🔥 Bitget Tin nóng chứng khoán Mỹ｜2026.08.27 Chủ đề chính: NVDA xác nhận lại kỳ vọng vượt trội về nhu cầu AI｜AWS tăng đơn hàng·AI doanh nghiệp·Chip tùy chỉnh

1. Nvidia Q2 vượt kỳ vọng, AWS tăng thêm 2 triệu GPU
   Doanh thu quý 2 đạt 96,2 tỷ USD (thị trường dự đoán khoảng 92,3 tỷ), EPS điều chỉnh là 2,22 USD (dự kiến 2,09 USD); doanh thu trung tâm dữ liệu đạt 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ. Dự báo Q3 đạt 108 tỷ USD (±2%), đồng thời công bố tốc độ tăng trưởng doanh thu FY2028 khoảng 70%. Giám đốc tài chính tiết lộ AWS sẽ triển khai thêm khoảng 2 triệu GPU từ quý này đến FY29, đồng thời sử dụng toàn bộ stack AI vật lý của Nvidia để điều khiển robot kho vận; Vera Rubin đã hoàn toàn sản xuất hàng loạt. Sau phiên giao dịch tăng khoảng 4%, hợp đồng tương lai Nasdaq cũng tăng theo.
   🎯 Các mã được hưởng lợi: NVDA, AMZN, AVGO; chất xúc tác chính: báo cáo tài chính và định hướng, AWS tăng đơn hàng, theo dõi khối lượng giao dịch phiên mở cửa và hướng dẫn biên lợi nhuận tổng.
2. Salesforce hiện thực hóa doanh thu AI doanh nghiệp, giá cổ phiếu tăng hơn 10% sau phiên
   Doanh thu Q2 đạt 11,35 tỷ USD vượt nhẹ so với dự kiến, EPS điều chỉnh 5,90 USD; cRPO đạt 33,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ. Tăng dự báo doanh thu cả năm lên 46,1–46,4 tỷ USD. Kết quả có bao gồm lợi nhuận đánh giá lại đầu tư vào Anthropic, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu Agent AI / AI CRM đang phục hồi. Sau phiên giao dịch, cổ phiếu tăng khoảng 12%–13%, trở thành mã phần mềm mạnh nhất ngoài lĩnh vực chip.
   🎯 Các mã được hưởng lợi: CRM, MSFT, NOW; chất xúc tác chính: doanh thu AI phần mềm doanh nghiệp được xác thực, theo dõi xem phiên mở đầu có tiếp nối được đà tăng giá sau phiên hay không.
3. Báo cáo tài chính Marvell hôm nay: Thỏa thuận chip tùy chỉnh với Google bước vào giai đoạn xác nhận
   MRVL sẽ công bố Q2 sau phiên giao dịch ngày 27/8. Doanh thu đồng thuận khoảng 2,71 tỷ USD, EPS là 0,93 USD. Gần đây đã công bố hợp tác chip tùy chỉnh với Google trị giá khoảng 12,2 tỷ USD, các nhà phân tích ước tính doanh thu tiềm năng dài hạn có thể đạt khoảng 120 tỷ USD. Thị trường chú ý đến mức nâng dự báo FY27/28, không chỉ đơn thuần số liệu từng quý.
   🎯 Các mã hưởng lợi: MRVL, GOOGL, AVGO; chất xúc tác chính: đường hướng sau phiên và lượng đơn hàng từ Google, biến động quyền chọn ước tính khoảng 13%.
4. Giá HBM/bộ nhớ tăng thúc đẩy biên lợi nhuận, chuỗi lưu trữ thành chủ đề trọng điểm thứ hai
   Nvidia chỉ rõ chi phí bộ nhớ tăng sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận, Q3 khoảng 74%, quý 4 FY27 có thể giảm còn 71%–72%. Nguồn cung vẫn căng thẳng, nhu cầu tăng nhanh, đồng nghĩa quyền định giá HBM và bộ nhớ máy chủ tiếp tục nghiêng về các nhà sản xuất lưu trữ. MU, thiết bị lưu trữ và đóng gói tiên tiến vẫn là điểm nghẽn của vốn đầu tư AI.
   🎯 Các mã hưởng lợi: MU, AMAT, SNDK; chất xúc tác chính: lợi nhuận NVDA xác nhận giá bộ nhớ tăng, chú ý khả năng phục hồi của cổ phiếu lưu trữ so với chỉ số chip.
5. Thiết bị chuyển mạch trung tâm dữ liệu định giá lại, Arista dẫn đầu S&P
   ANET tăng khoảng 6% vào thứ Tư, dẫn đầu S&P 500. Công ty đã ghi nhận quý đầu tiên vượt 3 tỷ USD, cả năm nâng dự báo lên khoảng 12,6 tỷ USD, AI Fabric và chu kỳ sản phẩm 1.6T vẫn là cốt lõi. NVDA/AWS tăng đơn đặt hàng làm mạnh thêm nhu cầu cho thiết bị chuyển mạch, module quang và làm mát bằng chất lỏng.
   🎯 Các mã hưởng lợi: ANET, CIEN, SMCI; chất xúc tác chính: tầm nhìn về đơn hàng AI networking kéo dài, giao dịch theo hướng mở phiên của NVDA.

Cảnh báo giao dịch: Chủ đề chính qua đêm là NVDA vượt kỳ vọng + AWS tăng đơn đặt hàng 2 triệu GPU, dòng tiền tập trung vào chip, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và thiết bị mạng; hôm nay chú ý MRVL định hướng sau giờ giao dịch, đồng thời cân nhắc vị trí khi PCE nóng và khả năng tăng lãi suất tháng 9 tăng trở lại.
Chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, thông tin trên chỉ để tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.