Invesco memindahkan portofolio Q3 secara besar-besaran: mengurangi kepemilikan Nvidia (NVDA.US) dan perlengkapan semikonduktor, sementara kepemilikan SpaceX (SPCX.US) melonjak hingga lebih dari 10 miliar dolar AS

Aplikasi Keuangan Zhihui (Zhihui Keuangan) melaporkan bahwa menurut pengungkapan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), raksasa manajemen aset global Invesco telah mengajukan laporan kepemilikan kuartal ketiga (13F) hingga 30 September 2026.

Pada kuartal ketiga, total nilai pasar kepemilikan Invesco sekitar 1,27 triliun dolar AS, sedikit naik dari kuartal sebelumnya yang sekitar 1,26 triliun dolar AS dengan peningkatan kuartalan sebesar 0,8%; persentase kepemilikan pada sepuluh posisi teratas adalah 31,58%, dengan rata-rata waktu kepemilikan untuk sepuluh saham teratas mencapai 27,2 kuartal. Data statistik menunjukkan bahwa pada kuartal ini, Invesco menambah 134 aset baru, menutup posisi pada 100 aset; meningkatkan kepemilikan pada 1902 aset dan mengurangi pada 1755 aset, dengan tingkat perputaran keseluruhan hanya 5,92%.

Lima Posisi Teratas

Dari lima posisi teratas, perusahaan desain chip raksasa Nvidia (NVDA.US) menempati peringkat pertama dengan kepemilikan sekitar 321 juta lembar saham dan nilai pasar kepemilikan sekitar 73,246 miliar dolar AS, atau 5,75% dari portofolio investasi, turun 2,69% dari kuartal sebelumnya. Perlu dicatat, meskipun jumlah saham berkurang, bobot di portofolio justru naik dari 5,22% menjadi 5,75%, terutama karena kenaikan harga saham Nvidia selama periode tersebut dan perubahan total nilai pasar portofolio.

Raksasa elektronik konsumen Apple (AAPL.US) menempati urutan kedua dengan kepemilikan sekitar 192 juta saham, nilai pasar sekitar 63,921 miliar dolar AS, yang setara dengan 5,02% dari portofolio, dengan jumlah saham naik 2,12% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Raksasa perangkat lunak dan cloud computing Microsoft (MSFT.US) berada di posisi ketiga, dengan sekitar 103 juta saham, dengan nilai pasar kepemilikan sekitar 52,750 miliar dolar AS, mewakili 4,14% dari portofolio dan jumlah saham naik 2,59% dari kuartal sebelumnya.

Pabrikan chip memori Micron Technology (MU.US) di posisi keempat, dengan kepemilikan sekitar 36,390,900 saham, nilai pasar sekitar 38,76 miliar dolar AS, berkontribusi sebesar 3,04% ke portofolio dan jumlah saham naik 0,21% dari kuartal sebelumnya.

Raksasa e-commerce dan cloud computing Amazon (AMZN.US) di posisi kelima, dengan kepemilikan sekitar 145 juta saham, nilai pasar sekitar 36,093 miliar dolar AS, membentuk 2,83% dari portofolio dan meningkat 0,73% dari kuartal sebelumnya.

Peringkat enam hingga sepuluh untuk posisi penting lainnya adalah: produsen chip AMD (AMD.US) (nilai pasar sekitar 33,042 miliar dolar AS, menyumbang 2,59%), saham kelas A Alphabet induk Google (GOOGL.US) (sekitar 31,445 miliar dolar AS, 2,47%), dan raksasa media sosial Meta (META.US) (sekitar 28,093 miliar dolar AS, 2,20%). Saham kelas C Alphabet (GOOG.US) berada di urutan kesembilan dengan nilai pasar sekitar 22,750 miliar dolar AS atau 1,79% dari portofolio. Raksasa semikonduktor Broadcom (AVGO.US) di urutan kesepuluh dengan nilai pasar sekitar 22,391 miliar dolar AS, membentuk 1,76% dari portofolio.

Distribusi Industri: Teknologi Informasi Mendominasi Total

Berdasarkan kategori industri, sektor teknologi informasi merupakan bagian terbesar dari kepemilikan Invesco dalam laporan 13F, dengan enam posisi teratas pada sepuluh besar (Nvidia, Apple, Microsoft, Micron Technology, AMD, dan Broadcom); dua jenis saham Alphabet dan Meta berasal dari sektor layanan komunikasi, mengisi tiga posisi; Amazon berada di sektor barang konsumen non-primer, mengambil satu posisi.

Taruhan Besar pada SpaceX, Perangkat Keras Semikonduktor "Dibuang"

Dari perubahan proporsi kepemilikan, lima saham pembelian terbesar Invesco adalah: perusahaan antariksa komersial SpaceX (SPCX.US), Microsoft, Apple, Meta, serta perusahaan keamanan siber CrowdStrike (CRWD.US). Di antaranya, SpaceX bukan aset yang baru diungkapkan; Invesco telah memegang sekitar 3,859,500 saham pada kuartal sebelumnya, dan menambah sekitar 113 juta saham pada kuartal ini—peningkatan hampir 29 kali lipat—menjadikan nilai pasar kepemilikan sekitar 17,634 miliar dolar AS, langsung naik ke urutan ketigabelas dari portofolio utama, menyoroti optimism pengelola aset utama pada sektor teknologi luar angkasa.

Berbanding terbalik, Invesco pada kuartal ini mengurangi kepemilikan pada raksasa perangkat keras dan perlengkapan semikonduktor tradisional. Lima saham penjualan terbesar Invesco adalah: produsen peralatan semikonduktor Applied Materials (AMAT.US), produsen peralatan semikonduktor Lam Research (LRCX.US), Broadcom, produsen perangkat penyimpanan Western Digital (WDC.US), serta perusahaan teknologi iklan seluler AppLovin (APP.US).