TeraWulf kündigt Ausgabe von 850 Millionen US-Dollar Wandelanleihen an und legt Angebotspreis fest
Laut Jinse Finance hat das an der Nasdaq gelistete Bitcoin-Mining-Unternehmen TeraWulf heute bekannt gegeben, dass es den erhöhten Gesamtbetrag und den Angebotspreis für die vorgeschlagenen 1,00% wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 (nachfolgend als „Wandelanleihen“ bezeichnet) festgelegt hat, mit einem Gesamtnennbetrag von 850 Millionen US-Dollar. Die Wandelanleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des geänderten Securities Act von 1933 ausgegeben. Die wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen über 850 Millionen US-Dollar haben einen Kupon von 1,00% und einen Wandlungspreis mit einem Aufschlag von 32,50%. TeraWulf hat zudem sogenannte „Capped Call“-Transaktionen für die 1,00% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 abgeschlossen, mit einem anfänglichen Cap-Preis von 18,76 US-Dollar pro Stammaktie, was einem Aufschlag von 100% gegenüber dem Schlusskurs von TeraWulf am 18. August 2025 entspricht. TeraWulf hat den Erstzeichnern der Wandelanleihen eine 13-tägige Option eingeräumt, bis zu weitere 150 Millionen US-Dollar Nennbetrag der Anleihen zu erwerben. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen für den 20. August 2025 erwartet.
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