🔥 Bitget 米国株ホットスポット狙撃｜2026.08.27　メインライン：NVDA 予想超え再確認 AI需要｜AWS追加注文・企業AI・カスタムチップ

1. Nvidia 第2四半期が予想を大きく上回り、AWSが200万個のGPUを追加発注
   第2四半期の売上高は962億ドル（市場予想923億ドル）、調整後EPSは2.22ドル（予想2.09ドル）；データセンター部門は890億ドルで前年同期比+117%。第3四半期ガイダンスは1080億ドル（±2%）、FY2028まで年平均約70%の売上成長を予想。CFOは、AWSが今期からFY29までに約200万個のGPUを追加導入すると発表し、Nvidiaの完全な物理AIスタックによる倉庫ロボットの利用も示唆。Vera Rubinはすでに量産化済み。時間外で一時約4%上昇し、ナスダック先物も連動して上昇。
   🎯 恩恵を受ける銘柄：NVDA、AMZN、AVGO；重要なカタリスト：決算ガイダンス＋AWS追加発注の進捗、寄付きの出来高と利益率ガイダンスの織り込みに注目。
2. Salesforce の企業向けAI実現で、時間外に10%以上急騰
   第2四半期の売上高は113.5億ドルで予想をやや上回り、調整後EPSは5.90ドル；cRPOは335億ドルで前年比+14%。通年売上高を461～464億ドルに上方修正。Anthropicへの投資再評価益を含み、Agent AI / AI CRM 需要の回復も強調。時間外では12～13%上昇し、チップ関連を除き最も強いソフトウェアのカタリストとなった。
   🎯 恩恵を受ける銘柄：CRM、MSFT、NOW；重要なカタリスト：企業向けソフトのAI収益化が実証、時間外の上昇幅が開場時に反映されるか注目。
3. マーベル本日の決算発表：Googleカスタムチップ契約が検証フェーズへ
   MRVLは8月27日引け後に第2四半期を発表。市場コンセンサスは売上約27.1億ドル、EPS0.93ドル。既にGoogleとの約122億ドル規模のカスタムチップ取引を発表しており、アナリストの試算では長期的には最大1200億ドルの収益ポテンシャルも。市場はFY27/28のガイダンス上方修正幅に注目しており、単四半期の小幅な数字は重視されていない。
   🎯 恩恵を受ける銘柄：MRVL、GOOGL、AVGO；重要なカタリスト：引け後ガイダンスとGoogle受注量の数値化、オプションの暗黙のボラティリティは約13%。
4. HBM/メモリ値上げで利益率を押し上げ、ストレージチェーンが第二の主軸に
   Nvidiaはメモリコスト上昇が利益率を圧迫すると明確に示しており、第3四半期は約74%、FY27第4四半期は71～72%まで低下する可能性。供給は依然タイトで需要も加速しており、HBMやサーバーメモリの価格交渉力は引き続きストレージメーカーへシフトしている。MUやストレージ機器、先進パッケージングはAI関連資本支出のボトルネック分野となっている。
   🎯 恩恵を受ける銘柄：MU、AMAT、SNDK；重要なカタリスト：NVDAの利益率ガイダンスがストレージ価格上昇を裏付け、ストレージ銘柄のチップ指数への感応性に注目。
5. データセンター交換機が再評価、AristaがS＆Pトップに
   ANETは水曜に約6%上昇し、S&P500のトップパフォーマー。既に単四半期で初の30億ドル、通年ガイダンスも約126億ドルまで上方修正済み。AI Fabricや1.6T製品周期が引き続き主力。NVDA/AWSの追加発注によりスイッチ、光モジュール、液体冷却関連需要が強化。
   🎯 恩恵を受ける銘柄：ANET、CIEN、SMCI；重要なカタリスト：AIネットワーク受注の可視性が拡大、NVDAの寄付き動向に連動して取引。

取引ヒント：昨夜の主軸はNVDAが予想超過＋AWSの200万GPU追加発注で、資金はまずチップ、クラウド、ネットワーク機器に流入。本日はMRVLの引け後ガイダンスに注目し、同時にPCEのややインフレ寄りや9月利上げ確率上昇によるポジション抑制も意識。
米国株は最近ボラティリティが高まっており、上記内容はあくまで情報提供であり、投資勧誘ではありません。