Chiến lược tìm cách huy động lên đến 21 tỷ USD thông qua cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn STRK để mua bitcoin

Strategy, trước đây là MicroStrategy, đang tìm cách huy động lên đến 21 tỷ đô la thông qua việc bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn loại A với lãi suất 8%, STRK, theo một hồ sơ bản cáo bạch với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Strategy dự định bán cổ phiếu STRK theo thời gian, có thể thông qua các giao dịch tại thị trường, giao dịch đàm phán hoặc giao dịch khối. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm việc mua bitcoin và cho vốn lưu động, Strategy cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai.

Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn sẽ có ưu tiên thanh lý là 100 đô la mỗi cổ phiếu và tích lũy cổ tức cộng dồn với tỷ lệ cố định 8% mỗi năm. Cổ tức thường xuyên trên STRK sẽ được trả hàng quý nếu được hội đồng quản trị của Strategy tuyên bố.

Việc bán này là bổ sung cho "kế hoạch 21/21" đã được công bố trước đó của công ty, nhắm mục tiêu huy động tổng cộng 42 tỷ đô la thông qua các đợt phát hành cổ phiếu và chứng khoán thu nhập cố định để mua bitcoin, cũng như đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn ban đầu của nó.

Hiện tại, Strategy nắm giữ 499,096 BTC, trị giá hơn 41 tỷ đô la, nhưng không bán bất kỳ cổ phiếu phổ thông loại A nào theo chương trình phát hành cổ phiếu tại thị trường để mua thêm bitcoin trong tuần qua, theo hồ sơ 8-K mới nhất của công ty. Tổng số bitcoin của Strategy được mua với giá trung bình 66,357 đô la mỗi bitcoin, tổng chi phí khoảng 33,1 tỷ đô la, bao gồm phí và chi phí.

Không giống như trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn không có ngày đáo hạn hoặc thời gian mua lại bắt buộc; thay vào đó, nó trả cổ tức cố định vô thời hạn miễn là công ty phát hành vẫn hoạt động. Các cổ đông ưu đãi vĩnh viễn của Strategy có thể chuyển đổi cổ phiếu của họ thành cổ phiếu phổ thông loại A vào những thời điểm nhất định và dưới các điều kiện cụ thể. Nếu họ làm vậy, họ có thể nhận tiền mặt thay vì cổ phiếu lẻ.

Strategy cũng có tùy chọn mua lại tất cả cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành bằng tiền mặt nếu tổng giá trị giảm xuống dưới 25% số lượng phát hành ban đầu hoặc nếu xảy ra một số sự kiện thuế nhất định. Giá mua lại sẽ khớp với giá trị thanh lý của cổ phiếu, cộng với bất kỳ cổ tức chưa trả nào, và trong một số trường hợp, có thể dựa trên giá thị trường gần đây.

Nếu một sự kiện công ty lớn, được gọi là "thay đổi cơ bản," xảy ra, các cổ đông có thể yêu cầu Strategy mua lại cổ phiếu của họ. Giá mua lại sẽ bằng giá trị thanh lý của cổ phiếu cộng với bất kỳ cổ tức chưa trả nào.

STRK đóng cửa giảm 2,1% vào thứ Sáu ở mức 92,40 đô la, trong khi cổ phiếu phổ thông loại A của Strategy, MSTR, đóng cửa giảm 5,6% ở mức 287,18 đô la, theo TradingView.