Báo cáo tài chính quý 3 và dự báo của Keysight Technologies (KEYS.US) đều vượt kỳ vọng: Nhu cầu từ trung tâm dữ liệu AI thúc đẩy đơn hàng tăng 56% so với cùng kỳ, doanh thu từ mảng truyền thông thương mại lần đầu tiên vượt 1 tỷ USD

Theo tin từ Ứng dụng Tài chính Zhihui, nhà cung cấp thiết bị thiết kế, mô phỏng và kiểm tra điện tử Keysight Technologies (KEYS.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2026 (kết thúc ngày 31/07) sau phiên giao dịch hôm thứ Ba. Nhờ sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu về phần mềm và công cụ kiểm tra của công ty, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu và doanh thu của công ty đều vượt kỳ vọng thị trường, đồng thời nâng dự báo kết quả cho quý IV và cả năm. Được thúc đẩy bởi tin tốt này, cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch sau giờ.

Báo cáo tài chính cho thấy, trong quý III công ty đạt doanh thu 1,85 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,75 tỷ USD; lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 3,07 USD, cao hơn nhiều so với dự báo 2,48 USD.

Theo Chuẩn mực Kế toán Hoa Kỳ (GAAP), lợi nhuận ròng quý III đạt 397 triệu USD, tương đương 2,30 USD trên mỗi cổ phiếu, so với cùng kỳ năm ngoái là 191 triệu USD, tức 1,10 USD trên mỗi cổ phiếu. Lợi nhuận ròng điều chỉnh khoảng 531 triệu USD.

Về đơn hàng, trong quý III số lượng đơn đạt 2,09 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ, đơn hàng lõi tăng 52%, cũng vượt xa kỳ vọng thị trường là 1,86 tỷ USD. Biên lợi nhuận gộp tổng thể đạt 69%, chi phí vận hành là 661 triệu USD, biên lợi nhuận vận hành 33,2%, tăng 8,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ, vượt phạm vi mục tiêu dài hạn của công ty (31% đến 32%). Dòng tiền hoạt động trong quý đạt 437 triệu USD, dòng tiền tự do đạt 403 triệu USD.

Làn sóng mở rộng trung tâm dữ liệu tiếp diễn,doanh thu mảng truyền thông thương mại lần đầu vượt 1 tỷ USD

Trong năm qua, làn sóng mở rộng trung tâm dữ liệu do AI dẫn đầu tiếp tục mang lại lợi ích cho Keysight. Nhóm Giải pháp Truyền thông (chiếm khoảng 2/3 tổng doanh thu công ty, chủ yếu sản xuất các bộ phận như module thu phát dùng cho trung tâm dữ liệu) đạt doanh thu 1,345 tỷ USD trong quý III, tăng 43% so với cùng kỳ. Đặc biệt, mảng kinh doanh truyền thông thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu lần đầu vượt 1 tỷ USD, đạt 1,006 tỷ USD, tăng 56% so với năm trước; đơn hàng mảng wireline đạt kỷ lục lịch sử, tăng gấp đôi so với cùng kỳ và doanh thu lần đầu vượt mảng không dây; doanh thu mảng hàng không vũ trụ, quốc phòng và chính phủ đạt 339 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ.

Doanh thu của Nhóm Giải pháp Công nghiệp Điện tử đạt 501 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ, cả 3 mảng bán dẫn, điện tử thông dụng và ô tô-năng lượng đều tăng trưởng. Về biên lợi nhuận gộp, Nhóm Giải pháp Truyền thông đạt khoảng 71%, Nhóm Giải pháp Công nghiệp Điện tử khoảng 64%, đều cao hơn kỳ vọng thị trường.

Doanh thu từ phần mềm và dịch vụ tăng hai con số so với cùng kỳ, hiện chiếm khoảng 33% tổng doanh thu, trong khi doanh thu thường niên chiếm khoảng 24% tổng doanh thu năm.

Triển vọng sắp tới, công ty dự kiến lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu quý IV sẽ trong khoảng 3,34-3,40 USD, doanh thu từ 1,93-1,95 tỷ USD; mức trung bình là 3,37 USD (tăng khoảng 76% so với cùng kỳ) và 1,94 tỷ USD (tăng khoảng 37%). Dự báo này vượt xa kỳ vọng thị trường là 2,68 USD và 1,83 tỷ USD.

Đối với cả năm, công ty dự kiến doanh thu năm tài chính 2026 sẽ tăng khoảng 32%, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng khoảng 60%.

CEO Keysight, ông Satish Dhanasekaran cho biết: "Kết quả và triển vọng kỷ lục quý III phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của chiến lược và danh mục sản phẩm của chúng tôi, giúp khách hàng giải quyết các thách thức kỹ thuật phức tạp ở mọi thị trường đầu cuối. Chúng tôi tự tin duy trì đà phát triển và tạo ra giá trị lâu dài."

Trong cuộc họp công bố báo cáo tài chính, công ty cho biết nhu cầu truyền thông thương mại tiếp tục được thúc đẩy bởi làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu AI, đặc biệt là các đơn hàng dịch vụ có dây tốc độ cao rất mạnh, nhu cầu cho bộ thu phát quang 800G và 1,6T, công nghệ silicon quang, cũng như xác thực trước silicon của các khách hàng siêu quy mô đều rất lớn. Ngoài ra, lịch trình tiêu chuẩn 6G rõ ràng, hiện đại hóa quốc phòng và mở rộng các node bán dẫn tiên tiến cũng cung cấp động lực tăng trưởng đa dạng cho công ty.

Ban lãnh đạo còn tiết lộ, công tác sáp nhập và tích hợp gần như đã hoàn tất, dự kiến đến cuối năm tài chính sẽ đạt được mục tiêu tiết kiệm chi phí 100 triệu USD ở mức 80-90%, và có khả năng bổ sung thêm khoảng 50 triệu USD giá trị hợp tác trong năm tài chính 2027. Đường ống bán hàng hiện tại của công ty đang ở mức cao kỷ lục, dự kiến đơn hàng quý IV sẽ lần thứ ba liên tiếp vượt 2 tỷ USD.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng lưu ý rằng các hạn chế trong chuỗi cung ứng vẫn là yếu tố hạn chế quý trong việc chuyển đổi nhu cầu mạnh mẽ thành doanh thu, nhưng không có dấu hiệu bất thường ở phía cầu, cũng như không phát hiện khách hàng kéo hàng sớm.