CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), một trong những công ty khai thác bitcoin lớn nhất tại Mỹ được niêm yết công khai, đã định giá một đợt phát hành trái phiếu đảm bảo cao cấp trị giá 2,276 tỷ USD với lãi suất 7,875% đáo hạn vào ngày 18 tháng 9 năm 2031, theo một thông cáo báo chí nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Các trái phiếu này được phát hành bởi công ty con sở hữu toàn bộ của CleanSpark là CSDC Finance I, LLC và được bán ở mức 98,500% giá trị gốc trong một đợt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và các nhà đầu tư ngoài Mỹ, với giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 25 tháng 9 năm 2026.
Gây quỹ cho cơ sở Sandersville
CleanSpark cho biết số tiền thu về ròng sẽ dùng để tài trợ cho chi phí còn lại của việc xây dựng trung tâm dữ liệu Sandersville Facility tại Georgia, hoàn trả cho công ty các khoản góp vốn chủ sở hữu trước đó đã thực hiện cho dự án và tài trợ cho các quỹ dự trữ phục vụ nợ. Do đợt phát hành này được cấu trúc theo Quy tắc 144A và Quy định S, các trái phiếu sẽ không được đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ và chỉ dành cho nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài, không dành cho nhà đầu tư cá nhân. CleanSpark cũng lưu ý rằng việc phát hành phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, và không có đảm bảo nào rằng sẽ hoàn tất theo các điều khoản hiện tại.
Cách đảm bảo cho các trái phiếu
Các trái phiếu này được công ty con khác của CleanSpark là CSRE Properties Sandersville, LLC bảo lãnh toàn bộ và vô điều kiện, đồng thời được bảo đảm bằng quyền ưu tiên thứ nhất đối với hầu hết tài sản của tổ chức phát hành và CSRE Properties, cùng với lợi ích cổ phần của tổ chức phát hành do công ty mẹ trực tiếp là CSDC Holdings I, LLC nắm giữ. CleanSpark cũng cam kết bảo lãnh hoàn thành, theo đó sẽ cấp vốn cho tổ chức phát hành nếu số tiền huy động được từ trái phiếu không đủ để hoàn tất cơ sở đúng hạn.
Chuyển đổi của một công ty khai thác sang lĩnh vực tính toán
Khoản tài trợ này phản ánh định hướng mở rộng của CleanSpark vượt ra ngoài hoạt động khai thác bitcoin thuần túy. Công ty mô tả mình là nhà phát triển trung tâm dữ liệu hàng đầu thị trường kiểm soát hơn 1,8 gigawatt điện năng, đất đai và các trung tâm dữ liệu trên khắp Hoa Kỳ, đặt mình ở giao điểm của bitcoin, năng lượng, vận hành xuất sắc và quản trị vốn. Việc kiếm lợi nhuận từ nguồn năng lượng giá rẻ, độ tin cậy cao thông qua cung cấp năng lực tính toán giúp công ty sẵn sàng tăng trưởng khi nhu cầu AI và tính toán hiệu suất cao tái định hình ngành khai thác, một xu hướng cũng thể hiện ở các đối thủ như Bitdeer, tăng mạnh nhờ thỏa thuận trung tâm dữ liệu AI trị giá 4,7 tỷ USD, và Hyperscale Data, đơn vị đã ngừng khai thác bitcoin tại Michigan để thực hiện một hợp đồng trung tâm dữ liệu AI.
