Công ty khai thác Bitcoin IREN công bố đề xuất phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 450 triệu USD

IREN, một công ty niêm yết trên sàn Nasdaq tập trung vào khai thác bitcoin và AI, đã công bố kế hoạch huy động 450 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cao cấp cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Theo thông cáo báo chí ngày thứ Ba, công ty cũng có thể chào bán thêm 50 triệu USD cho các nhà đầu tư ban đầu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.

IREN dự định sử dụng một phần số tiền thu được để thực hiện các giao dịch capped call. Đây là các giao dịch nhằm giảm thiểu sự pha loãng cổ phiếu do chuyển đổi trái phiếu và bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng nếu trái phiếu được thanh toán vượt quá mệnh giá.

Công ty cũng hướng tới việc ký kết một thỏa thuận mua lại cổ phiếu trả trước trị giá lên tới 100 triệu USD, nhằm hỗ trợ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư và có thể ổn định giá cổ phiếu. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty và làm vốn lưu động.

IREN, trước đây có tên là Iris Energy, vận hành các trung tâm dữ liệu trên diện tích 2.000 mẫu Anh tại Mỹ và Canada, đã đảm bảo được 2.910 megawatt công suất điện kết nối lưới. Ba lĩnh vực trọng tâm hiện tại của công ty là khai thác bitcoin, dịch vụ đám mây AI và trung tâm dữ liệu AI.  

Cổ phiếu IREN chốt phiên tăng 1,45% lên 10,49 USD trên sàn Nasdaq vào ngày thứ Ba, theo dữ liệu của Google Finance . Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này gần như đi ngang, tăng 0,29%.