大行評級｜野村：上調台積電台股目標價至2135新台幣 預計今年營 收增長25%至30%
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作者:格隆汇
格隆匯1月8日｜野村發表研報指出，鑑於供應嚴重受限，市場對亞洲AI半導體及伺服器供應鏈公司今年的盈利預期將持續上調。相信憑藉相對審慎的產能擴建計畫，台積電能充分利用NVIDIA和Broadcom引領的強勁AI邏輯半導體產業在今年實現潛在增長，並帶來25%至30%的營收增長（以美元計）。野村維持台積電2026年資本支出預測不變，仍為450億至500億美元，但考慮到2026年無塵室產能受限，預計其2027年資本支出將加速至550億至600億美元。野村又指出，隨著更高的負載、平台組合優化（更多HPC），及因應客戶強勁需求但供應嚴重受限而日益增多的急單，預計台積電毛利率在2026至2027年有望達到61.5%。因此，野村將今明兩年每股盈利預測分別上調15%、19%，台股目標價從1855新台幣上調至2135新台幣，重申「買入」評級。
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