IPO của Jersey Mike's (JMKE.US) được định giá 21-25 USD/cổ phiếu, có triển vọng trở thành doanh nghiệp nhà hàng lớn thứ chín tại Mỹ theo giá trị vốn hóa thị trường

Theo ứng dụng tài chính Zhihui, chuỗi cửa hàng bánh mì sandwich Jersey Mike's Subs (JMKE.US) được Blackstone hậu thuẫn đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã khởi động đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến phát hành 43.478.261 cổ phiếu phổ thông loại A, những cổ phiếu này sẽ được công ty và một số cổ đông bán ra. Công ty dự kiến khoảng giá phát hành IPO từ 21,00 USD đến 25,00 USD mỗi cổ phiếu.

Ngoài ra, các cổ đông bán cổ phiếu dự kiến sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn kéo dài 30 ngày, cho phép mua thêm tối đa 6.521.739 cổ phiếu phổ thông loại A của công ty với giá IPO (đã trừ chiết khấu và hoa hồng môi giới).

Tính theo mức giá cao nhất của khoảng giá IPO, Jersey Mike's sẽ huy động gần 1,09 tỷ USD, với vốn hóa thị trường hơn 12 tỷ USD, khiến đây trở thành doanh nghiệp dịch vụ ăn uống có giá trị vốn hóa lớn thứ chín tại Mỹ, cao hơn chút so với CAVA Group (CAVA.US), Dutch Bros (BROS.US).

Chuỗi sandwich này có hơn 3.300 cửa hàng tại Mỹ và một vài cửa hàng tại Canada. Trong năm tài chính 2025, doanh thu của công ty vượt trên 4 tỷ USD (bao gồm cả cửa hàng nhượng quyền), lợi nhuận ròng đạt 55 triệu USD. Năm ngoái, Jersey Mike's đạt mức tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng và mở ròng hơn 250 cửa hàng mới. Đáng chú ý, theo chỉ số hài lòng khách hàng Mỹ, Jersey Mike's đã vượt qua Chick-fil-A, trở thành thương hiệu thức ăn nhanh có điểm đánh giá cao nhất.

Công ty có trụ sở tại Tinton Falls, bang New Jersey, có lịch sử từ năm 1956 và được đánh giá là một trong các thương hiệu thức ăn nhanh phát triển nhanh nhất. Quan trọng hơn, khảo sát người tiêu dùng cho thấy thương hiệu này có mức độ nhận diện cao và danh tiếng tốt.

Nhìn về tương lai, Jersey Mike's thông báo sẽ đẩy mạnh mở rộng quốc tế, ký kết các hợp đồng nhượng quyền để mở 400 cửa hàng tại Vương quốc Anh và Ireland như một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu. Đợt IPO của Jersey Mike's dự kiến sẽ hỗ trợ tài chính cho kế hoạch mở rộng quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực nhượng quyền quy mô lớn, mô hình kinh doanh mang về nguồn thu nhập phí nhượng quyền ổn định, kết hợp với lợi thế vận hành theo kiểu tài sản nhẹ.

Theo thông tin, Jersey Mike's dự định niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã cổ phiếu "JMKE". Dàn quản lý sổ sách đồng dẫn của đợt IPO này gồm có Morgan Stanley, Jefferies, JPMorgan, Barclays, Guggenheim Securities, BofA Securities, Goldman Sachs và nhiều bên khác.