AI-чіпи розвернули зростання Nasdaq, SanDisk (SNDK.US) злетіла на 7% і спровокувала технічний відскок

Згідно з даними Woofun AI, індекс Nasdaq 100 визначив напрямок лідерства на тлі потужного розвороту в сегменті AI-чипів, а вибухове зростання ключових індикаторів як Sandisk (SNDK.US) стало критичними точками, що сприяли відновленню ринкових настроїв протягом дня.

У понеділок під час середини сесії американський фондовий ринок продемонстрував значну дивергенцію: коливання макроекономічних даних перепліталося з очікуваннями щодо політики. Індекс Nasdaq 100 зріс на 1,7%, S&P 500 слідував за ним і додав 0,7%, а Dow Jones за суттю залишився незмінним.

Цей відскок став прямим коригуванням попереднього тижня, коли ринок пережив сильне падіння: індекс Nasdaq впав більше ніж на 4%, акції чипових компаній обвалилися майже на 10%. Щодо політичного компоненту, голова Федеральної резервної системи Волш зберіг обережність щодо рішень FOMC наступного тижня, відмовився від прогнозу та підкреслив, що останні високі дані про інфляцію не змінили його оцінку економіки, хоча ринок загалом очікує, що ставка у жовтні залишиться незмінною. Облігаційний ринок відреагував відповідно: доходність 10-річних облігацій Міністерства фінансів США піднялася на близько 6 базисних пунктів до 5,14%, що яскраво контрастує з падінням на майже 15 базисних пунктів минулого тижня. Станом на середину сесії у понеділок індекс S&P 500 зріс на 51 пункт до 7 711 пунктів, Dow Jones трохи знизився на 6 пунктів до 51 996 пунктів. Найбільш слабкою була динаміка обережних секторів, чутливих до змін ставок. Nasdaq 100 піднявся на 511 пунктів до 29 699, але все ще приблизно на 2,3% нижче вересневого закриття. Russell 2000 зріс на 0,6% до 2 736 пунктів.

Варто відзначити, що в числі "семи зіркових акцій" Amazon (AMZN.US) додала 4,9% до $262,32, демонструючи стійкість великих технологічних компаній.

Згідно з даними Woofun AI, глибокий аналіз секторних ETF та окремих акцій виявляє структурні зміни потоків капіталу. Серед секторів S&P 500, Technology Select Sector SPDR Fund (XLK.US) показав найбільше зростання — 2,0%, Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY.US) — 1,6%. Навпаки, через зростання дохідності американських облігацій, Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU.US) знизився на 1,6%, Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE.US) — на 1,2%. Медичний сектор (XLV.US), енергетика (XLE.US) та фінансовий (XLF.US) знизилися приблизно на 0,8%.

На рівні ETF VanEck Semiconductor ETF (SMH.US) виріс на 3,0%, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV.US) — на 1,9%. Водночас через зниження ф’ючерсної ціни на золото приблизно на 0,5% до $4 160 за унцію, VanEck Gold Miners ETF (GDX.US) впав на 1,3%, SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME.US) трохи зріс на 0,7%.

Щодо окремих акцій, сектор AI-чипів лідирує: Intel (INTC.US) додала 5,0% завдяки підвищенню рейтингу від JPMorgan (JPM.US) до "нейтральний", Lam Research (LRCX.US) піднялась на 5,4%. Сектор пам’яті відновився після обвалу минулого тижня: Micron Technology (MU.US) додала приблизно 4%, Sandisk (SNDK.US) зросла майже на 7%, SK Hynix піднялася на 6%. В сегменті оптичних чипів Marvell (MRVL.US) виріс на 7,3%.

Відхилення в спеціальних секторах та звітність ще більше урізноманітнили ринкову картину. В Russell 1000 Cleveland-Cliffs (CLF.US) додала 16,0% до $14,06, ставши найбільшим переможцем дня. У третьому кварталі скоригований прибуток на акцію склав $0,28 проти очікуваних $0,21, а скоригований показник EBITDA — $612 млн. Менеджмент прогнозує, що у четвертому кварталі цей показник перевищить $700 млн, а наступного року перевищить $4 млрд, що пов’язано з сприятливими цінами та обсягами виробництва сталі завдяки тарифам. Акції компаній-концептів датацентрів відновилися після розпродажу минулого тижня через фінансування: Applied Digital (APLD.US) піднялася на 10,2% до $19,89, TeraWulf (WULF.US) та IREN (IREN.US) — приблизно на 6%. Також сильно виросли акції виробників обладнання для чипів: FormFactor (FORM.US) додала 8,4% до $113,78, Teradyne (TER.US) — 6,6%.

Цей відскок, що базується на перевищенні очікувань з фундаментальних показників і ротації секторів, означає, що після короткострокового потрясіння ліквідністю ринок знову концентрується на технологічних та промислових лідерах із потужною підтримкою фінансових результатів.