Глобальний огляд UEX — Cisco підвищує прогноз щодо AI-бізнесу; рекордні результати Applied Materials; американський PPI буде оприлюднений сьогодні ввечері
Bitget2026/11/13 12:14
І. Шість ключових моментів глобальних ринків
01｜Криптовалюти｜Bitcoin впав нижче $70,000, ліквідації з плечем посилюють ринкову волатильність
13 листопада Bitcoin впав нижче $70,000 — вперше з серпня. За даними CoinGlass, протягом останніх 24 годин сума ліквідацій у ринку криптодеривативів перевищила $1,6 млрд, основна маса ліквідацій припала на лонги. Згідно з Bitget, за пекінським часом 19:38, BTC коштував 69,241.26 USDT, за 24 години впав на 5,18%.
Фокус ринку: На цю корекцію вплинули одночасно укріплення долару США, зростання очікувань підвищення ставок США та відтік коштів зі спотових ETF. Масові ліквідації на маржинальних позиціях додатково збільшили волатильність цін, у короткостроковій перспективі слідкуйте за підтримкою на спот-ринку та подальшими рухами інституційного капіталу.
Пов'язані активи: BTC, ETH, MSTR, COIN
02｜Криптовалюти｜MSCI підтвердила вилучення Strategy, ринок зосереджує увагу на моделях фінансування компаній-скарбниць
MSCI підтвердила, що Strategy (MSTR) та японську Metaplanet буде вилучено зі складових відповідних біржових індексів, зміни наберуть чинності після закриття 30 листопада. MSCI вважає, що деякі публічні компанії, які значною мірою володіють фінансовими активами, більше відповідають характеристикам інвестиційних фондів, що не відповідає правилам включення до відповідних індексів.
Водночас американські спотові BTC ETF продовжують відчувати тиск відтоку коштів. Згідно з Farside, 11 листопада чистий відтік становив $299,8 млн; 12 листопада підтверджені фонди показали сукупний чистий відтік у $47,7 млн, але дані по основних фондах, таких як IBIT, FBTC, ще не повні, тому картину по всьому ринку вважати остаточною поки не можна.
Фокус ринку: Зміни MSCI можуть вплинути на частки MSTR у фондових індексах та подальше корпоративне фінансування, але не вимагають від Strategy продавати наявний BTC. Інвесторам слід розрізняти пасивний рух капіталу у компаніях-скарбничках та реальні продажі на спотовому ринку BTC.
Пов'язані активи: MSTR, BTC, Metaplanet, IBIT
03｜Американські акції｜Cisco збільшила квартальний виторг на 24%, підвищила прогноз доходів від AI-інфраструктури
Cisco (CSCO) оприлюднила результати першого кварталу 2027 фінансового року: виручка досягла рекордних $18,5 млрд, що на 24% більше за минулий рік; скоригований (non-GAAP) прибуток на акцію — $1,40, +40% р/р. Компанія підвищила річний прогноз виторгу до $74,8–75,8 млрд, а доходи від інфраструктури для AI очікуються на рівні $9 млрд — удвічі більше ніж у 2026 фінансовому році.
Фокус ринку: Капіталовкладення у AI перетікають від GPU та серверів до мережевого обладнання та високошвидкісної зв’язкової інфраструктури. Підвищення прогнозу виторгів Cisco стало реальною демонстрацією зростаючого попиту на обладнання AI-мереж.
Пов'язані активи: CSCO, ANET, AVGO
04｜Американські акції｜Applied Materials збільшила квартальний виторг на 53%, попит на обладнання для напівпровідників зростає
Applied Materials (AMAT) оголосила результати 4 кварталу 2026 фінансового року: виторг досяг рекордних $10,41 млрд (+53% р/р); скоригований прибуток на акцію — $4,16 (+92% р/р), обидва показники перевершили очікування ринку. За рік виторг склав $34,45 млрд (+21%), скоригована валова маржа — 50,6%.
Фокус ринку: Сильні результати говорять про триваюче зростання попиту на виробниче обладнання для напівпровідникових чипів, особливо у сегментах HBM, прогресивних техпроцесів та передових пакувальних технологій. Прогноз AMAT на наступний квартал буде ключовим орієнтиром для відстеження капітальних витрат у виробництві чипів.
Пов'язані активи: AMAT, LRCX, KLAC, MU
05｜Американські акції｜Nvidia офіційно оголосила про зміну CEO, AI-ланцюг входить у етап оновлення керівництва
12 листопада Nvidia офіційно повідомила, що Дженсен Хуанг пішов з посад президента, CEO та члена ради директорів з негайним ефектом. Колетт Кресс — головний фінансовий директор — стала в.о. CEO і також зберегла позицію CFO; Гарві Джонс став головою ради директорів, компанія розпочне процес відбору нового CEO.
Фокус ринку: Nvidia проходить значний управлінський перехід. Надалі ключовим буде стежити за роадмапом чип-продуктів, змін у відносинах із клієнтами та стратегії фінансування AI-проектів. Перед відкриттям ринку 13 листопада акції Nvidia зростали на 1,8%, але інвестори продовжують уважно стежити за змінами у керівництві.
Пов'язані активи: NVDA, CRWV, AMD, AVGO
06｜Товари｜IEA заявляє про повернення надлишку пропозиції на світовому нафтовому ринку, золото чекає на дані про інфляцію у США
13 листопада Міжнародне енергетичне агентство (IEA) опублікувало свіжий звіт про нафтовий ринок: із відновленням експорту сирої нафти з країн Перської затоки світовий ринок повертається до надлишку пропозиції. Водночас ризики для поставок залишаються через напад нафтоналивного судна у Ормузькій протоці та атаки на енергетичні об'єкти Близького Сходу.
Близько 18:15 за пекінським часом ф'ючерси на на Nafту Brent коштували $95,45/барель (–0,4%), на WTI — $88,06/барель (–0,8%). Золото відіграло падіння попереднього дня, ринок чекає на публікацію американських PPI цього вечора.
Фокус ринку: На нафтовий ринок впливають як відновлення пропозиції, так і питання безпеки судноплавства; золото ж більше реагує на зміни долара і очікування підвищення ставок ФРС США.
Пов'язані активи: Brent crude, WTI crude, Gold, XOM, CVX
ІІ. Огляд руху глобальних активів
Станом на 20:00 за пекінським часом, на пре-маркеті у США спостерігається явна диференціація: Cerebras різко виріс через результати і нових клієнтів, Nvidia дещо відновилась, а Microsoft падає через глобальну відмову сервісів. На крипторинку фіксується інтенсивне розплечення, золото після низки знижень дещо корегується вгору.
| Cerebras (CBRS) | На пре-маркеті зростання понад 16% | Компанія підвищила прогноз доходу на 2026 рік і додала Microsoft до списку клієнтів, привернувши увагу до зростання бізнесу AI inference. |
| Nvidia (NVDA) | На пре-маркеті зростання близько 1,8% | Після помітного падіння за тиждень трохи відіграла вниз, ринок продовжує переварювати новину про зміну CEO. |
| Microsoft (MSFT) | На пре-маркеті падіння близько 2,6% | Протягом 12 годин тривала глобальна відмова сервісів Outlook, Teams, Copilot, що вплинуло на бізнес- та урядових клієнтів. |
| Bitcoin (BTC) | 69,241.26 USDT, за 24 години зниження на 5,18% | Після падіння нижче $70,000 тиск через ліквідації з плечем, ETF та очікування ставок став фокусом. |
| Спотове золото | $3,903.19/унція, +0,7% | Після значного падіння попереднього дня відновлюється, але за тиждень загальне падіння майже 4%, фокус на очікуванні даних PPI США. |
Інші ринкові дані: За даними CoinGecko, о 19:50 (Пекін), загальна капіталізація глобального ринку криптовалют — близько $2,337 трлн, спад за 24 години –6,65%; за добу обсяг торгів — $101,37 млрд. За цей же період ф'ючерси на американські біржові індекси рухались розділено: за даними Reuters о 18:03 Dow Jones ф'ючерси +0,19%, S&P 500 +0,13%, Nasdaq 100 –0,11%.
Час котирувань: для BTC – Bitget, знімок о 19:38; загальна капіталізація криптовалют – CoinGecko, о 19:50; дані пре-маркету та ф'ючерси головно станом на 18:00; золото – котирування близько 18:06. Час збору та основа розрахунку для різних активів можуть відрізнятися.
ІІІ. Ключові події наступних 12 годин
Період спостереження: 13 листопада, 20:00 — 14 листопада, 08:00 (UTC+8)
| 13 листопада, 21:30 | Публікація жовтневого PPI та Core PPI у США | Важливо стежити за місячними очікуваннями PPI (0,4%) та Core PPI (0,3%); пов'язано з американськими акціями, доларом, держоблігаціями, золотом та BTC. |
| 13 листопада, 22:30 | Офіційний старт торгів на американських біржах | Реакції на результати Cisco та Applied Materials, ротацію керівництва Nvidia, динаміку Cerebras на пре-маркеті. |
| 13 листопада, 23:10—23:50 | Виступи представників ФРС — Collins, Logan та Bowman | Фокус на інфляції, ставках та питаннях регулювання фінсектору. |
| 14 листопада, 00:30 | Звіт EIA щодо запасів природного газу у США | Слідкувати за динамікою запасів та співвідношенням попиту й пропозиції енергоносіїв. |
| 14 листопада, 00:10—01:00 | Виступи Fed — Collins та Daly | Фокус на монетарній політиці та економічних перспективах, виступ Daly відбудеться о 00:10. |
| 14 листопада, 02:00 | Оприлюднення кількості нафтових бурових платформ за Baker Hughes | Фокус на динаміці видобутку нафти та змінах у постачанні в США. |
| 14 листопада, 05:00 | Закриття регулярної сесії на американських біржах | Відстеження фінальної реакції на AI-акції та реакції основних активів на публікацію PPI. |
| 14 листопада, 08:00 | Виступ віце-голови ФРС Jefferson | Тема: продуктивність, технологічний розвиток, макроекономіка. |
Ключова подія: Жовтневий PPI США. Раніше оприлюднений CPI перевищив очікування ринку, що вже підсилило очікування підвищення ставок у грудні. Сьогоднішній PPI надасть додаткові свідчення щодо витрат бізнесу та інфляційного тиску у виробництві.
Матеріал підготовлений лише з інформаційною метою, не є інвестиційною рекомендацією.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Amazon таємно створює глобальну базу даних товарів, щоб зупинити AI-шопінг-агентів і зберегти рекламний дохід
Amazon просуває план під кодовою назвою "World Product Graph", маючи намір включити дані про всі товари, що продаються у світі (незалежно від того, ч и продаються вони на платформі), з метою випуску у жовтні 2027 року. Це спрямовано на захоплення позиції у пошуку товарів для покупок, подолання розриву в етапі дослідження товарів порівняно з Google та протидію впливу AI-агентів для покупок, таких як Meta Muse, на трафік і рекламний бізнес. Amazon повідомляє, що документ вже застарілий, але визнає зусилля щодо підвищення повноти товарного каталогу.
Nvidia досягла найнижчої оцінки за 14 років! “Великий бичок” Tom Lee закликає купувати на падінні, роздрібні інвестори купують все біль ше, але на Wall Street виникли розбіжності
У четвер після відкриття торгів роздрібні інвестори всупереч тенденції масово скуповували акції Nvidia, чистий обсяг закупів за півгодини досяг 111 мільйонів доларів, що є рекордом за аналогічний період. Інвестори, такі як Tom Lee, публічно підтримали компанію, а інституції позитивно оцінили замовлення, розписані до 2028 року, потужне зростання доходів та можливості, пов'язані зі зниженням оцінки вартості. Водночас такі установи, як Bernstein та Goldman Sachs, стали обережніше налаштовані щодо перспектив Nvidia; основними занепокоєннями залишаються питання передачі керівництва після відходу Дженсена Хуана та технологічне лідерство компанії.
Від SpaceX до Anthropic: ринок має нову стратегію реагування на лістинг гігантів
Ринок формує стратегії у відповідь на лістинг великих компаній навколо очікувань щодо входження до індексу: нові правила дозволяють ультра великому IPO включатися до шести основних індексів протягом 15 днів, що викликає масові пасивні покупки. Інвестори заздалегідь розміщують позиції і використовують опціони для хеджування, збільшуючи обсяги покупок. Однак у Anthropic в обігу лише близько 6%, акції співробітників, які можна продавати в перший день, та акції приватного розміщення без періоду блокування можуть створити тиск пропозиції. Для тих, хто арбітражує індекс, відкривається рідкісна можливість.
Відступ AI-трейдингу та зростання прибутків підприємств підтримують європейські акції! Зупинившись після чотирьох днів зростання, але все ще мають шанси на найбільший тижневий приріст з липня
Європейські фондові ринки раніше чотири торгові дні поспіль зростали і досягли історичних максимумів, але це зростання не змогло зберегтися. Індекс STOXX Europe 600 цього тижня піднявся на 2,2%, і має шанси зафіксувати найбільше тижневе зростання з липня.
Ціни на криптовалюти
Більше
