Royal London và M&G nhắm tới thị trường ETF chủ động đang phát triển tại châu Âu

Royal London Asset Management (RLAM) và M&G đang chuẩn bị gia nhập thị trường quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chủ động đang phát triển nhanh chóng tại châu Âu, một động thái nhấn mạnh áp lực ngày càng tăng đối với các quỹ tương hỗ truyền thống trong bối cảnh cạnh tranh phí ngày càng gay gắt.

CEO của RLAM, Hans Georgeson, cho biết công ty sẽ mở một văn phòng mới tại Dublin trong vòng 18 tháng tới như một phần của kế hoạch mở rộng quốc tế và tăng cường sự hiện diện trong phân khúc ETF chủ động. Sáng kiến này phù hợp với chiến lược tổng thể của RLAM nhằm nâng cao mảng quản lý tài sản trị giá 184 tỷ bảng Anh.

Georgeson lưu ý rằng thị trường ETF đang phát triển nhanh chóng và nhấn mạnh tham vọng của RLAM trở thành một trong mười đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực này. Ông bổ sung rằng công ty dự định ra mắt cả sản phẩm cổ phiếu và thu nhập cố định trong danh mục sắp tới.

Nhấn mạnh khả năng tiếp cận toàn cầu của ETF, Georgeson cho rằng việc mở rộng vào thị trường này là điều thiết yếu cho sự phát triển quốc tế của công ty.

RLAM và M&G chuẩn bị gia nhập thị trường ETF chủ động để mở rộng quốc tế

Sau sự mở rộng nhanh chóng, các nhà phân tích đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường ETF chủ động. Họ phát hiện ra rằng thị trường này cho phép các nhà quản lý quỹ cố gắng vượt trội hơn một chỉ số thị trường, chẳng hạn như FTSE 100, đồng thời có chi phí hợp lý hơn và dễ giao dịch hơn cho nhà đầu tư so với các quỹ tương hỗ truyền thống.

Ngược lại, các ETF “thụ động” truyền thống mô phỏng lợi nhuận của một chỉ số mà không cố gắng vượt trội hơn nó. Trong khi đó, liên quan đến sự quan tâm ngày càng tăng đối với thị trường ETF chủ động tại châu Âu, bộ phận quỹ của Goldman Sachs gần đây đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng tổng số tài sản được quản lý trong lĩnh vực này kể từ năm 2019 đã tăng đáng kể lên khoảng bảy lần so với trước đó, đạt 68,6 tỷ euro.

Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng số lượng quỹ và nhà cung cấp cũng đã tăng lên tương tự với sự ra mắt của các ETF chủ động, lần đầu tiên vượt qua các ETF thụ động trong lịch sử.

Để đối phó với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường ETF, M&G thông báo rằng các quỹ chủ động đầu tiên của họ sẽ ra mắt chỉ trong vài tuần tới. Đợt ra mắt này sẽ tập trung vào trái phiếu chính phủ Anh và trái phiếu kho bạc Mỹ. Những quỹ ETF này sẽ thu hút các nhóm nhà đầu tư mới và có khả năng tăng cường các mối quan hệ hợp tác hiện tại, Neil Godfrey, người đứng đầu nhóm khách hàng tại M&G Investments, khẳng định.

Godfrey giải thích thêm rằng vì nhiều khách hàng đã quen thuộc với ETF, họ tin rằng sẽ có một sự chuyển dịch tự nhiên sang các lựa chọn chủ động hơn, cho phép cá nhân thiết lập những cách thức mới để kết nối với các nhà phân bổ và cố vấn của họ trên khắp Anh, châu Âu và châu Á.

Các công ty quỹ truyền thống lựa chọn cung cấp nhiều lựa chọn chủ động hơn cho khách hàng

Bên cạnh RLAM và M&G, các công ty quỹ truyền thống khác cũng đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với thị trường này bằng cách tham gia vào năm nay. Ngoài ra, Schroders đã giới thiệu các ETF chủ động đầu tiên tại châu Âu vào tháng 9, đầu tư vào cổ phiếu toàn cầu và trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao.

Johanna Kyrklund, Giám đốc Đầu tư tại Schroders, nhận xét rằng các sản phẩm này cung cấp sự linh hoạt và khả năng tiếp cận của ETF. Đồng thời, ông cũng cho biết họ có thể tận dụng kỹ năng của các nhà quản lý quỹ trong tập đoàn để giúp đạt được lợi nhuận tốt hơn.

Trong khi đó, Jupiter đã gia nhập thị trường vào đầu năm nay với một quỹ ETF chủ động trái phiếu chính phủ toàn cầu. CEO của Jupiter, Matthew Beesley, cho biết rủi ro liên quan đến lĩnh vực này là nếu ai đó không hành động, thì các ETF sẽ tiếp tục lấy đi tài sản từ các quỹ truyền thống.

Khác với các quỹ tương hỗ truyền thống, được định giá một lần mỗi ngày dựa trên giá trị đầu tư, các quỹ ETF được giao dịch trên sàn và có giá biến động trong suốt phiên giao dịch.