Nỗi lo về 'AI Ghost Trade' khiến cổ phiếu CrowdStrike, Palo Alto lao dốc - Nhưng Dan Ives lại thấy những người chiến thắng

Cổ phiếu an ninh mạng đang bị ảnh hưởng bởi điều mà Dan Ives của Wedbush Securities gọi là “Giao dịch Ma AI” — nhưng công ty tin rằng các nhà đầu tư đang hiểu sai về mối đe dọa này.

Cổ phiếu của Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW), và Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) đã chịu áp lực sau khi các công cụ bảo mật mới dựa trên AI được ra mắt, khi các nhà đầu tư lo ngại trí tuệ nhân tạo có thể làm gián đoạn các nhà cung cấp an ninh mạng truyền thống. Ba mã này đã giảm lần lượt 17%, 13% và 17% chỉ trong năm ngày qua.

Ives cho biết những lo ngại đó đã tạo ra một “gánh nặng ngắt kết nối lớn” đối với ngành, lập luận rằng đợt bán tháo này phản ánh sự hoảng loạn hơn là các yếu tố cơ bản.

‘Giao dịch Ma AI’ Thúc Đẩy Đợt Bán Tháo Ngành An Ninh Mạng

Mối lo ngại xuất phát từ sự tiến bộ nhanh chóng của các công cụ bảo mật AI, bao gồm các sản phẩm mới từ Anthropic và các công ty AI khác. Các nhà đầu tư lo sợ rằng các nền tảng này có thể vượt qua các nhà cung cấp an ninh mạng truyền thống.

Tuy nhiên, các cuộc trao đổi của Wedbush với hàng chục giám đốc an ninh thông tin và chuyên gia IT lại chỉ ra một động lực ngược lại đang diễn ra. Công ty cho biết sự xuất hiện của các công cụ bảo mật AI thực chất xác nhận an ninh mạng là “biên giới tiếp theo cho Cuộc Cách mạng AI”, chứ không phải là mối đe dọa đối với các công ty hiện tại.

Thay vào đó, AI đang thúc đẩy các mối đe dọa mạng phát triển nhanh chóng, rút ngắn thời gian cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công phức tạp từ hàng tuần xuống chỉ còn vài giờ. Nó cũng mở rộng số lượng điểm dễ bị tổn thương trên các hệ thống đám mây, API và các mô hình AI.

Cơ Hội Lớn Nhất Trong Lịch Sử An Ninh Mạng

Wedbush tin rằng AI đại diện cho “cơ hội thị trường mục tiêu lớn nhất từ trước đến nay đối với lĩnh vực an ninh mạng”, tạo ra một làn sóng nhu cầu lớn cho các công ty dẫn đầu đã được khẳng định.

Ives tiếp tục xem CrowdStrike là “tiêu chuẩn vàng của an ninh mạng”, dựa trên nền tảng Falcon và vị thế mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa mới do AI dẫn dắt.

Palo Alto Networks cũng vẫn là lựa chọn hàng đầu, và Ives cho rằng thương vụ mua lại CyberArk có thể trở thành “nhân tố thay đổi cuộc chơi” khi công ty mở rộng năng lực bảo mật AI.

Trong khi đó, Zscaler được xem là “cái tên hàng đầu nên sở hữu”, với sự gia tăng ứng dụng AI thúc đẩy nhu cầu cao hơn đối với các giải pháp bảo mật Đám mây và Zero Trust.

Ives kỳ vọng CrowdStrike, Palo Alto và Zscaler sẽ nổi lên như những người chiến thắng rõ ràng khi các doanh nghiệp tăng cường chi tiêu cho an ninh mạng để chống lại bối cảnh đe dọa AI đang phát triển nhanh chóng. Theo ông, đợt bán tháo gần đây phản ánh phản ứng sai lầm đối với một trong những cơ hội tăng trưởng dài hạn lớn nhất của ngành.