CoreWeave gửi thư cho thống đốc đắc cử của Texas, tìm kiếm "đàm phán về trung tâm dữ liệu"
Trong bức thư công khai này, Michael Intrator cho biết CoreWeave "rất ủng hộ" lập trường nguyên tắc của Hinojosa về việc sự phát triển của trung tâm dữ liệu phải mang lại lợi ích cho người dân Texas. "Chúng tôi hoan nghênh việc hợp tác với đội chuyển đổi của ông để cùng thúc đẩy các dự án đã được phê duyệt một cách có trách nhiệm, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng và bền vững cho việc phát triển trong tương lai," ông cho biết.
Công ty hạ tầng AI CoreWeave đã có phản hồi tích cực trước sự thay đổi chính sách của bang Texas, chủ động tìm kiếm đối thoại với tân Thống đốc bang này.
Theo Bloomberg ngày 8/11, Michael Intrator, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành CoreWeave, đã gửi thư cho Thống đốc mới đắc cử bang Texas Gina Hinojosa, bày tỏ hoan nghênh hợp tác với đội ngũ chuyển giao của bà về "thúc đẩy có trách nhiệm các dự án đã được phê duyệt" cùng "tiêu chuẩn rõ ràng, lâu dài cho phát triển tương lai". Hinojosa là nữ Thống đốc dân chủ đầu tiên của Texas trong hơn 30 năm, với cam kết tranh cử trọng tâm là ban hành lệnh tạm dừng xét duyệt các trung tâm dữ liệu mới, đồng thời công khai tuyên bố sẽ không dỡ bỏ lệnh đóng băng này cho đến khi có đủ các biện pháp bảo vệ pháp luật liên quan.
Bức thư được gửi trong bối cảnh bức tranh chính trị Mỹ thay đổi sâu sắc sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Dân chủ đã giành thắng lợi chức Thống đốc tại nhiều bang, chủ yếu với cương lĩnh siết chặt quản lý các trung tâm dữ liệu. Theo Goldman Sachs, chiến thắng của Đảng Dân chủ tại các bang sẽ khiến khoảng 45% kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu trên toàn nước Mỹ đối diện lệnh tạm dừng ngắn hạn, trong đó riêng Texas chiếm khoảng 25%. Khoảng 13GW công suất trung tâm dữ liệu tại Texas trực tiếp đối mặt với rủi ro chính sách.
CoreWeave lên tiếng ủng hộ các nguyên tắc quản lý
Theo tin tức, trong bức thư công khai này, Michael Intrator khẳng định CoreWeave “cực kỳ ủng hộ” quan điểm của Hinojosa rằng tăng trưởng trung tâm dữ liệu phải mang lại lợi ích cho người dân Texas.
“Chúng tôi hoan nghênh hợp tác cùng đội ngũ chuyển giao của ngài, để cùng thúc đẩy có trách nhiệm các dự án đã được phê duyệt cũng như thiết lập tiêu chuẩn phát triển rõ ràng, lâu dài cho tương lai,” ông nhấn mạnh.
Trong cuộc phỏng vấn sau bầu cử với CNN, Hinojosa đã khái quát nguyên tắc điều hành:
“Texas vốn là bang thân thiện với doanh nghiệp, nhưng khi tôi làm Thống đốc, thay đổi ở chỗ đó phải là mối quan hệ hợp tác có lợi cho dân Texas.”
CoreWeave cũng đã đưa ra phản hồi tích cực về quan điểm này trong thư, Michael Intrator phát biểu:
“Ngài đã ghi rõ, tăng trưởng trung tâm dữ liệu phải có lợi cho Texas, và chúng tôi cực kỳ ủng hộ các nguyên tắc đó.”
Theo bài viết từ Wall Street Insights, Hinojosa đã phát biểu rõ ràng trên CNN ngày 6/11 (giờ địa phương): “Chúng tôi sẽ ban hành luật để bảo vệ người dân Texas, cho đến khi các biện pháp bảo vệ này có hiệu lực, chúng tôi cần tạm dừng các công việc liên quan đến trung tâm dữ liệu hiện tại.” Bà cũng nói thêm: “Tôi không ghét trung tâm dữ liệu. Tôi ghét cách mà họ lợi dụng Texas. Khi tôi làm Thống đốc, điều đó sẽ chấm dứt.”
Trả lời câu hỏi về cách làm việc với các đại gia công nghệ, Hinojosa nhấn mạnh hoàn toàn có thể hợp tác với Elon Musk cùng công ty của ông, “nhưng phải theo điều kiện do chúng tôi đưa ra”. Tuyên bố này xác định giới hạn đàm phán của bà: Texas không từ chối đầu tư công nghệ, nhưng sẽ không tiếp tục mô hình doanh nghiệp quyết định, chính quyền phối hợp như trước.
Theo khảo sát bầu cử đầu ra của NBC, 75% cử tri Texas phản đối xây dựng thêm trung tâm dữ liệu mới trong cộng đồng của họ. Trong chiến dịch tranh cử, Hinojosa từng cáo buộc các chủ đầu tư trung tâm dữ liệu “khiến tiền điện tăng cao, cạn kiệt nguồn nước của chúng ta” và đã chiến thắng Thống đốc đương nhiệm bên Đảng Cộng hòa Abbott với tỷ lệ lá phiếu khoảng 52,8% so với 45,7%.
Lệnh tạm dừng gắn liền tiến độ lập pháp, sớm nhất phải đợi đến tháng 5 sang năm
Bài viết Wall Street Insights phân tích, tuyên bố của Hinojosa thực tế đã gắn việc dỡ bỏ tạm dừng xét duyệt các trung tâm dữ liệu trực tiếp với tiến độ lập pháp. Theo nhà phân tích Jonathan Leitol của Goldman Sachs, bà “không gỡ đóng băng trước khi có hành lang pháp lý đầy đủ hơn”.
Kỳ họp lần thứ 90 của Quốc hội bang Texas sẽ khai mạc vào ngày 12/1/2027 và kết thúc kỳ họp thường vào 31/5/2027. Điều này có nghĩa là, lệnh đóng băng phê duyệt trung tâm dữ liệu sớm nhất cũng phải cuối tháng 5 năm sau mới có thể được nới lỏng.
GLJ Research ước tính, khoảng 13GW công suất trung tâm dữ liệu tại Texas trực tiếp đối diện với rủi ro chính sách, đủ để cung cấp điện cho khoảng 10 triệu hộ dân. Theo tính toán của Wells Fargo, chỉ cần giảm 10% công suất trung tâm dữ liệu ở Texas cũng khiến tổng chi tiêu vốn AI của Mỹ giảm khoảng 1,6%.
Dựa trên ước tính từ BloombergNEF, mỗi GW AI có doanh thu khoảng 1,76 tỷ USD mỗi tháng, nên nếu 13GW này bị hoãn 12-18 tháng, quy mô doanh thu AI bị hoãn sẽ rơi vào khoảng 275 tỷ đến 410 tỷ USD.
Đối với các công ty hạ tầng AI, sự bất định trong chính sách của Texas có tác động trực tiếp đến tốc độ mở rộng và quy hoạch vốn của họ. Việc CoreWeave chủ động gửi thư lần này chính là tìm kiếm sự chắc chắn về mặt chính sách trong bối cảnh đó.
Texas thành "hình mẫu", làn sóng siết quản lý có thể lan rộng nhiều bang
Theo kết quả bầu cử giữa kỳ, Đảng Dân chủ hiện nắm giữ vị trí Thống đốc tại 29 bang trên khắp nước Mỹ, trong đó nhiều Thống đốc đang đề xuất tạm dừng cấp phép xây dựng trung tâm dữ liệu tại bang mình nhằm đáp ứng sự bất mãn của cử tri trước tốc độ phát triển hạ tầng AI quá nhanh.
Bài viết Wall Street Insights cho biết, các nhà phân tích Wolfe Research đã xác định Texas là “bang kiểu mẫu cho phong trào chống xây dựng AI”. Các tân Thống đốc Đảng Dân chủ của Georgia, Ohio, Michigan đều lấy cương lĩnh tranh cử là siết chặt quản lý trung tâm dữ liệu, và Jeffries dự báo “phong trào phản đối trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục lan rộng khắp nhiều cơ quan lập pháp bang tới năm 2027”.
Hinojosa sẽ nhậm chức chính thức vào tháng 1/2027. Trước thời điểm đó, việc CoreWeave và các công ty hạ tầng AI khác có thể thông qua đối thoại để đạt được khung chính sách rõ ràng hơn hay không sẽ tiếp tục là trọng tâm chú ý của thị trường.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng gây ra làn sóng bán tháo trái phiếu Mỹ! Trái phiếu Nhật cũng giảm, lợi suất kỳ hạn 10 năm tiến gần 2,8%
Do dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng 10 cao hơn dự kiến khiến thị trường tăng đặt cược vào việc Fed có thể cần thực hiện các hành động tăng lãi suất mạnh mẽ hơn, trái phiếu chính phủ Mỹ đã bị bán tháo vào thứ Ba, và trái phiếu chính phủ Nhật Bản vào thứ Tư cũng giảm theo thị trường trái phiếu Mỹ qua đêm.
Lạm phát ở Mỹ "vẫn nóng"! Goldman Sachs tiên phong thay đổi quan điểm: chu kỳ tăng lãi suất của Fed chưa kết thúc, có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 3 năm sau.
Dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ cao hơn kỳ vọng được công bố vào thứ Ba đã thúc đẩy Goldman Sachs điều chỉnh dự báo trước đó rằng chu kỳ tăng lãi suất hiện tại của Fed sẽ kết thúc vào tháng 12. Gã khổng lồ tài chính phố Wall này hiện dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 3 năm sau.
Sợ hãi là phe bán khống lớn nhất! Morgan Stanley hô hào mua vào đáy ngành bán dẫn: thiếu đất thiếu điện không phải vấn đề, các dự án đã phê duyệt đều không đáp ứng đủ nhu cầu
Morgan Stanley cho rằng ngành bán dẫn gần đây bị bán tháo quá mức, rủi ro lớn nhất đến từ sự hoảng loạn của thị trường chứ không phải các yếu tố cơ bản. Nhờ nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI thúc đẩy, các đơn hàng ở hạ nguồn tiếp tục tăng tốc, nguồn cung bán dẫn vẫn là nút thắt chính, và sự hạn chế do LPS lại giúp tăng trưởng ổn định hơn. Ngành này có thể dao động hoặc biến động trong ngắn hạn, hiện đã tiệm cận đáy và được đánh giá tích cực cho các lĩnh vực tính toán và lưu trữ.
Đơn đặt hàng sức mạnh tính toán bùng nổ, tại sao “giao dịch AI” lại thoái trào? JPMorgan tiết lộ thời gian chênh lệch giữa đầu t ư AI và hiệu quả sản xuất
Nhóm nghiên cứu kinh tế toàn cầu của JPMorgan, dẫn đầu bởi Joseph Lupton, đã chỉ ra trong nghiên cứu ngày 10 tháng 11 rằng gần đây sự cải thiện năng suất lao động chủ yếu đến từ việc gia tăng vốn và nâng cao cường độ sử dụng các yếu tố sản xuất. Lợi ích hiệu quả rộng rãi do AI mang lại thông qua tái cấu trúc quy trình, tích hợp dữ liệu và điều chỉnh tổ chức vẫn cần thời gian để hiện thực hóa. Điều này có nghĩa là đơn đặt hàng chip, máy chủ và thiết bị điện có thể tăng trưởng trước, trong khi lợi tức đầu tư liên tục của các nhà vận hành tính toán và người dùng cuối cùng chưa chắc xuất hiện đồng thời.
Giá tiền điện tử
Thêm
