phát hành cổ phiếu mới, với khoảng giá IPO từ 70 đến 80 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Anthropic dự kiến sẽ phát hành 866.666.664 cổ phiếu phổ thông loại A trong IPO này.

Đồng thời, Anthropic cho biết, Bảy tập đoàn công nghệ hàng đầu gồm Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft và TSMC sẽ đồng thời đầu tư tổng cộng 26 tỷ đô la Mỹ vào việc mua riêng lẻ theo giá IPO.

Đội hình này gần như bao phủ các “người chơi” chủ chốt trong chuỗi giá trị AI hiện nay—từ nền tảng điện toán đám mây, thiết kế chip AI cho đến sản xuất wafer—các bên tham gia trải dài từ ngành bán dẫn cho đến dịch vụ đám mây.

Đồng thời, các nhà đầu tư nền tảng dự kiến sẽ bán khoảng 23,33 triệu cổ phiếu trong IPO này. Phần này là chuyển nhượng cổ phiếu cũ, với nguồn vốn sẽ chảy về bên bán chứ không phải chính Anthropic. Điều này đồng nghĩa IPO sẽ bao gồm cả phần phát hành cổ phiếu mới và chuyển nhượng cổ phiếu cũ.

Tuy nhiên, khi thị trường chưa kịp tiếp nhận các số liệu trên, công ty đã nhanh chóng gửi email thứ hai bác bỏ thông tin về định giá trước đó và cam kết sẽ cung cấp tài liệu cập nhật.

Sự cố thông tin này xảy ra đúng vào thời điểm quan trọng của Anthropic được thị trường đặc biệt chú ý. Khoảng giá 70-80 đô la Mỹ/cổ phiếu cùng số lượng phát hành khoảng 867 triệu cổ phiếu đồng nghĩa quy mô huy động vốn tiềm năng sẽ lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những IPO công nghệ lớn nhất vài năm trở lại đây.

Tuy nhiên, do chi tiết định giá đã được công ty chủ động rút lại, độ chính xác của các con số này chưa thể kiểm chứng, các nhà đầu tư và bên liên quan vẫn cần chờ Anthropic phát hành tài liệu chính thức đã được điều chỉnh.

Diễn ra roadshow sớm nhất vào thứ Ba, dự kiến niêm yết vào thứ Năm hoặc thứ Sáu tuần tới

Lịch trình IPO của Anthropic đã bước vào giai đoạn then chốt.

Bài viết của Tin tức Phố Wall cho biết, theo Bloomberg, dựa theo quy định, sau khi công khai nộp hồ sơ vào ngày 26 tháng 10, Anthropic có thể bắt đầu chính thức quảng bá IPO sớm nhất là vào ngày 10 tháng 11. Nếu tiến trình diễn ra thuận lợi, công ty sẽ hoàn tất định giá trong tuần trước ngày 16 tháng 11, kịp lên sàn Nasdaq với mã cổ phiếu “ANT” trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn Mỹ vào 26/11.

Tuy nhiên, biến động thị trường mạnh mẽ đã khiến định giá trở thành tâm điểm của các bên. Vài tháng trước, thị trường từng bàn về mức định giá khoảng 2 nghìn tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện Anthropic gần như chắc chắn phải chấp nhận mức định giá thấp hơn nhiều. Theo nguồn tin từ Bloomberg ngày 6 dẫn lời một người am hiểu, một số nhà đầu tư tiềm năng đã tính toán mức định giá chỉ còn khoảng 1,2-1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, thậm chí có bên cân nhắc giảm xuống tới 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Báo cáo cho biết Anthropic đã có lịch gặp mặt các nhà đầu tư then chốt trong tuần này, mục tiêu là để cổ phiếu bắt đầu giao dịch vào thứ Năm hoặc thứ Sáu tuần tới. Công ty vẫn có thể điều chỉnh mục tiêu định giá và chờ đợi điều kiện thị trường thuận lợi hơn, nhưng điều này có thể gây hoang mang cho thị trường.