Дан Айвз, великий технічний діяч Уолл-стріт: SpaceX (SPCX.US) має "політичний дисконт" у 20%-25% в ціні акцій, злиття з Tesla (TSLA.US) ще можливе
Ден Айвс вважає, що наразі на акції SpaceX існує "політична знижка" у розмірі 20%-25%. Водночас він все ще очікує злиття SpaceX з Tesla, проте така угода зіткнеться з більшою кількістю перешкод.
Ukrainian Finance APP повідомляє, що партнер Yorkville Ives, відомий технологічний аналітик Dan Ives вважає, що із планами Маска щодо будівництва центрів обробки даних зі штучним інтелектом (AI) у Техасі зіткнувшись із жорсткішим політичним середовищем, акції SpaceX (SPCX.US) наразі мають "політичний дисконт" у розмірі 20%-25%. Тим часом Dan Ives як і раніше прогнозує, що SpaceX об'єднається з Tesla (TSLA.US), але ця угода зіткнеться з більшою кількістю перешкод.
Демократи під час проміжних виборів одночасно здобули або зберегли губернаторські місця у ключових для центрів даних штатах Техас, Джорджія, Пенсильванія, Огайо. Демократка Джина Хінохоса, яка перемогла на виборах губернатора Техасу, у ході кампанії виступала за більш жорсткі обмеження при розробці центрів обробки даних. За даними Wells Fargo, 27% потужностей центрів даних, запланованих до будівництва, припадають на Техас.
Насправді ще до цих проміжних виборів обмежувальні заходи вже почали посилюватися. У вересні губернатор Техасу Грег Абботт наказав призупинити видачу дозволів на проекти центрів обробки даних, очікуючи на перевірку потреб у електроенергії та водних ресурсах.
Dan Ives у інтерв’ю зазначив, що результати проміжних виборів ускладнили плани розширення SpaceX, особливо у Техасі, тому що компанія планує будівництво численних центрів даних у цьому штаті. Він зазначив: "Я вважаю, що SpaceX наразі має приблизно 20%-25% дисконту, і в певній мірі це вже проявляється як політичний дисконт."
Dan Ives доповнив, що Маск не зможе просто перенести ці плани розширення до Флориди, і очікує, що мільярдер проведе переговори з чиновниками Техасу. Він сказав: "Він сяде за переговорний стіл. Я дійсно думаю, що сторони проведуть переговори."
Джина Хінохоса закликала призупинити розвиток центрів обробки даних до встановлення більш надійних гарантій для місцевих жителів. Водночас вона заявила про готовність співпрацювати з компаніями Маска на умовах, встановлених її урядом. Це демонструє, що Маск справді має можливість для переговорів із владою Техасу.
Тим часом SpaceX подає заявку на податкові пільги для електростанції й суперкомп’ютерного комплексу вартістю 24 млрд доларів, розташованого у Starbase City. Слухання по цьому питанню заплановане на 9 грудня. Інвестори, ймовірно, зможуть з результатів слухання зробити висновки про ставлення уряду Техасу до планів розширення SpaceX.
Варто зазначити, що коли Dan Ives запитали, чи зможуть орбітальні центри обробки даних допомогти SpaceX подолати обмеження для наземного будівництва, він відповів, що ця концепція потребує ще кілька років для реалізації. Зараз компанія має просувати будівництво саме у Техасі. Він зазначив: "Це ще кілька років. Я маю на увазі, що у довгостроковій перспективі я безперечно погоджуюсь із цим напрямком. Але у найближчому часі ключ – розширення у Техасі."
Крім того, Dan Ives як і раніше вважає, що SpaceX об’єднається з Tesla. Обидві компанії вже створили спеціальні комітети для вивчення потенційного об’єднання. Однак SpaceX попередила, що ця угода може так і не відбутися. Для її завершення потрібно отримати необхідне схвалення від відповідних комітетів, рад директорів та акціонерів. Маск відкрито підтримує цю ідею, але через конфлікт інтересів він не бере участі в обговореннях відповідного комітету.
Незважаючи на те, що Tesla і SpaceX раніше вважалися двома абсолютно незалежними компаніями, межі між їх бізнесами поступово розмиваються на тлі розширення сфер AI, робототехніки, передового виробництва, супутникових комунікацій і обчислювальної інфраструктури – як центрів обробки даних на Землі, так і можливих орбітальних центрів обробки даних у майбутньому. SpaceX і Tesla вже поділяють амбіції у сфері AI через спільний Terafab-чіп виробничий проект у Техасі.
Щодо Tesla, Dan Ives підтримує переход компанії на виробництво Cybercab і описує Cybertruck як нішовий продукт. Він вважає, що майбутнє компанії пов’язане з автономним водінням і робототехнікою, хоча цей перехід не буде легким. Він сказав: "Майбутнє Tesla – це робототехніка, автономне водіння і Cybercab."
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Великі банки Уолл-стріт колективно підвищують прогнози щодо підвищення ставок, ф'ючерси на держоблігації США продовжують падати, золото впало більш ніж на 1% і пробило позначку 4000.
Після перевищення очікувань щодо індексу споживчих цін (CPI) США за жовтень, Goldman Sachs та Nomura у своїх прогнозах щодо шляху підвищення ставок додали можливість підвищення ставки в березні наступного року, Deutsche Bank додав прогноз на підвищення ставки у січні. Наразі ринок повністю врахував очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні, ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів становить 13%. У середу спот-ринок державних облігацій США був закритий, ф'ючерси на державні облігації США продовжили падіння, відповідна дохідність підвищилася на 2-4 базисних пункти, спот-ціна золота знизилася на 1,1%.
Чи варто хвилюватися через зниження темпів будівництва AI-центрів обробки даних? Імпортний бум у США навряд чи вщухне у короткостроковій перспективі, а справжній удар може відбутися у 2029 році
В середньому, з моменту визначення інвестицій у проєкт дата-центру до початку будівництва минає 4,8 роки, а від початку будівництва до введення в експлуатацію потрібно ще 2,6 роки. Сервери зазвичай завозяться лише після завершення будівельних конструкцій і встановлення стелажів. Для таких торгових партнерів, як Тайвань, Південна Корея та Мексика, які залежать від ланцюга постачань дата-центрів зі США, інерційний попит на період будівництва забезпечує буфер для експорту щонайменше на найближчі один-два роки.
Велика суперечка у Федеральній резервній системі: Коли має закінчитися термін повноважень "третьої особи" Вільямса?
Суперечка полягає в тому, чи Вільямс має залишити посаду у червні 2028 року після повного десятирічного терміну, чи у червні 2027 року, коли йому виповниться 65 років і настане пенсійний вік. Аналітики зазначають, що Рада керуючих Федеральної резервної системи має остаточний дискреційний повноваження; якщо Вільямс піде у відставку раніше, глава ФРС Волш зможе достроково отримати контроль над цим ключовим кадровим призначенням, проте примусове скорочення терміну повноважень Вільямса може сприйматися як політична маніпуляція. Сам Вільямс очікує працювати до червня 2028 року.
Ціни на криптовалюти
Більше
