Altcoins fallen um über 80 %, aber wer hat während des epischen Crashs „am Messer geleckt“ und dabei Hunderte Millionen verdient?

Originaltitel: „Wer hat im großen Crash mit dem Messer an der Klinge Millionen verdient? Welche Chancen auf schnellen Reichtum sind greifbar nah?“

Originalautor: Azuma, Odaily

Nach 312 und 519 wird auch 1011 definitiv als ein bedeutender Tag in die Geschichte der Kryptowährungen eingehen.

Gestern Abend, beeinflusst durch Trumps plötzliche Zollerklärung, stürzten die globalen Finanzmärkte ab, und auch der Kryptomarkt erlitt schwere Verluste – BTC fiel zeitweise auf 101.500 USDT, ETH auf 3.373,67 USDT, SOL auf 144,82 USDT und BNB auf 860 USDT.

Noch extremer traf es kleinere Altcoins mit geringer Marktkapitalisierung: Durch Kettenliquidationen am Markt verloren viele Altcoins kurzfristig über 80% oder sogar 90% ihres Wertes. Ich habe 312 und 519 selbst miterlebt, aber so kollektive und drastische Tagesverluste bei Altcoins habe ich in meiner Erinnerung noch nie gesehen.

Odaily Hinweis: Screenshot der Binance-Verliererliste am frühen Morgen – das war noch nicht einmal der Tiefpunkt.

Coinglass-Daten zeigen, dass bis heute Morgen gegen 7:40 Uhr die Gesamtliquidationssumme im Netzwerk in den letzten 24 Stunden 19,133 Milliarden US-Dollar betrug, mit insgesamt 1.618.240 liquidierten Konten. Die größte Einzel-Liquidation war eine ETH-Long-Position im Wert von 203 Millionen US-Dollar auf der Hyperliquid-Plattform.

In solch extremen Marktbedingungen wurden zwar die Positionen der meisten Nutzer schwer getroffen (zum Beispiel wurde Machi mehrfach über Nacht liquidiert), doch einige konnten „das Feuer aus der Glut holen“ und inmitten des Chaos große Gewinne erzielen.

Chance auf schnellen Reichtum 1: Direktes Shorten

Die einfachste Möglichkeit, schnell reich zu werden, ist natürlich das direkte Shorten – das muss nicht weiter ausgeführt werden.

Ein einfaches Beispiel: Laut Hypurrsan-Daten hat die Whale-Adresse, die mit 0x2ea18 beginnt, in den letzten 24 Stunden durch das Shorten von BTC und ETH 72,33 Millionen US-Dollar verdient. Dieser Whale hat bereits 60 Millionen USDC nach Arbitrum abgezogen und die Gewinne gesichert.

Chance auf schnellen Reichtum 2: Tiefstpreise abgreifen

Im Vergleich zu Derivate-Tradern haben Spot-Nutzer die größte Chance, bei Tiefstständen einzusteigen – wer letzte Nacht bei den Tiefstständen Orders platziert oder durchgemacht hat, konnte möglicherweise kaufen:

XRP für 1,25 US-Dollar;

DOGE für 0,095 US-Dollar;

SUI für 0,55 US-Dollar;

IP für 1 US-Dollar;

XPL für 0,25 US-Dollar;

ARB für 0,1 US-Dollar;

AAVE für 79 US-Dollar;

PENDLE für 1,65 US-Dollar;

JUP für 0,05 US-Dollar;

ENA für 0,13 US-Dollar;

UNI für 2 US-Dollar;

TRUMP für 1,5 US-Dollar;

ATOM für 0,001 US-Dollar (ja, Sie haben richtig gelesen!);

IOTX für 0,00000 US-Dollar (ja, Sie haben wieder richtig gelesen! Siehe Screenshot ↓) …

Neben kleinen Altcoins gab es auch bei den großen Coins wie ETH und SOL trotz scheinbar moderater Verluste exzellente Einstiegschancen – durch Liquiditätsengpässe kamen einige Liquiditäts-Derivat-Token stark ins Schwanken: WBETH fiel zeitweise auf 430 US-Dollar, BNSOL auf 34,9 US-Dollar – wer hätte vor dem Schlafengehen gedacht, ETH für 400 oder SOL für 30 zu sehen …

Nachdem sich der Markt etwas erholt hatte, begannen viele KOLs auf X öffentlich ihre Gewinne zu zeigen, zum Beispiel Vida (@Vida_BWE), der direkt offenbarte, dass er über Nacht etwa 8 Millionen US-Dollar verdient hatte.

Chance auf schnellen Reichtum 3: Stablecoin-Depegging

Abgesehen von den weiterhin unsicheren Altcoins war das kurzfristige Depegging von USDe gestern Nacht eine weitere große Einstiegschance.

Womöglich durch Liquiditätsprobleme am Markt (einige Nutzer mussten USDe gegen USDT tauschen, um Margin zu ergänzen), verlor USDe gestern Nacht zeitweise die Bindung und fiel inmitten von Panik und Kettenliquidationen auf 0,6268 US-Dollar. Einige Nutzer nutzten diese Gelegenheit zum Einstieg und machten nach der Rückkehr zur Parität satte Gewinne.

Im Nachgang bestätigte Ethena offiziell auf X, dass USDe sicher ist – das Protokoll hat durch die extremen Marktbedingungen sogar zusätzlich verdient: „Aufgrund der Marktvolatilität und großflächigen Liquidationen kam es zu Preisschwankungen von USDe am Sekundärmarkt. Wir können bestätigen, dass die Mint- und Redemption-Funktionen von USDe stets verfügbar waren, es gab keine Ausfälle und USDe blieb überbesichert. Durch die Liquidationen lag der Preis der Futures dauerhaft unter dem Spotpreis. Da Ethena Spot hält und Futures leerverkauft, hat USDe dadurch unerwartete Zusatzerträge generiert. Daher ist die Überbesicherung von USDe nach dem Vorfall sogar höher als gestern.“

Keine Panik – die Gewinner sind wenige, das Verpassen ist Schicksal

Für alle, die die gestrige Marktbewegung (mich eingeschlossen) verpasst haben, mag es schmerzhaft oder neidisch machen, diese Chancen entgehen zu sehen. Doch tatsächlich konnten weniger als 1% der Nutzer dadurch reich werden – über 99% wachten auf und mussten Verluste auf ihren Konten hinnehmen.

Über Nacht wurden fast 20 Milliarden US-Dollar auf dem Derivatemarkt ausgelöscht – es war eine Nacht der massiven Vermögensverschiebung, aber auch eine Nacht, in der viele alles verloren haben … In solch extrem volatilen Zeiten können wir nur das Risiko senken und unser Kapital schützen – denn nur wer am Tisch bleibt, kann bis zum Schluss mitspielen.