ジェンスン・フアンの辞任がAI関連株に影響を及ぼし、米国主要3株価指数先物がそろって下落、NVIDIAはプレマーケットで安定、ブレント原油は反発し96ドルを突破

ジェンセン・フアンの退任報道が市場心理を揺るがし、欧米株式市場は下落し、投資家は今夜発表される米国PPIデータに注目しています。

金曜日、米株先物は下落し、欧州株式は安く始まり、日韓株式はまちまちな動きを見せました。米国債はおおむね横ばいで、国際原油価格は上昇傾向を継続。金価格は3営業日連続の下落後に反発しました。為替市場では円の動向が注目されています。米ドル/円は9月以来初めて160を下回り、日本当局による為替介入への警戒感が再燃しています。

AT Global Marketsシドニー支社チーフ・マーケットアナリストのニック・トゥイデイル氏は、「明らかにNvidiaの状況は来週決算発表を控えて投資家の懸念材料になっており、今週末の市場には一定の圧力がかかるだろう。正直なところ、市場心理を変えるにはPPIデータが大幅に下落することが必要だ」と述べています。

主要市場の動きは以下の通りです：

• ナスダック100指数先物は0.3％超下落、S&P500指数先物は0.14％下落。
• 欧州ストックス50指数は0.3%安で始まり、ドイツDAX指数は0.5%安、英国FTSE100指数は0.2%安、フランスCAC40指数は0.2%安。
• 日経225指数は0.5%高の61,142.35で取引を終え、東証指数は0.1%高の3,941.57で引けました。韓国総合株価指数は1%下落の5,290.53で取引終了。
• 米10年国債利回りはほぼ横ばいで5.13%。
• 円は対ドルで下落幅を取り戻し、159.82を示現、160を一時下回りました。
• ブレント原油価格は0.37％上昇し、1バレルあたり96.17ドル。
• スポットゴールドは0.4％上昇し、1オンスあたり3893.48ドル。

Nvidiaの動揺とPPIデータ発表が重なり、米株先物は下押し

Nvidiaの混乱が市場心理を揺るがし、米株先物は圧力を受けて下落しています。Nvidiaは、長年のCFOであるコレット・クレス（Colette Kress）氏が暫定CEOに就任し、ジェンセン・フアン（Jensen Huang）氏は同社との関係を全て解消すると発表。同社は来週火曜日、第3四半期の決算を公開予定です。

Nvidiaの決算以外にも、今後数日にAI取引への市場熱気を試す二つの重要イベントが控えています。一つは注目のAnthropicのIPOで、既に募集額の約6倍の申し込みが入っていると伝えられています。もう一つはCoreWeaveによる投資適格ローンを通じて少なくとも40億ドルの資金調達計画です。

金曜日に発表される米国生産者物価指数（PPI）もまた注目されています。先日、コア消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、市場は米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締め政策への懸念をさらに強めました。ニューヨーク連銀総裁ジョン・ウィリアムズは木曜日、「米国のインフレ率は依然として高水準にあり、政策当局者はまだ多くの仕事を残している」と発言しました。

Pepperstone GroupストラテジストのDilin Wu氏は、「CPI上昇を受けてFRBの12月利上げ観測が強まっており、たとえPPIが大幅な下振れとなってもこの見通しを覆すのは難しい。逆にPPIが予想を再び上回れば、利上げ観測は一段と強まり株式市場に新たな圧力が生じる」と述べています。

中東情勢の緊迫続く中、原油価格上昇

ブレント原油価格は1バレルあたり96ドルを突破し、木曜の3.3％上昇に続いて上昇を継続しています。トランプ前大統領がイランとの合意に消極的な姿勢を示したことで、中東情勢および原油供給リスクへの懸念が強まりました。

中国中央テレビ＜CCTV＞ニュースによると、現地時間11月12日、米国のトランプ前大統領は「米国はイランと合意する必要はない。そんな時代はとっくに過ぎた」と述べ、米国が既にイラン数千億ドルの資金やホルムズ海峡を掌握していると主張しました。

原油価格の上昇は米国債市場への圧力をさらに強めています。先日の予想を上回る米CPIデータが米国債売りを誘発しましたが、原油価格の上昇はインフレ圧力を一段と高め、FRBによるよりアグレッシブな利上げ観測を市場に根付かせている状況です。