Đơn đặt hàng tuabin khí toàn cầu quý 2 tăng vọt 71%, lập kỷ lục mới! Các tổ chức lớn đồng loạt khẳng định tuabin khí bước vào "siêu chu kỳ", các tập đoàn hàng đầu đã kín đơn đặt hàng đến năm 2030.

Theo ứng dụng tài chính Zhittong, JPMorgan cho biết, nhờ nhu cầu điện tăng mạnh, số lượng đơn đặt hàng tua bin khí toàn cầu trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 đã đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử. Nhóm phân tích của JPMorgan do Phil Buller dẫn dắt đã viết trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai rằng, quy mô đơn đặt hàng tua bin khí toàn cầu trong quý hai năm nay vào khoảng 38 gigawatt (GW), tăng 29% so với quý đầu tiên và tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích cho biết, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng số đơn hàng.

Theo dữ liệu từ JPMorgan, Siemens Energy AG là đơn vị nhận được số lượng đơn đặt hàng lớn nhất trong quý hai với khoảng 12,5GW; tiếp theo là General Electric Co., với 11,3GW đơn hàng; Mitsubishi Power Ltd. đứng thứ ba với 5,3GW. Các nhà phân tích bổ sung rằng nhu cầu tăng đang đẩy chi phí lên cao. Một tua bin khí chu trình hỗn hợp dự kiến giao vào năm 2031 sẽ có giá cao gấp ba lần so với tổ máy giao vào năm ngoái.

Cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng từ thuật toán sang nguồn cung cấp điện trong thế giới vật lý, ngày càng nhiều tua bin khí hạng nặng trở thành tài sản chiến lược khan hiếm được các ông lớn công nghệ quan tâm như chip máy tính. Thực tế, xu hướng tăng của tua bin khí dưới tác động của AI đã kéo dài trong một thời gian. Theo ước tính của tổ chức nghiên cứu đầu tư Mỹ Melius Research, giá tua bin khí đã tăng tổng cộng khoảng 300% trong ba năm qua. Đằng sau giá cả leo thang là sự mất cân đối nghiêm trọng về cung và cầu.

Về phía cầu, mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu đang tăng tốc nhanh chóng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo, lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ khoảng 415 tỷ kilowatt-giờ năm 2024 lên 945 tỷ kilowatt-giờ vào năm 2030, tỉ trọng sử dụng điện toàn cầu tăng từ 1,5% lên gần 3%. Trong giai đoạn 2024-2030, tốc độ tăng trưởng bình quân của tiêu thụ điện trung tâm dữ liệu đạt khoảng 15%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng tiêu thụ điện xã hội nói chung.

Theo số liệu từ Morgan Stanley, thiếu hụt điện năng cho các trung tâm dữ liệu tại Mỹ đã tăng vọt lên 55GW, nhiều dự án liên quan đến tính toán lớn bị trì hoãn do gặp khó khăn khi kết nối vào lưới điện. Vì vậy, ngày càng nhiều chủ thể AI chuyển sang mua các giải pháp “ngoài lưới”.

Lý do tua bin khí trở thành “giải pháp tối ưu” lấp đầy khoảng trống này là nhờ vào đặc tính hiệu năng riêng biệt của nó. Khác với năng lượng gió, điện mặt trời vốn phát điện không liên tục, tua bin khí có thể cung cấp nguồn điện ổn định 24/7, có khả năng đáp ứng điều độ cực nhanh ở cấp mili giây, đồng thời có lợi thế về thời gian xây dựng ngắn, chỉ mất 12-18 tháng là có thể vận hành, phù hợp với nhu cầu triển khai nhanh của trung tâm dữ liệu AI.

Tuy nhiên, trong khi nhu cầu tăng trưởng thần tốc, nguồn cung tua bin khí lại bị giới hạn bởi rào cản sản xuất rất cao, tốc độ mở rộng công suất chậm trễ nghiêm trọng. Nhờ tác động của trung tâm dữ liệu AI Mỹ và quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, nhu cầu tua bin khí đã tăng vọt, năm 2025 nhu cầu toàn cầu vượt 100GW, năm 2026 có thể đạt 117GW. Tuy vậy, do rào cản sản xuất cao, nguồn cung tua bin khí vẫn còn thiếu hụt, năm 2025 chỉ đáp ứng được khoảng 50-60GW trên toàn cầu.

Trong bối cảnh cung cầu tiếp tục căng thẳng, kết quả kinh doanh của các tập đoàn lớn xác nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành. Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 của GE Vernova (GEV.US) cho thấy doanh thu đạt 9,339 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; EBITDA điều chỉnh đạt 896 triệu USD, gần như gấp đôi. Ban lãnh đạo công ty cũng nhấn mạnh trong cuộc gọi tài chính rằng đến cuối năm 2026, số đơn hàng tua bin khí tồn đọng của GE Vernova sẽ đạt 100GW, “công suất sản xuất cho năm 2029 và 2030 cũng gần như được lấp đầy”.

Siemens Energy cũng tiếp tục nhấn mạnh sự thịnh vượng của ngành tua bin khí trong cuộc gọi tài chính, công ty dự báo nhu cầu tua bin khí hàng năm trong vài năm tới ở mức khoảng 110-120GW (tăng so với dự báo trước đó là 90-100GW), đồng thời khẳng định hiện chưa nhận thấy nhu cầu chậm lại. Công ty này cũng chỉ rõ, đối với các dự án trung tâm dữ liệu và nhà cung cấp đám mây quy mô lớn, thời gian giao hàng ngắn là tài nguyên khan hiếm, thời gian giao hàng ngắn sẽ có mức giá cao hơn; đồng thời đặc biệt nhấn mạnh, việc mở rộng sản xuất tua bin khí công nghiệp trong ngành hiện tại rất hợp lý, nhưng không thể thay đổi sự mất cân đối cung – cầu trên thị trường.