UEX Toàn cầu Quan sát - Cisco nâng dự báo kinh doanh AI; doanh thu Applied Materials đạt mức cao nhất lịch sử; PPI Mỹ sẽ được công bố tối nay
Bitget2026/11/13 12:14
I. Sáu điểm nóng trên thị trường toàn cầu
01｜Crypto｜Bitcoin rớt dưới 70,000 USD, thanh lý đòn bẩy làm tăng biến động thị trường
Bitcoin ngày 13 tháng 11 đã rớt dưới 70,000 USD, là lần đầu tiên kể từ tháng 8. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy tổng số tiền thanh lý trên thị trường phái sinh crypto trong 24 giờ qua vượt 1,6 tỷ USD, các vị thế Long là đối tượng chính bị thanh lý. Theo Bitget, vào lúc 19:38 giờ Hà Nội, BTC ghi nhận ở mức 69,241.26 USDT, giảm 5.18% trong 24 giờ.
Thị trường quan tâm: Đợt điều chỉnh này đồng thời chịu tác động từ đồng USD mạnh lên, kỳ vọng tăng lãi suất tại Mỹ và dòng vốn rút ra khỏi ETF spot. Việc thanh lý tập trung các vị thế đòn bẩy khuếch đại dao động giá, ngắn hạn cần quan sát khả năng hấp thụ spot và biến động dòng tiền tổ chức tiếp theo.
Tài sản liên quan: BTC, ETH, MSTR, COIN
02｜Crypto｜MSCI xác nhận loại Strategy, thị trường quan tâm mô hình huy động vốn của doanh nghiệp crypto treasury
MSCI xác nhận loại Strategy (MSTR) và Metaplanet Nhật Bản ra khỏi chỉ số cổ phiếu liên quan, điều chỉnh có hiệu lực sau khi đóng cửa ngày 30 tháng 11. MSCI cho rằng một số công ty niêm yết chủ yếu nắm giữ tài sản tài chính có đặc điểm như quỹ đầu tư, không đáp ứng quy tắc đưa vào chỉ số.
Đồng thời, ETF spot BTC tại Mỹ tiếp tục chịu áp lực dòng vốn. Theo Farside, ngày 11 tháng 11 dòng vốn rút ròng 299.8 triệu USD; ngày 12 tháng 11 tổng dòng vốn rút ròng đã công bố là 47.7 triệu USD, nhưng IBIT, FBTC cùng các quỹ lớn chưa có số liệu hoàn chỉnh, chưa thể coi là kết quả cuối cùng của toàn thị trường.
Thị trường quan tâm: Điều chỉnh từ MSCI có thể ảnh hưởng tới việc nắm giữ MSTR của quỹ chỉ số và hoạt động huy động vốn doanh nghiệp, tuy nhiên không yêu cầu Strategy bán BTC hiện có. Nhà đầu tư cần phân biệt giữa dòng vốn thụ động của cổ phiếu treasury công ty và lệnh bán thực tế trên thị trường spot BTC.
Tài sản liên quan: MSTR, BTC, Metaplanet, IBIT
03｜Thị trường chứng khoán Mỹ｜Cisco tăng 24% doanh thu quý, điều chỉnh kỳ vọng doanh thu cơ sở hạ tầng AI
Cisco (CSCO) công bố kết quả quý đầu năm tài chính 2027, doanh thu đạt kỷ lục 18,5 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ; EPS không theo GAAP đạt 1.40 USD, tăng 40%. Công ty nâng kỳ vọng doanh thu cả năm tài chính 2027 lên 74.8 – 75.8 tỷ USD, đồng thời dự báo doanh thu cơ sở hạ tầng AI từ khách hàng cloud lớn đạt 9 tỷ USD, gấp hơn hai lần năm tài chính 2026.
Thị trường quan tâm: Chi tiêu vốn AI đang lan rộng từ GPU và server tới thiết bị switch mạng và cơ sở hạ tầng liên kết tốc độ cao. Việc Cisco tăng dự báo doanh thu cung cấp bằng chứng thực tế về nhu cầu thiết bị mạng AI.
Tài sản liên quan: CSCO, ANET, AVGO
04｜Thị trường chứng khoán Mỹ｜Applied Materials tăng 53% doanh thu quý, nhu cầu thiết bị bán dẫn tiếp tục lớn
Applied Materials (AMAT) công bố kết quả quý 4 năm tài chính 2026, doanh thu đạt kỷ lục 10,41 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ; EPS không theo GAAP đạt 4.16 USD, tăng 92%, đều vượt kỳ vọng thị trường. Doanh thu cả năm đạt 34.45 tỷ USD, tăng 21%; biên lợi nhuận gộp không theo GAAP đạt 50.6%.
Thị trường quan tâm: Kết quả mạnh mẽ phản ánh nhu cầu thiết bị sản xuất bán dẫn tiếp tục tăng, đặc biệt lưu ý đầu tư liên quan HBM, quy trình tiên tiến và đóng gói cao cấp có khả năng được duy trì. Dự báo quý tới của Applied Materials sẽ là căn cứ quan trọng đánh giá chu kỳ chi tiêu vốn sản xuất chip.
Tài sản liên quan: AMAT, LRCX, KLAC, MU
05｜Thị trường chứng khoán Mỹ｜Nvidia chính thức thông báo chuyển giao CEO, chuỗi sản xuất AI bước vào giai đoạn điều chỉnh lãnh đạo
Nvidia ngày 12 tháng 11 chính thức thông báo Huang Renxun từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị, hiệu lực tức thời. Giám đốc tài chính Colette Kress trở thành CEO tạm thời và tiếp tục kiêm CFO; Harvey Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, công ty sẽ bắt đầu quy trình tuyển chọn CEO chính thức.
Thị trường quan tâm: Nvidia đối mặt với chuyển giao lãnh đạo quan trọng, cần chú ý tới lộ trình sản phẩm chip, quan hệ hợp tác khách hàng và kế hoạch hỗ trợ tài chính doanh nghiệp AI có thay đổi hay không. Trước giờ mở cửa ngày 13 tháng 11, cổ phiếu Nvidia đã phục hồi khoảng 1.8%, nhưng việc thay đổi lãnh đạo vẫn là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư.
Tài sản liên quan: NVDA, CRWV, AMD, AVGO
06｜Hàng hóa｜IEA cho biết thị trường dầu lửa toàn cầu chuyển sang cung vượt cầu, vàng chờ dữ liệu lạm phát Mỹ
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 13 tháng 11 công bố báo cáo thị trường dầu mới nhất, cho biết khi xuất khẩu dầu thô tại vùng Vịnh hồi phục, thị trường dầu toàn cầu đang chuyển sang trạng thái cung vượt cầu. Tuy nhiên, việc tàu chở dầu gặp tấn công tại eo biển Hormuz và các cơ sở năng lượng Trung Đông bị tấn công vẫn gây ra rủi ro cung ứng.
Vào lúc khoảng 18:15 giờ Hà Nội, hợp đồng dầu Brent giao kỳ hạn ghi nhận 95.45 USD/thùng, giảm 0.4%; dầu WTI là 88.06 USD/thùng, giảm 0.8%. Vàng sau phiên giảm mạnh trước đó lại bật tăng, chờ dữ liệu PPI Mỹ tối nay.
Thị trường quan tâm: Thị trường dầu đang cùng lúc chịu tác động từ việc phục hồi cung ứng và vấn đề an toàn vận chuyển; Vàng bị chi phối trực tiếp bởi diễn biến của USD và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed.
Tài sản liên quan: Dầu Brent, Dầu WTI, Vàng, XOM, CVX
II. Quan sát biến động tài sản toàn cầu
Tính đến trước 20:00 giờ Hà Nội, giao dịch trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: Cerebras tăng mạnh nhờ tin về kết quả kinh doanh và khách hàng mới, Nvidia hồi nhẹ, còn Microsoft giảm do sự cố dịch vụ toàn cầu. Thị trường crypto có xu hướng giảm đòn bẩy rõ rệt, vàng hồi phục nhẹ sau khi điều chỉnh liên tục.
| Cerebras (CBRS) | Tăng hơn 16% trước giờ mở cửa | Công ty nâng dự báo doanh thu năm 2026, đồng thời bổ sung Microsoft vào danh sách khách hàng, tăng trưởng kinh doanh AI inference được chú ý. |
| Nvidia (NVDA) | Tăng khoảng 1.8% trước giờ mở cửa | Sau khi giảm rõ rệt trong tuần, cổ phiếu đã hồi nhẹ, thị trường tiếp tục xử lý thông tin chuyển giao CEO. |
| Microsoft (MSFT) | Giảm khoảng 2.6% trước giờ mở cửa | Các dịch vụ như Outlook, Teams, Copilot gặp sự cố toàn cầu kéo dài hơn 12 giờ, ảnh hưởng tới khách hàng doanh nghiệp và chính phủ. |
| Bitcoin (BTC) | 69,241.26 USDT, giảm 5.18% trong 24 giờ | Sau khi rớt dưới 70,000 USD, thanh lý đòn bẩy, áp lực ETF và kỳ vọng lãi suất cùng được chú ý. |
| Vàng spot | 3,903.19 USD/ounce, tăng 0.7% | Hồi phục sau phiên giảm mạnh, tuy nhiên trong tuần vẫn giảm gần 4%, thị trường chờ dữ liệu PPI Mỹ. |
Dữ liệu thị trường khác: Theo CoinGecko, vào lúc 19:50 giờ Hà Nội, tổng vốn hóa thị trường crypto toàn cầu đạt khoảng 2.337 nghìn tỷ USD, giảm 6.65% trong 24 giờ; khối lượng giao dịch 24 giờ là khoảng 101.37 tỷ USD. Cùng thời điểm, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ có sự phân hóa: Theo bản tin Reuters lúc 18:03, hợp đồng Dow tăng 0.19%, hợp đồng S&P500 tăng 0.13%, hợp đồng Nasdaq100 giảm 0.11%.
Thời gian ghi nhận giá: BTC là snapshot Bitget 19:38; tổng vốn hóa crypto là cập nhật CoinGecko 19:50; giá trước mở cửa chứng khoán Mỹ và hợp đồng tương lai cổ phiếu lấy dữ liệu giao dịch trước 18:00; vàng là báo giá lúc 18:06. Thời gian ghi nhận giá và quy tắc thống kê % biến động không hoàn toàn giống nhau cho các loại tài sản.
III. Sự kiện quan trọng 12 giờ tới
Khoảng thời gian quan sát: 20:00 ngày 13 tháng 11 — 08:00 ngày 14 tháng 11 (UTC+8)
| 13 tháng 11, 21:30 | Công bố PPI và PPI lõi tháng 10 của Mỹ | Chú ý dự báo PPI tăng 0.4% hàng tháng, PPI lõi tăng 0.3% hàng tháng; liên quan các thị trường Mỹ, USD, trái phiếu Mỹ, Vàng và BTC. |
| 13 tháng 11, 22:30 | Chính thức mở cửa giao dịch chứng khoán Mỹ | Quan tâm phản ứng báo cáo tài chính Cisco, Applied Materials, chuyển giao lãnh đạo Nvidia và mức tăng trước mở cửa của Cerebras. |
| 13 tháng 11, 23:10—23:50 | Các quan chức Fed gồm Collins, Logan, Bowman phát biểu | Chú ý phát biểu liên quan lạm phát, chính sách lãi suất và quản lý tài chính. |
| 14 tháng 11, 00:30 | Báo cáo tồn kho khí đốt EIA Mỹ | Chú ý thay đổi tồn kho khí đốt và tình hình cung cầu năng lượng. |
| 14 tháng 11, 00:10—01:00 | Các quan chức Fed gồm Collins, Daly phát biểu | Chú ý chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế, Daly phát biểu lúc 00:10 giờ Hà Nội. |
| 14 tháng 11, 02:00 | Công bố số lượng giàn khoan dầu Baker Hughes Mỹ | Chú ý hoạt động sản xuất dầu khí Mỹ và thay đổi cung nguồn. |
| 14 tháng 11, 05:00 | Kết thúc phiên giao dịch thông thường chứng khoán Mỹ | Quan sát phản ứng cuối cùng của cổ phiếu liên quan AI và sự biến động các tài sản chính sau khi công bố PPI. |
| 14 tháng 11, 08:00 | Phó Chủ tịch Fed Jefferson phát biểu | Quan tâm góc nhìn về năng suất, phát triển công nghệ và kinh tế vĩ mô. |
Sự kiện trọng điểm: PPI tháng 10 của Mỹ. CPI đã công bố trước đó cao hơn dự báo thị trường, củng cố kỳ vọng tăng lãi suất tháng 12. Dữ liệu PPI tối nay sẽ cung cấp thêm bằng chứng về áp lực chi phí doanh nghiệp và giá đầu vào.
Bài viết chỉ phục vụ tham khảo thông tin thị trường, không phải khuyến nghị đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Amazon đang bí mật xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm toàn cầu nhằm ngăn chặn các đại lý mua sắm AI và bảo vệ doanh thu quảng cáo
Amazon đang triển khai kế hoạch với tên mã "World Product Graph", dự định thu thập dữ liệu các sản phẩm đang được bán trên toàn cầu (bất kể có bán trên nền tảng của mình hay không), mục tiêu sẽ ra mắt vào tháng 10 năm 2027 nhằm cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm mua sắm, khắc phục khoảng cách với Google ở giai đoạn nghiên cứu sản phẩm, và chống lại sự ảnh hưởng của AI đại lý mua sắm như Meta Muse đối với lưu lượng truy cập cũng như hoạt động quảng cáo. Amazon cho biết tài liệu này đã lỗi thời, nhưng thừa nhận hãng đang nỗ lực cải thiện sự toàn diện của danh mục sản phẩm.
Nvidia rớt xuống mức định giá thấp nhất trong 14 năm! "Nhà đầu tư lớn" Tom Lee kêu gọi mua vào khi giá đáy, nhà đầu tư nhỏ càng giảm càng mua, nhưng phố Wall lại xuất hiện sự chia rẽ.
Sau khi mở cửa vào thứ Năm, các nhà đầu tư cá nhân đã mua ngược lại Nvidia với giá trị ròng lên tới 111 triệu USD trong nửa giờ, lập kỷ lục cho cùng kỳ. Nhà đầu tư như Tom Lee công khai ủng hộ Nvidia, các tổ chức lạc quan về đơn đặt hàng kéo dài tới năm 2028, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ v à cơ hội do định giá giảm. Đồng thời, Bernstein, Goldman Sachs và các tổ chức khác trở nên thận trọng hơn về triển vọng của Nvidia; việc ban lãnh đạo tiếp quản sau khi Huang Renxun rời khỏi vị trí cùng năng lực lãnh đạo công nghệ là những lo ngại chính.
Từ SpaceX đến Anthropic, thị trường có chiến lược mới để đối phó với các “ông lớn” lên sàn
Thị trường đang xây dựng chiến lược ứng phó với việc các “ông lớn” niêm yết xoay quanh kỳ vọng “được đưa vào chỉ số”: Quy định mới cho phép các IPO siêu lớn được đưa vào sáu chỉ số chính trong vòng 15 ngày, kích hoạt dòng vốn bị động mua vào t ập trung, các nhà đầu tư chuẩn bị trước và sử dụng quyền chọn để phòng hộ và khuếch đại lực mua. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu lưu hành của Anthropic chỉ khoảng 6%, cổ phiếu của nhân viên được bán vào ngày đầu tiên và cổ phiếu chào bán riêng không bị khóa có thể gây áp lực cung, trong khi các nhà giao dịch chênh lệch chỉ số sẽ có cơ hội hiếm có.
Giao dịch AI suy giảm và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp giúp chứng khoán châu Âu tăng lên! Dừng chuỗi bốn ngày tăng nhưng vẫn có hy vọng đạt mức tăng tuần lớn nhất kể từ tháng 7.
Thị trường chứng khoán châu Âu đã tăng liên tục trong bốn phiên giao dịch trước đây và đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử, nhưng đà tăng này không duy trì được. Chỉ số Stoxx Europe 600 trong tuần này đã tăng tổng cộng 2,2% và có khả năng đạt mức tăng mạnh nhất trong một tuần kể từ tháng 7.
Giá tiền điện tử
Thêm
