Ações dos EUA durante a noite | Três principais índices fecham em baixa, Nvidia (NVDA.US) cai 4,3%

De acordo com informações do aplicativo de notícias financeiras Zhihu Caijing, nesta quinta-feira, os três principais índices fecharam em queda. A renúncia do CEO da Nvidia, Jensen Huang, e as contínuas tensões no Oriente Médio afetaram o sentimento do mercado. No início da sessão, as ações da Nvidia chegaram a cair mais de 10%. Ao mesmo tempo, parte do capital migrou para concorrentes da Nvidia, como AMD e Broadcom, cujas ações subiram cerca de 5%.

[Ações dos EUA] No fechamento, o índice Dow Jones caiu 189,40 pontos, uma queda de 0,36%, fechando a 52.297,09 pontos; o índice S&P 500 caiu 26,98 pontos, recuando 0,35%, a 7.592,40 pontos; o índice Nasdaq Composite caiu 100,10 pontos, uma queda de 0,39%, fechando a 25.366,09 pontos. Nvidia (NVDA.US) terminou em baixa de 4,3%, tendo recuado até 13% durante o pregão. Broadcom (AVGO.US) e AMD (AMD.US) subiram mais de 5,5%, enquanto SK Hynix (SKHY.US) caiu 3%. O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 3,1%, com Alibaba (BABA.US) recuando 7%.

[Ações europeias] O índice alemão DAX30 subiu 144,29 pontos, um aumento de 0,54%, fechando em 26.786,36 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 28,09 pontos, uma alta de 0,26%, a 10.863,56 pontos; o índice CAC40 francês subiu 28,49 pontos, avanço de 0,34%, fechando em 8.361,36 pontos; o índice Euro Stoxx 50 avançou 8,36 pontos, alta de 0,13%, para 6.401,75 pontos; o índice Ibex 35 da Espanha caiu 61,63 pontos, recuo de 0,31%, fechando em 19.966,27 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 124,04 pontos, queda de 0,24%, fechando em 51.822,50 pontos.

[Câmbio] O índice do dólar, que mede o dólar frente a seis principais moedas, subiu 0,26% no dia, fechando em 103,174 no final das negociações cambiais em Nova York. No fechamento, 1 euro era cotado a 1,1056 dólares, abaixo dos 1,1091 dólares da sessão anterior; 1 libra esterlina equivalia a 1,3236 dólares, frente a 1,3278 dólares no pregão anterior. 1 dólar era negociado a 159,83 ienes, levemente abaixo dos 159,86 ienes do dia anterior; 1 dólar valia 0,8353 franco suíço, maior que os 0,8331 francos suíços anteriores; 1 dólar era negociado por 1,4260 dólares canadenses, acima dos 1,4248 do trabalho anterior; 1 dólar equivalia a 10,0226 coroas suecas, mais que as 9,9770 coroas suecas do pregão anterior.

[Criptomoedas] Bitcoin caiu mais de 3%, sendo negociado a 71.365 dólares no momento da redação; Ethereum caiu mais de 2%, cotado a 2.011,53 dólares.

[Metais preciosos] O ouro à vista caiu 2,76% para 3.878,01 dólares; a prata à vista recuou 3,12%, cotada a 50,061 dólares por onça.

[Petróleo] O contrato futuro de petróleo leve para entrega em dezembro na Bolsa Mercantil de Nova York subiu 2,21 dólares, fechando a 88,74 dólares o barril, alta de 2,55%; o contrato futuro de Brent para entrega em janeiro subiu 3,06 dólares, fechando a 95,82 dólares o barril, aumento de 3,3%.

[Notícias macroeconômicas]

Daly do Fed: Novo aumento da taxa pode ser necessário para conter a inflação. Mary Daly, presidente do Federal Reserve de São Francisco, afirmou nesta quinta-feira que um aperto adicional na política monetária pode ser necessário para reduzir a inflação, já que as pressões inflacionárias persistem e não estão concentradas apenas em setores diretamente afetados por tarifas ou pelos preços do petróleo. Ela relatou que cada vez mais empresas planejam repassar custos mais altos aos consumidores, aumentando a disposição para elevar preços. Daly apoia a decisão do Fed de aumentar as taxas em setembro e mantê-las estáveis em outubro. Ao comentar sobre a IA, ela disse que a construção de infraestrutura de IA está, sem dúvida, elevando alguns preços, mas o impacto geral na inflação ainda é moderado, com aumentos de custos limitados e ainda não se espalhando para outros setores. Ela acredita que a inflação geral atual é impulsionada por outros fatores, não por produtos ligados à IA. Daly mantém uma perspectiva otimista para o impulso de longo prazo da IA no crescimento da produtividade, mas é cedo para estipular prazos. Daly não é votante no FOMC este ano.

Déficit fiscal dos EUA atinge 404 bilhões em outubro, alta de 42% ano a ano. Dados do Departamento do Tesouro dos EUA mostram que, no primeiro mês do ano fiscal de 2027 (outubro de 2026), o déficit fiscal americano chegou a 404 bilhões de dólares, aumento de 42% em relação ao ano anterior. Os gastos governamentais subiram 12% no mês, para 773 bilhões, enquanto a arrecadação caiu 9% para 369 bilhões de dólares; a receita com tarifas despencou cerca de 39%, para 19,2 bilhões de dólares. O aumento em gastos militares, saúde e pagamento de juros da dívida contribuíram para a elevação dos gastos, enquanto o volume mais alto de reembolsos de tarifas e impostos corporativos em relação ao mesmo período do ano passado pesou sobre a receita tributária. O Tesouro dos EUA projeta que o déficit fiscal deve aumentar ligeiramente este ano, para cerca de 2,2 trilhões. No ano fiscal anterior, o déficit foi de 1,99 trilhão de dólares, equivalente a cerca de 6% do PIB.

Goolsbee: Inflação nos EUA em momento perigoso, é preciso evitar piora. Segundo notícias, Austan Goolsbee, presidente do Federal Reserve de Chicago, disse que esperava que, com o alívio do impacto das tarifas e a queda dos preços do petróleo, a inflação nos EUA esfriasse de forma mais evidente, mas isso ainda não ocorreu. O CPI de outubro superou as expectativas pela segunda alta mensal consecutiva; Goolsbee afirmou que os EUA estão em um “momento perigoso” para a inflação e devem agir com cautela para evitar deterioração. Ele destacou que há pressão contínua sobre os preços em setores como serviços e saúde, áreas não impactadas por tarifas ou preços do petróleo. Segundo Goolsbee, os EUA estão entrando em um estágio historicamente difícil de controlar a inflação em nível global. O Fed está tentando distinguir dois fatores que mantêm a inflação elevada: choques do lado da oferta originados por tarifas e preços elevados do petróleo, e o superaquecimento da demanda causado pela construção massiva de data centers. Ele notou que até o momento a inflação ligada à IA ainda não se espalhou pela economia, concentrando-se em IA, tecnologia e setores correlatos, mas o Fed está atento a uma possível disseminação para outras áreas. Caso o superaquecimento gerado pela construção de data centers impacte toda a economia, isso será um problema. Também mencionou que propostas recentes de alguns governadores democratas eleitos para suspender a construção de data centers atualmente não estão diretamente relacionadas ao combate à inflação pelo Fed.

Iene cai além de 160 por dólar; risco de intervenção do Banco Central do Japão aumenta. O iene superou o patamar de 160 por dólar pela primeira vez desde setembro, desvalorizando-se pelo terceiro dia consecutivo. O fortalecimento do dólar foi impulsionado pelo aumento dos rendimentos dos Treasuries dos EUA e expectativas de mais altas de juros pelo Fed, ampliando a diferença de juros entre EUA e Japão para mais de 250 pontos-base e pressionando o iene. Atsushi Mimura, autoridade do Ministério das Finanças do Japão encarregada de assuntos cambiais, afirmou nesta quinta-feira que a volatilidade do iene tem sido “rápida demais” e mencionou as intervenções anteriores; a ministra japonesa da Fazenda, Katayama Satsuki, e a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, já indicaram a possibilidade de novas intervenções se necessário. O par USD/JPY chegou a cair rapidamente mais de 70 pontos para 159,30, alimentando rumores de intervenção das autoridades japonesas, mas voltou a 159,72. Durante este verão, o Japão interveio três vezes no mercado cambial, gastando no total 15,4 trilhões de ienes (cerca de 96,4 bilhões de dólares).

[Notícias de empresas]

Valuation futuro da Nvidia atinge menor patamar em 14 anos, ações recuam mais de 30% desde recorde histórico. As ações da Nvidia (NVDA.US) registraram recentemente queda expressiva, com o preço/lucro futuro chegando a cerca de 12 vezes, o menor nível desde 2012. Após a renúncia de Jensen Huang, as ações da Nvidia caíram mais de 4% na quinta-feira, acumulando queda semanal de aproximadamente 11% e recuando mais de 30% desde o recorde histórico atingido em 6 de outubro. Além da mudança na gestão, o mercado demonstra preocupação com uma possível desaceleração na construção de data centers de IA. Colette Kress, diretora financeira, atua atualmente como CEO interina e a empresa busca um sucessor permanente. Analistas ainda mantêm prognóstico de forte crescimento de lucros, prevendo que a demanda por chips continuará superior à oferta. O mercado espera que a receita trimestral da Nvidia em outubro cresça 92% ano a ano, com lucro líquido acima de 60 bilhões de dólares, avanço de 89% sobre o ano anterior. A Nvidia divulgará seus resultados na próxima terça-feira; investidores devem focar nas perspectivas apresentadas por Kress, consideradas potencialmente mais relevantes que o próprio balanço.

Falha nos serviços em nuvem da Microsoft também afeta AWS e Google. De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas, a Microsoft (MSFT.US) enfrentou uma grande interrupção de serviços nesta quinta-feira, horário leste dos EUA, afetando milhares de usuários em várias regiões. A falha começou pouco antes das 2h da manhã de Pequim do dia 13, impactando os serviços Microsoft 365 e Outlook. Usuários da Amazon Web Services (AWS) e do Google (GOOG.US) também relataram incidentes de interrupção nos serviços. Um porta-voz da Microsoft declarou: “Estamos cientes da situação e investigando os relatos de indisponibilidade do serviço Microsoft 365, principalmente concentrados no Exchange Online.” Inicialmente, a conta oficial “Microsoft 365 Status” nas redes sociais da empresa informou que o problema poderia dever-se à sobrecarga de parte da infraestrutura em “várias regiões”. Posteriormente, a Microsoft apurou que a sobrecarga foi causada por “alguns servidores ficarem indisponíveis, o que aumentou a pressão sobre o restante da infraestrutura”.

Demanda por semicondutores impulsiona alta nas vendas e lucros da Applied Materials. Impulsionada pela demanda por semicondutores habilitados por inteligência artificial, a Applied Materials (AMAT.US) registrou crescimento significativo de lucro e receita no quarto trimestre fiscal. O lucro líquido no trimestre foi de 2,72 bilhões de dólares, ou 3,40 dólares por ação; no mesmo período do ano passado, havia sido de 1,90 bilhão, ou 2,38 dólares por ação. Excluindo itens pontuais, o lucro ajustado por ação foi de 4,16 dólares, superando a expectativa dos analistas de 4,06 dólares. A receita saltou 53%, atingindo 10,41 bilhões de dólares, acima da previsão dos analistas de 10,3 bilhões. O CEO, Gary Dickerson, afirmou esperar que o negócio de sistemas de semicondutores cresça mais de 40% este ano. No último trimestre, as vendas nesta divisão aumentaram 64%, chegando a quase 8 bilhões de dólares. Para o primeiro trimestre do novo exercício, a empresa espera faturamento de 11,1 bilhões de dólares (variação de 500 milhões) e lucro ajustado de 4,35 dólares por ação (variação de 20 centavos).

Relatos indicam progresso nas negociações de fusão entre SpaceX e Tesla, anúncio pode ocorrer já em dezembro. Segundo fontes da mídia, as negociações para a fusão entre SpaceX (SPCX.US) e Tesla (TSLA.US) estão avançando, e os conselhos e consultores das duas empresas discutem os termos da transação e a estrutura de governança pós-fusão. A fusão pode ser anunciada já em dezembro, mas também há discussão sobre adiar o anúncio para o início de 2027. Caso concretizada, será uma das maiores transações da história, unificando negócios de veículos elétricos, baterias de armazenamento, foguetes e satélites. As negociações ainda enfrentam vários obstáculos, incluindo a segregação de parte dos negócios internacionais da Tesla e as questões de segurança nacional decorrentes dos contratos entre SpaceX e o Departamento de Defesa dos EUA. Os conselhos de ambas as companhias já criaram um comitê especial independente para avaliar a fusão.