高盛：美股出现七大“修复”信号，但投资者得先熬过2026年
美股10月以剧烈震荡收官，纳斯达克100单月重挫7%，芯片股创15年来第三大单日跌幅。高盛策略师Garrett梳理七大逆向信号：对冲基金净敞口已跌至历史熊市级别，而指数距高点仅回调3%；80%成分股上涨指数却收跌；防御股估值升至10年第90百分位。但去杠杆远未结束——"我们只需要先熬过2026年。"
美国芯片股在经历数月来最大单周跌幅后反弹
瑞银(UBS.US)：模拟芯片周期上行，TXN 成首选
瑞银研报指出模拟芯片库存降至低位、价格续涨，供需趋紧支撑周期上行。德州仪器因盈利超预期及现金流拐点成为首选，亚德诺等亦表现强劲。
瑞银研报解读：模拟芯片周期继续向上，库存降至低位
AI泡沫警报响彻华尔街!橡树资本马克斯却不认同：市场还没到最危险时刻 投资者还未对风险浑然不觉
尽管投资者表现出典型的害怕错过科技股进一步上涨行情的情绪，但市场不断将当前行情与过去的泡沫相提并论，这意味着投资者并非没有意识到风险。
AI抛售潮点燃专业投资者“泡沫”焦虑 橡树资本马克斯灭火：还没到“浑然不觉”地步
达里奥、诺沃格拉茨等越来越多专业投资者警告股市正逼近泡沫，上周纳指下跌5.5%更放大焦虑。但橡树资本联席董事长霍华德·马克斯认为，当前尚未满足泡沫核心条件。
机构：预计HBM明年Q1涨价80%–100%，存储长协有望锁定至2035年
KeyBanc分析师Vinh认为，存储供应商正将产能向数据中心大幅倾斜，明年PC和手机存储供应将骤减20%-30%，今年Q4 DRAM与NAND将大涨超15%。惠普和戴尔已将供应协议延长至2031年，谷歌正在洽谈覆盖至2035年的长期协议。
Jev 爆火，美股相关标的全梳理
小摩研报解读：云资本支出看 9540 亿，半导体回调是买点
美银：美股半导体板块或再跌10%但现“增强型买入”良机，这8只芯片股成逢低布局首选
美银表示，多种因素可能导致芯片股下跌，但同时也创造了买入机会。
亚德诺(ADI.US)Q3电话会：AI演进带来新增长周期 “从电网到芯片”战略塑造可观前景
全球模拟芯片巨头亚德诺用一份全面碾压预期的财报，佐证了人工智能(AI)算力扩张的逻辑正在向更广泛的产业链传导。
AI数据中心引爆电源管理芯片需求！亚德诺(ADI.US)Q3营收创纪录，Q4指引超预期
由于人工智能驱动的芯片需求，亚德诺业绩超预期。
一周展望：美联储纪要携手PMI来袭，霍尔木兹海峡局势能否取得突破？
ADI的隐秘胜利：从世界杯入口到传统金融生态
ADI 的隐秘胜利：传统金融生态的基建蓝图
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