Microsoft lamenta su apuesta por la "nueva nube", refuerza la auditoría y se retira de algunos proyectos de centros de datos
Microsoft está endureciendo el control sobre sus socios de "nueva nube" en computación, retirándose de proyectos de alto riesgo y pausando la firma de nuevas transacciones. Anteriormente, Microsoft había prometido más de 80 mil millones de dólares a socios como Nscale, Nebius, CoreWeave e IREN, pero debido a retrasos en la entrega de centros de datos, fallas en el cableado y presiones regulatorias, las relaciones de colaboración se volvieron tensas. Tras la noticia, las acciones de IREN y Nebius llegaron a caer más del 20%.
Microsoft está revisando su apuesta estratégica en el sector de "nube nueva". Ante retrasos en proyectos de centros de datos, obstáculos regulatorios y altos costos, el gigante tecnológico ha comenzado a endurecer el control sobre sus socios externos de capacidad computacional y muestra una notoria cautela respecto a la expansión de estas colaboraciones.
Según informó Bloomberg el 5 de noviembre, citando a personas con conocimiento del tema, Microsoft está intensificando la supervisión de algunos proyectos de centros de datos de Nebius, IREN y Nscale, saliendo de aquellos que considera de alto riesgo y discutiendo internamente si debe seguir firmando nuevos acuerdos de nube nueva.
Este giro ya se evidenció en la más reciente conferencia de resultados de Microsoft, donde la directora financiera Amy Hood mencionó públicamente en tres ocasiones que los retrasos en la entrega de capacidad externa están perturbando los planes de gasto de la compañía.
Anteriormente, el compromiso global de Microsoft en el área de nube nueva era considerable: hasta 43.800 millones de dólares comprometidos con Nscale, hasta 19.400 millones con Nebius, más de 10.000 millones con CoreWeave y aproximadamente 9.700 millones con IREN.
Estos movimientos representan un golpe significativo para la industria de nube nueva. Tras conocerse la noticia, las acciones de IREN y Nebius llegaron a caer un 20%. Según la consultora Gartner, se estima que, para finales de 2030, el 80% de los proveedores de servicios de nube nueva podrían ser absorbidos o cerrar operaciones.
Frecuentes problemas en proyectos, IREN bajo la lupa
De acuerdo a reportes, uno de los problemas recientes involucra fallas de cableado en un proyecto desarrollado por IREN en Texas. Los servidores de los centros de datos dependen de complejas redes de fibra óptica y los problemas de cableado pueden afectar directamente el avance general del proyecto.
En abril, una planta del complejo sufrió un incendio en un generador; además, en agosto IREN informó retrasos en la entrega de hardware en la zona, lo que ha generado una acumulación de problemas.
Según fuentes citadas en los informes, IREN y la gerencia de Microsoft mantuvieron una reunión la semana pasada, donde negociaron un cronograma revisado que podría retrasar la finalización del proyecto algunas semanas o incluso meses.
IREN ha rehusado hacer comentarios. Microsoft, por su parte, señaló que gestiona las relaciones con sus socios de infraestructura en función de "las necesidades propias y de los clientes", incluyendo el monitoreo de entregas y el ajuste de planes según evolucione la situación, calificando estas acciones como "una práctica normal y responsable en la gestión de grandes y complejos proyectos de infraestructura".
Microsoft refuerza la supervisión en sitio y el abandono de proyectos
Ante la incertidumbre en las entregas, Microsoft ha adoptado dos vías paralelas.
Por un lado, la empresa está desplegando más personal directamente en los lugares de los proyectos. Según reportes, en los últimos meses Microsoft ha destinado empleados a proyectos de Nebius en Nueva Jersey y de Nscale e IREN en Texas, para garantizar que las instalaciones cumplan los estándares de Microsoft y los requisitos regulatorios.
Por otro lado, Microsoft ha comenzado a retirarse activamente de aquellos proyectos que considera inviables. De acuerdo a Diario de Wall Street, Microsoft abandonó varios proyectos de Nscale y se negó a ampliar la cooperación en Texas, traspasando la capacidad informática correspondiente a Figure AI. Además, la empresa retiró una carta de intenciones y ya no planea alquilar 1,35 GW de capacidad a Nscale en Virginia Occidental.
Esto representa un doble golpe para Nscale. Según el Financial Times del Reino Unido, citando a personas cercanas, Microsoft ya había cancelado a principios de año un alquiler de centro de datos de aproximadamente 3.000 millones de dólares con Nscale en Essex, Reino Unido. En el primer semestre, la compañía reportó una pérdida neta de 1.000 millones de dólares, con ingresos de apenas 141 millones, aunque el total de contratos acumulados sigue siendo de 103.000 millones de dólares.
Nscale se preparaba para una IPO valorada hasta en 35.000 millones de dólares, con miembros del directorio como la ex ejecutiva de Meta, Sheryl Sandberg, y el ex viceprimer ministro británico, Sir Nick Clegg. Las recientes pérdidas de contratos ponen bajo nueva presión sus planes de salida a bolsa.
Crece la presión sectorial y el riesgo regulatorio
Para la industria de nube nueva, el entorno externo actual también se está tornando desafiante.
Esta semana, varios candidatos demócratas a gobernadores resultaron electos, y todos incluyeron el fortalecimiento de la regulación sobre centros de datos como un tema clave de campaña. Entre ellos, la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, propuso suspender inmediatamente el desarrollo de centros de datos hasta que se establezca un marco regulador más sólido, lo que amenaza directamente la zona núcleo de operaciones de varias empresas de nube nueva.
Elon Musk ya había pronosticado un futuro sombrío para el sector, afirmando que muchas empresas de nube nueva podrían ser expulsadas "como peces pequeños" por no poder reunir suficiente capital operativo. El pronóstico de Gartner es aún más contundente: hacia finales de 2030, el 80% de los participantes del sector podrían ser absorbidos o cerrados.
Dentro de Microsoft, las dudas sobre la estrategia de nube nueva existen desde hace tiempo. La alta dirección siempre ha temido que subcontratar parte del negocio no solo pueda fomentar el crecimiento de potenciales competidores, sino que, dado que las empresas de nube nueva tienen experiencia limitada en construcción y operación de centros de datos, esto eleve significativamente los costos y el riesgo de ejecución para Microsoft.
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