A renúncia de Jensen Huang prejudicou as negociações de IA, todos os três principais índices futuros dos EUA caíram, Nvidia estabilizou antes da abertura, e o Brent se recuperou ultrapassando US$96.

A notícia da saída de Jensen Huang impactou o sentimento do mercado, levando as bolsas europeias e americanas a caírem, enquanto os investidores voltam suas atenções para os dados do PPI dos EUA que serão divulgados esta noite.

Nesta sexta-feira, os futuros das ações americanas recuaram, as bolsas europeias abriram em baixa e os mercados do Japão e da Coreia apresentaram desempenhos mistos. Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA permaneceram estáveis, o petróleo internacional seguiu em alta e o ouro se recuperou após três sessões consecutivas de queda. No mercado de câmbio, o iene atraiu grande atenção. A taxa de câmbio dólar/iene caiu abaixo de 160 pela primeira vez desde setembro, reacendendo as preocupações de que as autoridades japonesas possam intervir no mercado cambial.

Nick Twidale, principal analista de mercado da AT Global Markets em Sydney, afirmou: "Claramente, a situação da Nvidia continua deixando os investidores apreensivos antes da divulgação do balanço na próxima semana, portanto o mercado deve enfrentar alguma pressão no final de semana. Para ser sincero, só uma queda significativa do PPI pode mudar o sentimento do mercado."

Os principais movimentos de mercado foram os seguintes:

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram mais de 0,3% e os futuros do S&P 500 recuaram 0,14%.
• O índice Euro Stoxx 50 abriu em queda de 0,3%, o índice DAX da Alemanha caiu 0,5%, o FTSE 100 do Reino Unido recuou 0,2% e o CAC 40 da França caiu 0,2%.
• O índice Nikkei 225 fechou em alta de 0,5%, aos 61.142,35 pontos; o índice Topix do Japão encerrou com alta de 0,1%, em 3.941,57 pontos; o índice Kospi de Seul fechou em queda de 1%, aos 5.290,53 pontos.
• O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos manteve-se praticamente estável em 5,13%.
• O iene recuperou as perdas em relação ao dólar, sendo negociado a 159,82 após ter caído abaixo de 160 anteriormente.
• O preço do petróleo Brent subiu 0,37%, para US$ 96,17 o barril.
• O ouro à vista subiu 0,4%, para US$ 3.893,48 por onça.

Crise da Nvidia somada à divulgação do PPI, futuros das bolsas americanas sofrem pressão de queda

A turbulência envolvendo a Nvidia impactou o sentimento do mercado e fez com que os futuros das bolsas americanas recuassem. A Nvidia anunciou que Colette Kress, de longo tempo no cargo de CFO, será nomeada CEO interina, enquanto Jensen Huang deixou de ter qualquer vínculo com a empresa. O balanço do terceiro trimestre será divulgado na próxima terça-feira.

Além do balanço da Nvidia, outros dois eventos importantes nos próximos dias podem testar o entusiasmo do mercado com negociações de IA: primeiro, o IPO da Anthropic, muito aguardado e cuja demanda já teria atingido aproximadamente seis vezes o tamanho da oferta; segundo, a CoreWeave planeja levantar pelo menos US$ 4 bilhões através da emissão de empréstimos com rating de grau de investimento.

O índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA, que será divulgado nesta sexta-feira, também atrai muita atenção. Recentemente, o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) subiu acima do esperado, aumentando ainda mais os receios do mercado quanto à possibilidade de aperto na política monetária do Federal Reserve. O presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou na quinta-feira que a inflação nos EUA ainda está muito alta e que os formuladores de políticas ainda têm trabalho a fazer.

O estrategista do Pepperstone Group, Dilin Wu, declarou que o aumento do CPI já reforçou as expectativas do mercado de que o Fed elevará os juros em dezembro. Portanto, mesmo que o PPI fique muito abaixo do esperado, pode ser difícil reverter essa percepção. Por outro lado, se o PPI superar novamente as expectativas, isso aumentará ainda mais as apostas em altas de juros e poderá colocar mais pressão sobre as ações.

Tensões no Oriente Médio continuam, preços do petróleo avançam

O preço do petróleo Brent superou os US$ 96 o barril, dando continuidade ao avanço de 3,3% registrado na quinta-feira. Isso ocorreu após Trump sinalizar que não está disposto a chegar a um acordo com o Irã, intensificando as preocupações do mercado quanto à situação no Oriente Médio e aos riscos para a oferta de petróleo.

Segundo a Televisão Central da China, em 12 de novembro, o presidente dos EUA, Trump, afirmou que os EUA não precisam fazer um acordo com o Irã. Trump disse que esse tempo já passou. Ele alegou que os EUA já controlam centenas de bilhões de dólares do Irã, bem como o Estreito de Ormuz.

A continuidade da alta no preço do petróleo aumenta ainda mais a pressão sobre o mercado de títulos dos EUA. Recentemente, dados do CPI acima do esperado já provocaram vendas de títulos americanos; a elevação dos preços do petróleo pode intensificar a pressão inflacionária e fortalecer ainda mais a expectativa de que o Federal Reserve adote medidas mais agressivas de aumento de juros.