AI资本开支“见顶”，美国经济也随之“见顶”？
微软收缩AI算力租赁！据称逐步退出甲骨文云协议，“新云”CoreWeave闪跌
据周五报道，微软之所以近几个月逐步关闭租用的甲骨文部分计算资源，是因为甲骨文服务器搭载较旧一代英伟达芯片，不符合微软技术规格要求。甲骨文股价曾转跌、一度跌超5%。甲骨文强调AI基础设施需求仍强劲，包括对较早一代GPU的需求。周四已传出微软因交付延迟、成本高企而重新审查“新云”合作的消息。
新云厂商再遇逆风：传微软(MSFT.US)计划缩减合作名单、自建数据中心
知情人士称，微软(MSFT.US)计划缩减其新型云服务商(Neocloud)合作伙伴名单，转而专注于与少数关键供应商合作，并建设自有数据中心。
科技股大跌次日，美国白宫突然取消顶级科技顾问会议
美国白宫取消了原定周五举行的总统科学与技术顾问委员会会议，成员包括英伟达CEO黄仁勋、Meta CEO扎克伯格等科技巨头。能源部的会议页面一度短暂显示11月13日为新的会议日期，但该机构随后发送电子邮件予以撤回。目前，重新召开会议的具体时间尚不明确。
隔夜美股 | 三大指数涨跌不一 芯片股多数反弹 美光科技(MU.US)涨超5%
截至收盘，道指跌237.32点，跌幅0.46%，报51285.73点；标普500指数涨23.13点，涨幅0.31%，报7376.86点；纳指涨264.42点，涨幅1.09%，报24579.42点
SpaceX大反弹逾9%，马斯克放话：Q4营收料将增长70%，明年剑指5000亿
SpaceX股价周五一度大涨9.1%，马斯克在巴伦投资大会上预测Q4营收环比增长70%，并重申年内实现千亿美元年化营收目标，到2027年底该数字将突破5000亿美元。此外政府合同占比将从16.6%降至不足10%。不过尽管短期反弹，该股近月仍累跌逾28%。
AI“新云”超跌反弹迅速降温！CoreWeave一度由涨转跌，IREN涨幅腰斩
周四美股AI剧烈抛售，CoreWeave、Nebius和IREN分别下跌约10%、15%和17%。周四盘后IREN财报超预期，AI Cloud业务收入大幅增长，叠加周五整体科技股的超跌反弹，美股早盘CoreWeave上涨9.3%，IREN上涨24.6%，Nebius上涨13.7%。随后美股午盘，美媒报道微软不再续租甲骨文部分算力，再次打击稍有改善的市场情绪，Neocloud板块涨幅收窄。
更新版 1-据彭博社报道，微软正逐步终止与甲骨文达成的人工智能云算力租赁协议
更新版 3-据彭博社报道，微软正逐步终止与甲骨文就租赁人工智能云算力达成的协议
更新版 2-据彭博社报道，微软正逐步终止与甲骨文的AI云算力租赁协议
微软逐步终止租用甲骨文AI云算力交易
微软据悉终止部分甲骨文AI云容量协议 甲骨文跌5%
更正-重温稿-数据显示，科技巨头将推动美国企业债券发行规模创下年度新高
美股一夜崩盘，Anthropic 估值暴跌至 5000 亿！搞 ASI 或被判 20 年
资金巨变！香港及部分上海投资者对存储显著转空
美银路演显示，香港投资者对存储股的情绪明显转为看空，部分投资者已经提前减仓。与此同时，分析师Jukan赴上海拜访后直言“失去了持仓信念”——当地资深投资者指出，即便存储股市盈率仅3倍，一旦2028年价格跌破LTA触发违约，实际估值将高达7.8至10倍，并不便宜。
黄仁勋跌出“全球富豪榜前十”
民主党横扫国会选举，引发市场对AI数据中心建设受阻的担忧，科技及半导体板块遭集体抛售。英伟达股价单日重挫9.3%，CEO黄仁勋净资产骤降151亿美元，跌出全球十大富豪之列。马斯克与甲骨文创始人Ellison分别损失797亿和101亿美元。
中期选举后AI退潮、债券受益：10年期美债期权押注收益率奔向4.35%
本周美国中期选举中民主党横扫国会，引发美国大型科技股遭大幅抛售，避险需求随之升温，美债价格周四全线飙升。
AI交易大撤退、美股创纪录“血洗”2.8万亿！纳指跌近6%、芯片指数狂泻超10%，数据中心产业链跳水
纳斯达克100收跌超6%；科技股整体市值一日蒸发2.5万亿美元；芯片指数创疫情以来最大跌幅，收盘闪迪跌22%、AMD跌17%、英伟达跌9.3%；AI基础设施类股Lumentum跌近19%、Bloom Energy跌16%；特斯拉跌超10%。从芯片制造商、电力供应商、计算服务商、软件企业到数据中心开发商，几乎没有科技业的角落幸免周四抛售，科技股积累的高估值和拥挤交易进一步放大跌幅。与此前资金轮动至其他板块不同，这次抛售扩散至标普全部行业板块。
苹果拟募资70亿美元用于回购股票，时隔一年半重返美元债市场
苹果本次发债共筹 资约70亿美元，分为七个部分，到期期限介于两年至十年不等，最长期限部分的初始定价区间为较美国国债利差80个基点。债券所得将用于一般企业用途，包括股票回购、派发股息及资本支出。分析师指出，苹果股东回报在资本配置优先级上高于AI资本开支。
甲骨文取消与腾讯70亿美元AI芯片租赁协议 股价跌8.1%
美股异动 | 三大指数集体大跌 Meta(META.US)跌逾5%
更新版 3-受人工智能支出激增推动，Arm预测第三季度营收将超出预期
甲骨文盘前跌5.1% 此前取消与腾讯70亿美元AI芯片租赁协议
AMD的AI反击战：Helios放量，CPU业务再添一把火
甲骨文拟发行8621万股股票
MSX 美股每日观察： AMD Q3 财报：数据中心收入增长 97%， MI450 与 Helios 推动业绩进入加速阶段
蓝潮压顶：特朗普交易失宠与AI新宠
民主党横扫两院、得州州长变天！AI交易遭遇“左尾事件”，数据中心暂停令惊动全球芯片股
市场正重新评估AI产业链在监管与建设端面临的风险。隔夜AI相关股票普遍承压，恐慌情绪今日进一步传导至亚洲市场，日韩芯片股一度领跌全球。
AMD(AMD.US) Q3 营收 134 亿创纪录，苏姿丰指引 Q4 增长 66%
AMD Q3 营收 133.77 亿美元超预期，数据中心业务占比升至 64%。苏姿丰称需求强劲，Q4 营收指引约 170 亿美元，同比增 66%，盘后股价一度涨超 9%。
AI基础设施需求爆发，Arista营收增速刷新上市十年纪录，盘后大涨10%
Arista Networks交出上市十年来最亮眼季报：三季度营收同比暴增58.5%至36.6亿美元，为自2014年IPO以来录得的最快年度增长，标志着AI对网络基础设施需求已进入加速释放阶段。此外，四季度指引中值39.5亿美元，高于分析师此前预期的36亿美元。
