Bữa tiệc AI vẫn chưa kết thúc! IPO của Anthropic (ANT.US) được đăng ký gấp sáu lần, có khả năng vượt qua SpaceX để trở thành “IPO lớn nhất trong lịch sử”

Theo ứng dụng Jinse Finance, nguồn tin cho biết đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic PBC (ANT.US) đã thu hút lượng đặt mua cổ phiếu gấp khoảng sáu lần số lượng chào bán, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với sự kiện IPO được cho là lớn nhất từ trước đến nay này.

Theo hồ sơ niêm yết, công ty phát triển mô hình AI Claude cùng các đồng sáng lập dự kiến huy động tối đa 64,4 tỷ USD trong đợt IPO, đồng thời dự định huy động bổ sung 26 tỷ USD thông qua phát hành riêng lẻ. Tổng cộng, quy mô phát hành này sẽ vượt qua IPO của SpaceX (SPCX.US), trở thành thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử.

Một số nguồn tin cho biết, các ngân hàng bảo lãnh đã thông báo với các nhà đầu tư tiềm năng rằng Anthropic sẽ ưu tiên đối với những người ủng hộ hiện tại; một số người đăng ký mua có thể sẽ nhận được lượng phân bổ thấp hơn mong đợi.

Các nguồn tin trên cũng cho biết, các chi tiết liên quan đến IPO (bao gồm nhu cầu đặt mua cổ phiếu) vẫn có thể thay đổi. Do thông tin chưa được công khai, các nguồn tin này đề nghị được giấu tên. Đại diện của Anthropic chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Sự nhiệt tình của các nhà đầu tư đối với cổ phần Anthropic trái ngược hoàn toàn với tâm lý hiện nay về Nvidia (NVDA.US), khi xuất hiện thông tin giám đốc điều hành Jensen Huang của Nvidia bị bãi nhiệm vì nhiều tin đồn ngoại tình.

Theo thông tin từ hồ sơ niêm yết của Anthropic, nhà sản xuất chip này đã đồng ý mua khoảng 10 tỷ USD cổ phần Anthropic trong khoản phát hành riêng lẻ trị giá 26 tỷ USD diễn ra song song với IPO của Anthropic. Anthropic coi Nvidia là đối tác chiến lược, đồng thời cam kết đầu tư hàng chục tỷ USD để đạt được các thỏa thuận liên quan, bảo đảm nguồn cung chip tối tân nhất.

Một nguồn tin tiết lộ, Anthropic đang đẩy mạnh nhu cầu IPO thông qua hàng loạt buổi giới thiệu dành cho nhà đầu tư tiềm năng, trong đó có một sự kiện livestream vào thứ Sáu với sự tham gia của Giám đốc điều hành Dario Amodei và Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon.

Theo báo cáo, công ty đặt mục tiêu đạt định giá pha loãng hoàn toàn vào khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng của một số nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp thường đặt mức giá khiêm tốn khi chính thức bắt đầu các buổi giới thiệu IPO, kỳ vọng sức mua mạnh sẽ đẩy giá cuối cùng lên và đảm bảo cổ phiếu tăng mạnh ngày lên sàn.

Tài liệu được Anthropic công bố vào thứ Ba cũng minh chứng cho xu hướng gia tăng đầu tư vào sức mạnh tính toán AI — doanh thu công ty tăng liên tục. Hồ sơ cho thấy, tính đến ngày 31/10, doanh thu hằng năm của công ty đạt 8,1 tỷ USD, tăng thêm 1 tỷ USD so với cuối tháng 9. Trước đó, theo báo cáo, vào cuối tháng 7, doanh thu hằng năm của Anthropic đạt 6,5 tỷ USD. Công ty xác định chỉ số này bằng cách lấy doanh thu tính phí theo dung lượng trong 28 ngày gần nhất tính theo năm, cộng thêm doanh thu đăng ký một tháng.

Ngoài ra, báo cáo cũng nêu rõ một số nhà đầu tư đang chuyển nhượng một phần cổ phần phân bổ Anthropic IPO cho các bên ủng hộ tiềm năng khác nhằm thu thêm phí và giảm rủi ro trước khi giao dịch khởi động; đồng thời, một số nhà đầu tư sở hữu cổ phần trước IPO cũng đang chào bán số cổ phần này qua các phương tiện đặc biệt cho các bên mua.

Theo hồ sơ, Goldman Sachs Group và Morgan Stanley dẫn đầu đợt IPO này, cùng sự tham gia bảo lãnh của 20 ngân hàng khác. Mã cổ phiếu dự kiến sẽ giao dịch trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã ANT.