Smarter Web nhắm tới tín hiệu tăng trưởng 90% với kế hoạch cổ phiếu ưu đãi

• Smarter Web nhận được giá mục tiêu £0,73, đồng nghĩa với khả năng tăng khoảng 90% so với mức giao dịch hôm thứ Hai.
• Đợt chào bán MORE được đề xuất nhắm tới mức huy động từ £15 triệu đến £25 triệu, tùy thuộc vào phê duyệt và mức huy động tối thiểu.
• TD Cowen giữ nguyên đánh giá Mua và nhấn mạnh các lựa chọn tài trợ rộng hơn.

Cổ phiếu Smarter Web giao dịch ở mức £0,385 vào thứ Hai sau khi TD Cowen nâng giá mục tiêu lên £0,73 từ £0,64. Ngân hàng giữ nguyên đánh giá Mua, với mục tiêu mới đồng nghĩa với khả năng tăng khoảng 90%.

Nhóm phân tích do Lance Vitanza dẫn đầu cho biết việc tăng giá mục tiêu liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi được đề xuất. Họ cho rằng cấu trúc này có thể cung cấp thêm nguồn vốn dài hạn.

Smarter Web lên kế hoạch chào bán MORE để mở rộng lựa chọn tài trợ

Công ty trình bày về cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn được đề xuất vào ngày 11 tháng 9 và dành mã giao dịch MORE. Công ty hướng tới tổng số tiền huy động trong khoảng £15 triệu đến £25 triệu, với yêu cầu huy động tối thiểu là £10 triệu.

Các chứng khoán được đề xuất sẽ trả cổ tức biến động tích lũy hàng tuần và có ưu tiên thanh lý. Chủ sở hữu sẽ không có quyền bỏ phiếu tại cuộc họp chung, trong khi công ty giữ quyền mua lại.

Smarter Web đã lên lịch họp cổ đông vào ngày 28 tháng 9 để phê duyệt các thay đổi cần thiết cho loại cổ phiếu mới. Đợt chào bán cũng cần bản cáo bạch được FCA phê duyệt và đáp ứng các điều kiện niêm yết khác.

Nếu hoàn thành, MORE sẽ được giao dịch trên Thị trường Chính của Sàn Giao dịch Chứng khoán London. TD Cowen xem đề xuất này là một lựa chọn tài trợ bổ sung bên cạnh việc vay có bảo đảm và các công cụ chuyển đổi.

Ưu tiên cổ tức và thanh lý sẽ tạo ra quyền yêu cầu cao hơn so với cổ đông phổ thông. Những điều khoản này không bảo đảm lợi nhuận hoặc bảo vệ nhà đầu tư khỏi thua lỗ.

Kết quả kho bạc Bitcoin định hình giá cổ phiếu điều chỉnh

Smarter Web báo cáo lợi suất BTC khoảng 11,5% tính từ đầu năm đến ngày 2 tháng 9, theo ghi chú của các nhà phân tích. Kết quả này bao gồm mức ảnh hưởng khoảng 420 điểm cơ bản do trả khoản tài trợ chuyển đổi được hỗ trợ bởi TOBAM vào ngày 23 tháng 7.

Công ty đã bán khoảng 178 BTC để thanh toán công cụ đó. Việc trả nợ này loại bỏ khả năng phát hành hơn 7,7 triệu cổ phiếu phổ thông liên quan đến khoản tài trợ đó.

Giá mục tiêu mới nhất của TD Cowen cho Smarter Web một phần đảo ngược mức giảm hồi tháng 7 từ £1 xuống £0,64. Ngân hàng đã điều chỉnh dự báo Bitcoin và giả định kho bạc trong lần điều chỉnh đó.

Dự báo cơ bản cho Bitcoin vào tháng 12 đứng gần $100.000. Các nhà phân tích đưa ra mức $175.000 cho kịch bản tăng và $25.000 cho kịch bản giảm.