بينما يركز الجميع على رقائق Nvidia، قام Jensen Huang بالفعل بتطوير "الركيزة الثانية"

بينما تركز أنظار السوق على شرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia، كان Jensen Huang قد بنى بهدوء عمودًا ثانيًا تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات. هذا النشاط التجاري لشبكات مراكز البيانات، الذي تم بناؤه من خلال استحواذ استراتيجي في عام 2020، أصبح اليوم واحدًا من أكثر أقسام Nvidia ربحية وأسرعها نموًا.

في غضون سنوات قليلة فقط، نمت أعمال الشبكات التي تهدف إلى ربط مراكز البيانات لتصبح المحرك الثاني الأكبر للإيرادات بعد أعمال الحوسبة لدى Nvidia. ووفقًا لأحدث تقرير مالي لشركة Nvidia، بلغت إيرادات هذا القسم في الربع المالي الأخير 11 مليار دولار، بزيادة سنوية مذهلة بلغت 267%، فيما تجاوزت الإيرادات السنوية 31 مليار دولار.

هذا النمو المذهل من حيث السرعة والحجم، أعاد تشكيل المشهد التنافسي لسوق معدات الشبكات بشكل مباشر. وأشار كبير استراتيجيي الأسهم في شركة Zacks Investment Research، Kevin Cook، إلى أن إيرادات شبكة Nvidia خلال ربع سنة واحد قد تجاوزت بالفعل تقديرات الإيرادات السنوية لأعمال الشبكات لدى عملاق الشبكات التقليدي Cisco.

حجر الأساس لـ"مصانع الذكاء الاصطناعي"

جاء تفجر أعمال الشبكات لدى Nvidia نتيجة مباشرة لازدياد الطلب على معالجة الذكاء الاصطناعي. تشمل مصفوفة تقنيات القسم NVLink، والذي يربط بين وحدات GPU على رفوف مركز البيانات، ومنصة الحوسبة في الشبكة InfiniBand Switches، ومنصة شبكات الذكاء الاصطناعي عبر Ethernet المسماة Spectrum-X، ومحولات بصرية مدمجة.

وتجتمع هذه التقنيات معًا لتشكيل جميع البُنى التحتية اللازمة لبناء "مصانع الذكاء الاصطناعي" (مراكز بيانات متخصصة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي).

وقال Kevin Deierling، نائب الرئيس الأول لأعمال الشبكات في Nvidia: "يميل الناس للاعتقاد بأن الشبكات هي فقط، 'لدي طابعة وأحتاج إلى ربطها.' لكن Jensen Huang قال منذ اليوم الأول للاستحواذ إن مركز البيانات هو وحدة الحوسبة الجديدة. الشبكة ليست فقط وسيلة لنقل مقدار صغير من البيانات بين العقد الحاسوبية، إنها في الواقع البنية الأساسية."

بُعد النظر في صفقة استحواذ بقيمة 7 مليارات دولار

نقطة انطلاق هذا النشاط الكبير تعود إلى استحواذ Nvidia على Mellanox، وهي شركة شبكات إسرائيلية، في عام 2020 مقابل 7 مليارات دولار. انضم Deierling إلى Nvidia من خلال هذا الاستحواذ.

في البداية، لم يكن Deierling يفهم تمامًا سبب شراء Jensen Huang لشركة Mellanox، لكنه يدرك ذلك الآن. فامتلاك أعمال الشبكات مكن Nvidia من بيع وحدات GPU مرتبطة بأفضل تقنيات الشبكة المناسبة لها.

وقال المحلل Cook: "عندما استحوذ Jensen Huang على Mellanox في عام 2020، رأى أنها القطعة المفقودة لجعل GPU حلاً كاملاً".

وبالإضافة إلى التقدم التكنولوجي، يعود نجاح أعمال شبكات Nvidia أيضًا إلى نموذجها التجاري الفريد. وأوضح Deierling أن Nvidia تبيع هذه التقنيات فقط كحل متكامل وليس كمكونات منفصلة، وتدخل السوق من خلال شركائها.

وقال Deierling: "لا أستطيع أن أفكر في أي شركة أخرى لديها هذه القدرة الكاملة. لقد بنينا رزمة الحوسبة الكاملة، رزمة متكاملة بالكامل، ثم قدمناها إلى السوق عبر جميع شركائنا".

في مؤتمر Nvidia GTC في 16 مارس، عززت Nvidia هذا التفوق أكثر عبر إطلاق سلسلة من تحديثات نظم الشبكات، تشمل منصة Rubin (التي تضم ست دوائر جديدة)، منصة Inference Context Memory Storage ومحولات Spectrum-X Ethernet Photonics الأكثر كفاءة.

وأكد Deierling: "لم تعد الشبكة جهازًا خارجيًا لربط الطابعات أو غيرها من أجهزة الإدخال والإخراج البطيئة؛ إنها أساس الحاسب. في الماضي، كان للحواسيب لوحة خلفية داخلية. اليوم، الشبكة هي اللوحة الخلفية لمصنع الذكاء الاصطناعي، وهي ضرورية للغاية."