Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer tìm cách huy động 330 triệu USD trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lần thứ ba
Tóm tắt nhanh Các nhà đầu tư Bitdeer sẽ nhận lãi suất hàng năm 4,875% đối với các trái phiếu đã mua cho đến năm 2031, đồng thời có quyền chuyển đổi trái phiếu của mình với mức giá cao hơn 25% so với giá cổ phiếu hiện tại của công ty. Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trước đó của Bitdeer diễn ra vào năm ngoái, với khoản huy động nợ 150 triệu USD vào tháng 8 và một đợt phát hành khác trị giá 360 triệu USD vào tháng 11.
Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer Technologies Group, niêm yết trên sàn Nasdaq, đặt mục tiêu huy động 330 triệu USD trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lần thứ ba.
Nhà đầu tư Bitdeer sẽ nhận lãi suất hàng năm 4,875% trên số trái phiếu đã mua cho đến năm 2031, với quyền chuyển đổi trái phiếu của họ ở mức giá cao hơn 25% so với giá cổ phiếu hiện tại của công ty. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư mua thêm trái phiếu trong vòng 13 ngày, tổng giá trị thương vụ có thể đạt 375 triệu USD, theo thông cáo phát hành ngày thứ Tư.
Bitdeer dự kiến huy động được từ 320 triệu đến 360 triệu USD từ thương vụ này, tùy thuộc vào việc nhà đầu tư có mua hết số trái phiếu chào bán hay không. Trong khi công ty khai thác Bitcoin dự định sử dụng khoảng 160 triệu USD để thanh toán các quyền chọn mua không giá thực hiện và tiền mặt cho việc hoán đổi trái phiếu, phần còn lại của khoản tài trợ này sẽ được dùng để mở rộng dàn máy đào ASIC, bổ sung vốn lưu động và phục vụ các mục đích chung của công ty, thông cáo cho biết thêm.
Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trước đó của Bitdeer diễn ra vào năm ngoái, với khoản huy động nợ 150 triệu USD vào tháng 8 và một đợt phát hành 360 triệu USD vào tháng 11.
Đợt huy động nợ chuyển đổi này bổ sung cho các nỗ lực gọi vốn trước đó của Bitdeer, bao gồm việc công ty bán 100 triệu USD cổ phiếu cho nhà phát hành stablecoin Tether vào tháng 5 năm 2024. Công ty cũng đã mở hạn mức tín dụng 200 triệu USD với Matrix Finance vào tháng trước và đã nhận được khoảng 40 triệu USD từ thương vụ này. Cả Bitdeer và Matrix Finance đều do Jihan Wu, đồng sáng lập nhà sản xuất máy đào tiền mã hóa Bitmain, điều hành, theo The Block.
Cổ phiếu Bitdeer được niêm yết với mã BTDR và giao dịch ở mức 11,84 USD tại thời điểm viết bài, với vốn hóa thị trường của Bitdeer vượt 2,3 tỷ USD, theo dữ liệu từ Nasdaq.
Bitdeer có trụ sở chính tại Singapore và vận hành các trung tâm dữ liệu khai thác tại Hoa Kỳ, Na Uy và Bhutan. Công ty cho biết trong quý tài chính đầu tiên, doanh thu từ khai thác của họ đã giảm 41% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tổng thu nhập vượt 400 triệu USD, chủ yếu nhờ thu nhập phi tiền mặt từ các sản phẩm phái sinh.
The Block đã liên hệ với Bitdeer để lấy ý kiến.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Triển vọng chứng khoán Mỹ | Ba chỉ số chứng khoán tương lai biến động trái chiều, Nvidia lao dốc trước giờ mở cửa, các quan chức Fed phát biểu dồn dập
Vào ngày 12 tháng 11 (thứ Năm) trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ, hợp đồng tương lai của ba chỉ số chính chứng khoán Mỹ biến động không đồng nhất.
Alphabet(GOOGL.US) khởi động chuyến roadshow phát hành trái phiếu bằng đô la Hồng Kông và đô la Singapore, có thể trở thành "thước đo niềm tin" của nhà đầu tư trong bối cảnh biến động thị trường AI
Alphabet (GOOGL.US) đã bắt đầu roadshow cho đợt phát hành trái phiếu đầu tiên bằng đồng đô la Hồng Kông và đô la Singapore, nhằm thử nghiệm sự quan tâm đăng ký của các nhà đầu tư trong lúc các doanh nghiệp tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang đối mặt với biến động thị trường gia tăng.
Strategy (MSTR.US) chính thức bị loại khỏi chỉ số MSCI, điều này có ý nghĩa gì đối với các cổ phiếu nắm giữ tiền điện tử?
Strategy đã chính thức bị loại khỏi chỉ số bởi MSCI, áp lực rút vốn từ các quỹ đầu tư thụ động bắt đầu xuất hiện, các cổ phiếu liên quan đến sở hữu crypto đối mặt với đợt bán ra mang tính "biểu tượng".
Giá tiền điện tử
Thêm
